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Assemblée générale mixte


Création d'un acteur de premier rang parmi les juniors pétrolières


17 décembre 2015

Historique de la Société



Acquisition des OML 4, 38 et 41


SEPLAT devient opérateur

Cotation de MP Nigeria

à Paris


15 octobre

2009

29 janvier

2010

2011

avril 2010 août 2010 12décembre

15 décembre

2011


Constitution de MP Nigeria, filiale à 100% de Maurel &

Prom

Redémarrage de la production

Augmentation de capital à hauteur de 105 M€

MP Nigeria devient indépendant



Entrée

au Myanmar


Entrée au Canada


Cession de 15 % de SEPLAT


Cotation de SEPLAT à Lagos et Londres

Démarrage positif des sondages stratigraphiques sur Anticosti


Test de production longue durée en Alberta


2013

2014

2015


MPN MPI


Création de Saint-Aubin Energie

Partenariat avec Ressources Québec sur


Acquisition par SEPLAT des


Refinancement de SEPLAT

(Maurel & Prom 1/3, MPI 2/3)


2

l'île d'Anticosti


Remboursement total par SEPLAT de l'avance actionnaire à MPI


AGM du 17 décembre 2015

OML 53 et 55

(1 milliard de $)

Cours de bourse de SEPLAT, MPI, M&P et du Brent


Cours de bourse et prix du Brent depuis la première cotation de MPI (rebasé sur MPI)



6.0


5.0


4.0


3.0


2.0


1.0


-

15/12/2011 15/05/2012 15/10/2012 15/03/2013 15/08/2013 15/01/2014 15/06/2014 15/11/2014 15/04/2015 15/09/2015

MPI: 6.7%

Seplat: (64.8%)

Depuis le 08/04/2014

Brent: (63.5%)

M&P: (76.3%)


15/12/2015


Cours de bourse et prix du Brent depuis la première cotation de SEPLAT (rebasé sur MPI)


6.0


5.0


4.0


3.0


2.0


1.0

MPI: (49.4%)

Brent: (63.8%)

Seplat: (64.8%)

M&P: (76.8%)


-

08/04/2014 08/06/2014 08/08/2014 08/10/2014 08/12/2014 08/02/2015 08/04/2015 08/06/2015 08/08/2015 08/10/2015


08/12/2015

15/12/2015


  1. Source: Datastream (au 15/12/2015)

    AGM du 17 décembre 2015

    Rationnel de la fusion

    Entité combinée


    Actifs opérés et développés ne nécessitant plus d'investissements importants

    Gabon Tanzanie

    Diversification géographique: flux de trésorerie générés dans 3 des pays pétroliers clés d'Afrique subsaharienne


    Nigéria via la participation de

    21,76 % dans SEPLAT


    Découvertes récentes au Gabon

    1/3 Saint-Aubin Energie


    Actifs de qualité

    Développement de l'activité gaz

    (Nigéria)

    2/3 Saint-Aubin Energie


    Nouvelle source de cash-flows

    Tanzanie

    Programme de réduction de coûts

    Aucune échéance majeure de remboursement d'emprunt à court terme


    Bilan solide Liquidité du titre améliorée Synergies de coûts et économies fiscales


    Dividendes de SEPLAT Position solide de trésorerie


    Pour les actionnaires de MPI :
    • accès à des actifs générateurs de cash-flows
    • rationalisation des structures
    • participer à la création d'un leader en Europe


  2. AGM du 17 décembre 2015

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