04 juillet 2023 : Mise à jour documentation financière NEU CP - Banque de France

Programme non garanti

DOCUMENTATION FINANCIERE (DF)

Nom du programme

LNA SANTE, NEU CP (ID Programme 1837)

Nom de l'émetteur

LNA SANTE

Type de programme

NEU CP

Langue de rédaction

Français

Plafond du programme

160 000 000 EUR

Garant

Sans objet

Notation du programme

Non noté

Arrangeur

Sans objet

Conseil(s) à l'introduction

Sans objet

Conseil(s) juridique(s)

Sans objet

Agent(s) domiciliataire(s)

UPTEVIA

Agent(s) placeur(s)

LNA SANTE

BNP PARIBAS

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

NATIXIS

SOCIETE GENERALE

Date de signature de la documentation financière

04/07/2023

(jj/mm/aaaa)

1.1

Nom du programme

LNA SANTE, NEU CP (ID Programme 1837)

1.2

Type de programme

NEU CP

1.3

Dénomination sociale de l'Émetteur

LNA SANTE

1.4

Type d'émetteur

Entreprise non financière dans les conditions prévues à l'art. L

213-3.2 du CMF

1.5

Objet du programme

Financement          des          besoins          généraux          à          court          terme          de

l'émetteur et de ses filiales.

1.6

Plafond du programme

160 000 000 EUR

CENT     SOIXANTE     MILLIONS    EUR    ou    la    contre-valeur    de    ce

montant en toute autre devise autorisée

1.7

Forme des titres

Les          titres          du          programme          sont          des         titres         de         créances

négociables    à    court    terme    (NEU    CP),    émis    au   porteur   et   sont

inscrits              en              compte             auprès             d'intermédiaires             autorisés

conformément    à    la    législation   et   à   la   réglementation   française

en vigueur.

1.8

Rémunération

La rémunération est libre

Indice(s) de référence :

Les    taux    variables/révisables    sont   indexés   sur   les   taux   usuels

des marchés monétaires et obligataires.

Règle(s) de rémunération :

L'Emetteur     s'engage    à    informer    à    l'émission    d'un    NEU    CP    la

Banque       de       France       lorsque       la       rémunération       est       liée      à      un

indice      ou      varie     en     application     d'une     clause     d'indexation     qui

ne       porte       pas       sur       un       taux       usuel      du      marché      interbancaire,

monétaire ou obligataire.

Le    Programme    permet    également   l'émission   de   NEU   CP   dont

la    rémunération    peut    être    fonction    d'une    formule    d'indexation

ne        garantissant        pas        le        remboursement        du       capital       à       leur

échéance.     La     confirmation     de     l'émetteur     relative     à     une     telle

émission                 mentionnera                explicitement                la                formule                de

remboursement et la fraction du capital garanti.

Dans         le         cas         d'une         émission         comportant        une        option        de

remboursement        anticipé        ou        de        rachat,        les        conditions        de

rémunération        du        NEU        CP        seront        fixées        à        l'occasion        de

l'émission            initiale            et            ne            pourront           pas           être           modifiées

ultérieurement,         notamment         à         l'occasion        de        l'exercice        de

l'option de remboursement anticipé ou de rachat.

1.9

Devises d'émission

Euro      ou      toute      autre      devise      autorisée     par     la     réglementation

française applicable au moment de l'émission

1.10

Maturité

L'échéance        des        NEU        CP        sera        fixée        conformément        à       la

législation      et      à      la     réglementation     française,     ce     qui     implique

qu'à     la     date     des     présentes    la    durée    des    émissions    de    Titres

négociables      à      court      terme      ne      peut      être      supérieure      à      1an

(365jours     ou     366jours    les    années    bissextiles).Les    NEU    CP

peuvent     être     remboursés     avant     maturité     en     accord    avec    les

lois      et      les      réglementations      applicables      en     France.Les     NEU

CP         émis         dans         le         cadre         du         Programme         pourront        aussi

comporter     une     ou     plusieurs    options    de    rachat    par    l'Émetteur

(au     gré     de     l'Émetteur,     ou     du     détenteur,     ou     en     fonction     d'un

(ou    plusieurs)    évènement(s)    indépendant(s)   de   l'Émetteur   et   /

ou     du     détenteur).L'option     de     remboursement     anticipé     ou     de

rachat         de         NEU         CP,         s'il         y         a         lieu,         devra         être        spécifiée

explicitement        dans       le       formulaire       de       confirmation       de       toute

émission     concernée.En     tout     état     de     cause,     la     durée     de    tout

NEU    CP    assortie    d'une    ou    de    plusieurs    de    ces    clauses,    sera

toujours,    toutes    options    de    remboursement   anticipé   ou   rachat

comprises,         conforme         à        la        réglementation        en        vigueur        au

moment de l'émission dudit NEU CP.

1.11

Montant unitaire minimal des

150000EUR         ou         tout         autre         montant         supérieur         (ou         la

émissions

contrevaleur          de          ce         montant         en         devises         déterminée         au

moment de l'émission)

1.12

Dénomination minimale des Titres de

En    vertu    de    la    réglementation,    le    montant    minimum    légal   des

créances négociables

titres       de       créances       négociables       émis       dans      le      cadre      de      ce

programme     doit    être    de    150000euros    ou    la    contrevaleur    de

ce montant en devises déterminée au moment de l'émission

1.13

Rang

Senior Unsecured

Information sur le rang :

Les          NEU          CP          constituent         des         obligations         directes,         non

assorties    de    sûretés    et    chirographaires    de    l'Emetteur,   venant

au        moins        à        égalité        de        rang        avec        les        autres       obligations

actuelles       et       futures,       directes,       non       assorties       de      sûretés      et

chirographaires de l'Emetteur.

1.14

Droit applicable au programme

Droit français.

1.15

Admission des TCN sur un marché

Optionnel.

réglementé

1.16

Système de règlement-livraison

Euroclear France

d'émission

1.17

Notation(s) du programme

Non noté

1.18

Garantie

Sans objet

1.19

Agent(s) domiciliataire(s)

UPTEVIA

(liste exhaustive)

1.20

Arrangeur

Sans objet

1.21

Mode de placement envisagé

Placement direct

Placeur(s) :

BNP PARIBAS

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

NATIXIS

SOCIETE GENERALE

L'émetteur             pourra             ultérieurement            remplacer            un            Agent

Placeur,    assurer    lui-même    le    placement,    ou    nommer   d'autres

Agents      Placeurs      ;      une      liste      à     jour     desdits     Agents     Placeurs

sera     communiquée     aux     investisseurs    sur    demande    déposée

auprès de l'émetteur

1.22

Restrictions à la vente

Optionnel.

1.23

Taxation

Optionnel.

1.24

Implication d'autorités nationales

Banque de France

1.25

Contact(s)

E-mail :BT@lna-sante.com

Tél. : +33 (0)2 72 65 31 15

Tél. : +33 (0)2 72 74 10 75

Tél. : +33 (0)2 40 16 17 98

Tél. : +33 (0)2 40 16 01 61

LNA Santé

Service Trésorerie et Financement

7, boulevard Auguste Priou - CS 52420 - 44124 VERTOU

CEDEX - France

1.26

Informations complémentaires

Optionnel.

relatives au programme

1.27

Langue de la documentation

Français

financière faisant foi

2.1

Dénomination sociale de l'émetteur

LNA SANTE

2.2

Forme juridique, législation

Forme juridique :

applicable à l'émetteur et tribunaux

SA à CA de droit français

compétents

Législation applicable :

Entreprise non financière dans les conditions prévues à l'art. L

213-3.2 du CMF

Information complémentaire concernant la législation

applicable :

Société    anonyme    à    conseil    d'administration,   de   droit   français,

soumise         à         l'ensemble         des        textes        régissant        les        sociétés

commerciales      en      France,      et      en      particulier      aux      dispositions

prévues    par    le    Code   de   commerce,   et   aux   dispositions   de   ses

statuts.

Tribunaux compétents :

NANTES

2.3

Date de constitution

02/09/1992

2.4

Siège social et principal siège

Siège social :

administratif (si différent)

7 BD AUGUSTE PRIOU CS 52420

44120

VERTOU

FRANCE

2.5

Numéro d'immatriculation au

N° d'immatriculation : 388359531

Registre du Commerce et des

Sociétés et LEI

LEI : 969500FULTKJYIRIAT87

2.6

Objet social résumé

La    Société    a    pour    objet    la   gestion   et   l'exploitation   de   maisons

de          retraite          ou         résidences         médicalisées         pour         personnes

valides,     semi-dépendantes     ou     dépendantes,     de     cliniques    de

soins    de    suite    ou    de    centres    de    rééducation,    de    centres   pour

handicapés         et        handicapés        vieillissants,        de        services        à        la

personne en général.

de l'émetteur

qualité    de    vie    des   personnes   temporairement   ou   durablement

fragilisées,    dans    un    environnement   accueillant   et   bienveillant,

adapté à chacun et à tout âge.

LNA     Santé    propose    aux    patients    et    aux    personnes    âgées    un

modèle       d'accompagnement       unique       qui       concilie      les      projets

personnalisés         dans        un        environnement        collectif        rassurant.

L'expertise             médicale            et            les            approches            thérapeutiques

respectueuses          sont          dispensées          dans          un          cadre         de         vie

bienveillant        qui        conjugue        des        espaces        de        bien-être,       des

plateaux      techniques      de      rééducation      spacieux     et     hautement

spécialisés,       un       confort       architectural       dédié       au       soin       et       des

prestations hôtelières de qualité.

Spécialisé dans les établissements de santé :

-    Maisons    de    retraite    (Etablissement    d'Hébergement    pour

Personnes        Agées        Dépendantes        en       France       et       Maison       de

Repos     et     de    Soins    en    Belgique)    représentant    44%du    chiffre

d'affaires,

-     Cliniques     de     Soins     de     Suite     et     de     Réadaptation     (SSR),

Cliniques                     Psychiatriques,                     Chirurgie                     et                    Structures

d'Hospitalisation         à        Domicile        (HAD)        représentant        56%du

chiffre d'affaires

Au    total    au    31décembre    2022,    LNA    Santé    exploite    9335lits

dans             82établissements            d'hébergement            médicalisé            et

structures de soins.

Du     point     de     vue     géographique,     l'activité     est     essentiellement

française,     la     Belgique     et     la     Pologne     sont     les    2seuls    pays    à

l'international,               représentant               5%du               chiffre              d'affaires