Finances KGHM Polska Mied? S.A.

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PLKGHM000017

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:40 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
140 ^PLN	-0,50 %		+5,50 %	+14,06 %

25/04	Transcript : KGHM Polska Miedz S.A., Q4 2023 Earnings Call, Apr 25, 2024
24/04	KGHM Polska Miedz S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 116	36 600	27 880	25 350	24 540	27 990	-	-
Valeur Entreprise ¹	25 973	41 434	31 860	25 350	24 540	33 416	33 932	37 112
PER	13,4 x	20,3 x	4,53 x	5,31 x	-6,64 x	13,6 x	8,64 x	13,8 x
Rendement	-	0,82 %	2,15 %	-	-	0,71 %	0,88 %	1,24 %
Capitalisation / CA	0,84 x	1,55 x	0,94 x	0,75 x	0,73 x	0,83 x	0,8 x	0,83 x
Valeur Entreprise / CA	1,14 x	1,75 x	1,07 x	0,75 x	0,73 x	0,99 x	0,97 x	1,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,97 x	6,26 x	3,09 x	2,86 x	4,58 x	5,27 x	4,49 x	5,34 x
Valeur Entreprise / FCF	14,3 x	18,8 x	88 x	-	-	38,3 x	42,8 x	48,9 x
FCF Yield	6,99 %	5,31 %	1,14 %	-	-	2,61 %	2,34 %	2,05 %
Price to Book	0,95 x	1,74 x	1,03 x	-	-	0,92 x	0,84 x	0,8 x
Nbr de Titres (en Milliers)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-
Cours de référence ²	95,58	183,0	139,4	126,8	122,7	140,0	140,0	140,0
Date de publication	17/03/20	24/03/21	23/03/22	22/03/23	24/04/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	22 723	23 632	29 803	33 847	33 467	33 610	35 081	33 694
EBITDA ¹	5 229	6 623	10 327	8 865	5 362	6 338	7 565	6 955
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 309	4 660	8 204	6 626	2 721	2 794	3 745	2 591
Marge d'exploitation	14,56 %	19,72 %	27,53 %	19,58 %	8,13 %	8,31 %	10,68 %	7,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 122	2 756	7 824	6 489	-3 600	2 929	4 044	3 203
Résultat net ¹	1 421	1 800	6 156	4 772	-3 698	1 648	2 696	2 154
Marge nette	6,25 %	7,62 %	20,66 %	14,1 %	-11,05 %	4,9 %	7,69 %	6,39 %
BNA ²	7,110	9,000	30,78	23,86	-18,49	10,26	16,21	10,14
Free Cash Flow ¹	1 816	2 199	362	-	-	872,8	793,2	759
Marge FCF	7,99 %	9,31 %	1,21 %	-	-	2,6 %	2,26 %	2,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,73 %	33,2 %	3,51 %	-	-	13,77 %	10,48 %	10,91 %
FCF Conversion (Résultat net)	127,8 %	122,17 %	5,88 %	-	-	52,94 %	29,42 %	35,24 %
Dividende / Action ²	-	1,500	3,000	-	-	1,000	1,238	1,733
Date de publication	17/03/20	24/03/21	23/03/22	22/03/23	24/04/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	7 229	8 068	8 993	8 933	7 229	8 151	9 585	8 172	7 891	7 819	8 374	-	-	-	-
EBITDA ¹	2 417	2 597	3 133	2 176	1 636	1 920	1 882	1 266	1 087	1 127	1 413	1 668	1 715	1 807	2 113
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 839	2 072	2 640	1 625	1 065	1 286	1 216	627	707	371	304	-	-	-	-
Marge d'exploitation	25,44 %	25,68 %	29,36 %	18,19 %	14,73 %	15,78 %	12,69 %	7,67 %	8,96 %	4,74 %	3,63 %	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 476	1 719	2 508	2 806	1 551	-376	513	390	789	-5 292	511,4	713,3	755,4	832,3	1 052
Résultat net ¹	1 037	1 394	1 900	2 280	1 086	-494	163	231	434	-4 526	371,9	505,6	534,8	586,7	693,3
Marge nette	14,34 %	17,28 %	21,13 %	25,52 %	15,02 %	-6,06 %	1,7 %	2,83 %	5,5 %	-57,88 %	4,44 %	-	-	-	-
BNA ²	5,190	6,970	9,500	11,40	5,430	-2,000	0,8200	1,160	2,170	-22,63	1,859	2,528	2,674	2,934	3,466
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-
Date de publication	16/11/21	23/03/22	12/05/22	17/08/22	16/11/22	22/03/23	17/05/23	17/08/23	15/11/23	24/04/24	-	-	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 857	4 834	3 980	-	-	5 426	5 942	9 122
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,311 x	0,7299 x	0,3854 x	-	-	0,8561 x	0,7854 x	1,312 x
Free Cash Flow ¹	1 816	2 199	362	-	-	873	793	759
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,24 %	8,74 %	25,5 %	16,1 %	-	6,84 %	7,94 %	6,08 %
ROA (RN / Total Actif)	3,71 %	4,37 %	6,53 %	9,41 %	-	3,59 %	3,6 %	2,5 %
Total Actifs ¹	38 323	41 163	94 273	50 736	-	45 982	75 004	86 022
Actif net par Action ²	101,0	105,0	135,0	-	-	152,0	166,0	174,0
Cash Flow Par Action ²	25,20	28,30	-	-	-	6,420	29,90	-
Capex ¹	3 232	3 457	3 904	-	-	5 426	4 641	4 567
Capex / CA	14,22 %	14,63 %	13,1 %	-	-	16,14 %	13,23 %	13,56 %
Date de publication	17/03/20	24/03/21	23/03/22	22/03/23	24/04/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KGHM Polska Mied? S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

140 PLN

Objectif de cours Moyen

118,4 PLN

Ecart / Objectif Moyen

-15,37 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de cuivre

	Varia. 1 janv.	Capi.
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+14,06 %	6,91 Md
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+48,09 %	43,96 Md
ANTOFAGASTA PLC	+29,32 %	26,26 Md
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+4,16 %	13,4 Md
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+54,65 %	10,12 Md
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+23,17 %	7,07 Md
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6,98 Md
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+41,43 %	4,53 Md
HUDBAY MINERALS INC.	+56,10 %	2,91 Md
SANDFIRE RESOURCES LIMITED	+28,07 %	2,78 Md

Extraction de minerai de cuivre