MPI J A C Q UIL L AT & D E T R OY A T A S S O C IE S
Associes en Finance a remis en date du 15 octobre 2015 un rapport d'expertise independante concemant la parite de fusion envisagee entre Maurel & MPI.Sur la base d'une analyse multicriteres,et de tests de sensibilite des valorisations respectives des deux groupes a, entre autres, des evolutions du prix du petrole, les travaux de
valorisation d'Associes en Finance conduisaient a conclure que la parite de fusion envisagee a cette date,de 1,75 action MPIpour une action Maurel & Prom,etaitequitable.
Les conseils d'administration des deux societes, sur recommandation de leurs comites ad hoc respectifs
constitues afin d'examiner le projet de fusion envisage, vent proposer aux Assemblees Generales des deux groupes une parite de fusion modifiee a 1,5 action MPI pour une action Maurel & Prom (post dividende de 0,45 € de MPI), apresexamen de revolution des conditions de marche.Cette nouvelle paritede fusion proposee dans le cadre des resolutions amendees soumises au vote des Assemblees Generales des deux societes,s'inscrit dans
la fourchette des parites presentees par Associes en Finance dans son rapport d'expertise independante.Ces considerations nous conduisent a confirmerque la nouvelle parite de fusion proposee est equitable.
Paris, le 16 decembre 2015
Arnaud Jacquillat Catherine Meyer
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