NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe LVMH est sur le point de signer un accord pour acquérir Belmond, un opérateur hôtelier de luxe basé à Londres, ont indiqué des sources proches du dossier.

L'offre d'achat de LVMH s'élèverait à 25 dollars par action Belmond en numéraire, ce qui valoriserait la société hôtelière à 2,6 milliards de dollars -- environ 2,3 milliards d'euros - hors dette et trésorerie, selon ces sources. Cette offre représenterait une prime de plus de 7 dollars par action par rapport au cours de clôture de Belmond jeudi à la Bourse de New York.

En incluant la dette, la valeur d'entreprise de Belmond serait d'environ 3,2 milliards de dollars, ont indiqué les sources proches du dossier.

Si cet accord se concrétisait, LVMH ressortirait comme le surprenant vainqueur d'un processus de vente très disputé. Pendant plusieurs semaines, des fonds souverains d'Asie et du Moyen-Orient, des fonds de capital-investissement ainsi que de grands groupes hôteliers ont dominé ce processus, d'après ces sources.

Mais LVMH semble maintenant sur le point de l'emporter, une annonce pouvant intervenir dès vendredi, ont-elles ajouté.

-Craig Karmin, The Wall Street Journal (version française Julien Marion) ed: LBO

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