(Alliance News) - Lottomatica Group Spa a annoncé mardi que Gamma Intermediate Sàrl a achevé le placement de 20 millions d'actions Lottomatica, représentant environ 7,9 % de son capital social, par le biais d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

Le prix de vente a été fixé à 10,90 euros par action pour un montant brut total de 218 millions d'euros.

Gamma Intermediate conservera une participation de 57,4 % dans le capital social de Lottomatica après l'achèvement du placement.

Gamma Intermediate, selon le communiqué, a accepté un blocage de 60 jours pour ses actions restantes dans Lottomatica, sous réserve d'une dérogation des coordinateurs globaux conjoints et de certaines autres dérogations habituelles.

La Barclays Bank et la Deutsche Bank ont agi en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints, Apollo Capital Solutions, BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Jefferies, Morgan Stanley et UniCredit, en tant que teneurs de livres conjoints, tandis que BTIG et Siebert ont agi en tant que co-gestionnaires.

Lottomatica Group a clôturé lundi dans le rouge, avec une baisse de 1,2 % à 11,79 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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