L'entreprise sud-coréenne LG Electronics souhaite lever jusqu'à 1 milliard de dollars par le biais d'une émission d'obligations en dollars, selon trois sources ayant une connaissance directe du dossier.

La société a mandaté des banques d'investissement pour travailler sur une émission d'obligations en dollars à 3 ans et à 5 ans, selon une feuille de conditions vue par Reuters jeudi.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison de la confidentialité des informations.

LG Electronics n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les prévisions de prix initiales pour l'obligation à 3 ans étaient de 135 points de base au-dessus des bons du Trésor à 3 ans, tandis que pour l'obligation à 5 ans, elles étaient de 150 points de base au-dessus des bons du Trésor à 5 ans.

La société a l'intention d'utiliser les liquidités provenant de l'obligation à trois ans pour ses opérations générales, y compris les investissements et le refinancement de la dette arrivant à échéance, selon la feuille de modalités.

L'obligation à cinq ans est une obligation durable et le produit sera consacré à des projets verts et sociaux.

LG Electronics a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de devenir l'une des 10 premières entreprises mondiales dans le domaine des composants automobiles en faisant plus que doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 20 000 milliards de wons d'ici à 2030. Elle prévoit également de renforcer ses plates-formes de services dans les secteurs de l'électroménager et de la télévision qui génèrent des bénéfices récurrents, tels que les abonnements et les locations de médias. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et de Joyce Lee à Séoul ; Rédaction de Himani Sarkar et Edwina Gibbs)