(Cercle Finance) - Groupe Eurilogic a annoncé lundi le lancement de son introduction en bourse sur Alternext d′Euronext Paris. La société a en effet reçu le visa de l′Autorité des Marchés Financiers en date du 12 janvier 2007 sur le prospectus composé d′une note d′opération et du
document de base enregistré le 31 octobre 2006.

Groupe Eurilogic se définit comme l′′un des leaders de l′ingénierie industrielle en France′ accompagnant les grandes entreprises dans l′industrialisation de leurs produits, ainsi que l′automatisation et l′exploitation de leur outil de production. ′Le Groupe intervient sur des projets à forts enjeux stratégiques avec une offre de produits et de services qui couvre l′ensemble du cycle industriel de ses clients : mise au point des produits, conduite d′installations, Maintien en Conditions Opérationnelles′.

Créé en 1998, Groupe Eurilogic est positionné sur sur quatre principaux marchés - défense, automobile et ferroviaire, industrie, aéronautique et spatial. Le Groupe opère principalement sur des grands projets rémunérés au forfait (60 % du CA) et développe des relations durables avec ses clients. Il est le partenaire d′entreprises leaders de l′investissement industriel telles qu′Alcatel, DCN, EDF, Lafarge, PSA, Safran... Groupe Eurilogic a réalisé sur son exercice clos le 30 juin 2006 un chiffre d′affaires de 60 millions d′euros, en croissance de 28%, dont 14% de croissance organique. Le Groupe emploie 730 collaborateurs et génère une marge d′exploitation de l′ordre de 7%.

L′admission sur Alternext est présentée par Groupe Eurilogic comme ′un levier stratégique′ dans la poursuite et l′accélération de sa stratégie de développement. Elle vise à lui permettre d′accroître sa notoriété sur ses marchés et a vocation à renforcer les moyens financiers consacrés à la croissance externe.

Le nombre de titres offerts dans le cadre de l′Offre Publique et du Placement Global est de 575.000 actions nouvelles, représentant environ 20,9% du capital après augmentation de capital et 175.000 actions existantes, représentant environ 6,4% du capital après augmentation de capital. La clause d′extension représentera 86.250 actions nouvelles maximum représentant 15% de l′augmentation de capital.

′En fonction de la nature et de l′importance de la demande exprimée, la part affectée à l′Offre Publique représentera au moins 10% de l′offre totale.′ orécise le Groupe.

La fourchette indicative de prix se situe entre 13,93E et 16,17E par action. 54.000 actions nouvelles sont par ailleurs offertes dans le cadre d′une augmentation de capital réservée aux salariés.

L′Offre Publique et du Placement Global débutera demain mardi 16 janvier 2007 pour se clôturer le 24 janvier 2007. La fixation du prix de l′Offre Publique et du Placement Global interviendra le 25 janvier 2007. Les premières négociations des actions sur Alternext auront lieu le 31 janvier 2007.

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