Neurocrine Biosciences, Inc. (NasdaqGS:NBIX) a finalisé l'acquisition de Diurnal Group plc (AIM:DNL) auprès des administrateurs de Diurnal, IP Group Plc (LSE:IPO), Polar Capital Holdings plc (AIM:POLR), Development Bank of Wales Plc, Amati Global Investors Ltd. et d'autres actionnaires.
Le 01 novembre 2022
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Neurocrine Biosciences, Inc. (NasdaqGS:NBIX) a convenu d'acquérir Diurnal Group plc (AIM:DNL) auprès des administrateurs de Diurnal, IP Group Plc (LSE:IPO), Polar Capital Holdings plc (AIM:POLR), Development Bank of Wales Plc, Amati Global Investors Ltd. et d'autres actionnaires pour un montant de 46,8 millions de livres sterling le 30 août 2022. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Diurnal auront le droit de recevoir 27,5 pence en espèces pour chaque action Diurnal. L'acquisition sera mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement sanctionné par la Cour. La contrepartie en espèces payable dans le cadre de l'acquisition est financée par les liquidités figurant au bilan de Neurocrine. Neurocrine n'a pas l'intention d'apporter de changement important aux employés et à la direction du Groupe Diurnal. Tous les administrateurs non exécutifs de Diurnal cesseront d'être administrateurs de Diurnal immédiatement après la date effective. Les administrateurs de Diurnal, à savoir Richard Ross, Richard Bungay, John Goddard, Sam Williams et Alan Raymond, IP Group, Polar Capital Holdings plc et Development Bank of Wales se sont irrévocablement engagés à voter et Amati Global Investors a donné une lettre d'intention concernant un total de 93 252 469 actions Diurnal, représentant environ 54,8 %. La transaction a été recommandée à l'unanimité par les administrateurs de Diurnal. La transaction est conditionnée par l'approbation du tribunal et l'approbation des actionnaires de Diurnal lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 21 octobre 2022. En date du 21 octobre 2022, le tribunal et les actionnaires de Diurnal ont approuvé la transaction. La date butoir de l'opération est le 28 février 2023. Le plan entrera en vigueur le 1er novembre 2022.
John Craven et Toby Rolls de Smith Square Partners LLP ont agi comme conseillers financiers de Neurocrine et recevront des honoraires de 0,65 million de livres sterling. Freddy Crossley, Emma Earl, Mark Rogers et Rupert Dearden de Panmure Gordon (UK) Limited ont fourni des conseils financiers indépendants aux administrateurs de Diurnal. Cooley (UK) LLP a agi comme conseiller juridique de Neurocrine Biosciences, Inc. et Eversheds Sutherland (International) LLP a agi comme conseiller juridique de Diurnal. Link Market Services Limited a agi en tant que registraire de Diurnal.
Neurocrine Biosciences, Inc. (NasdaqGS:NBIX) a complété l'acquisition de Diurnal Group plc (AIM:DNL) auprès des administrateurs de Diurnal, IP Group Plc (LSE:IPO), Polar Capital Holdings plc (AIM:POLR), Development Bank of Wales Plc, Amati Global Investors Ltd. et d'autres actionnaires le 1er novembre 2022.
IP Group plc est un investisseur scientifique en phase de démarrage basé au Royaume-Uni. La société développe et soutient diverses entreprises dans les domaines des technologies profondes (deeptech), des sciences de la vie et des technologies propres (cleantech). Ses segments comprennent l'investissement en capital-risque : sciences de la vie, l'investissement en capital-risque : deeptech, l'investissement en capital-risque : cleantech, l'investissement en capital-risque : autres et la gestion de fonds pour le compte de tiers. Ses investissements dans les sciences de la vie sont axés sur un avenir plus sain, avec pour objectif de guérir et de prévenir les maladies plutôt que de se contenter de traiter les symptômes, et de vivre plus sainement - et non plus seulement plus longtemps. Ses investissements dans les technologies profondes sont axés sur quatre sous-secteurs technologiques qui s'appuient sur des besoins sociétaux et des tendances macroéconomiques à l'échelle mondiale. Sa plateforme de technologies propres, Kiko Ventures, investit dans des actifs qui répondent au défi climatique mondial, en ciblant les innovateurs qui créent des solutions technologiques évolutives en matière de climat. Ses filiales comprennent Parkwalk Advisors Limited et IP2IPO Limited.