Resource Capital Fund VI L.P., un fonds géré par RCF Management, LLC a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir la participation restante de 51,69 % dans NorZinc Ltd. (TSX:NZC) le 2 septembre 2022. Resource Capital Fund VI L.P., un fonds géré par RCF Management, LLC a conclu un accord d'arrangement pour acquérir la participation restante de 51,69 % dans NorZinc Ltd. (TSX:NZC) pour 13,5 millions de dollars canadiens le 29 septembre 2022. Selon les termes de la transaction, RCF devra payer 0,0325 CAD en espèces par action NorZinc. RCF et ses affiliés détiennent actuellement environ 48,31 % des actions ordinaires en circulation de NorZinc. Parallèlement à la signature de l'accord d'arrangement, NorZinc et RCF ont modifié et mis à jour la facilité de crédit datée du 19 mai 2022, afin de prévoir une augmentation de l'engagement en vertu de celle-ci de 11 millions de dollars (15,1 millions de dollars canadiens). Après la réalisation de l'arrangement, les actions de NorZinc devraient être radiées de la Bourse de Toronto. NorZinc devra payer des frais de résiliation de 250 000 $ (342 292 $ CAD) à RCF.

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de NorZinc, sous réserve des approbations des tribunaux, de l'approbation de la Bourse de Toronto, de l'obtention et de la remise par NorZinc à RCF des démissions écrites des administrateurs de NorZinc et d'autres conditions de clôture habituelles. Le conseil de NorZinc, après avoir reçu la recommandation unanime du comité spécial, a déterminé à l'unanimité que la transaction est dans le meilleur intérêt de NorZinc et qu'elle est équitable pour les actionnaires de NorZinc autres que RCF et les membres de son groupe (les " actionnaires minoritaires ") et recommande aux porteurs de titres de voter en faveur de la transaction lors de l'assemblée. En date du 23 novembre 2022, Institutional Shareholder Services Inc. recommandait aux actionnaires, aux détenteurs d'options, aux détenteurs de bons de souscription, aux détenteurs d'URS et aux détenteurs d'UAD de NorZinc de voter en faveur de la résolution spéciale visant à approuver la transaction. L'audience de l'ordonnance du tribunal est prévue le ou vers le 8 décembre 2022. NorZinc prévoit de tenir l'assemblée le plus tôt possible au cours du quatrième trimestre de 2022 et la transaction devrait être conclue peu après. NorZinc annonce que la société indépendante de conseil en procuration Glass Lewis and Co., LLC a recommandé aux actionnaires de voter pour l'arrangement proposé avec RCF. L'assemblée extraordinaire des porteurs de titres de NorZinc aura lieu le 5 décembre 2022. En date du 5 décembre 2022, les actionnaires de NorZinc ont approuvé l'accord. En date du 8 décembre 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue le ou vers le 13 décembre 2022.

La Banque et Scotia Capitaux ont agi en tant que fournisseurs d'avis sur l'équité pour le comité spécial et le conseil, respectivement. La Banque Nationale agit en tant que conseiller financier du comité spécial de NorZinc et Bennett Jones LLP agit en tant que conseiller juridique du comité spécial. La Banque Scotia agit en tant que conseiller financier de NorZinc et DuMoulin Black LLP agit en tant que conseiller juridique canadien de NorZinc. Bacchus Capital Advisers agit en tant que conseiller financier de RCF et Blake, Cassels & Graydon LLP agit en tant que conseiller juridique de RCF. Laurel Hill Advisory Group, LLC a agi en tant qu'agent d'information avec des frais de service de 50 000 CAD pour NorZinc. Computershare Investor Services Inc. a agi en tant qu'agent de transfert et banque dépositaire pour NorZinc. KPMG LLP a agi en tant que comptable de NorZinc.

Resource Capital Fund VI L.P., un fonds géré par RCF Management, LLC a conclu l'acquisition de la participation restante de 51,69 % dans NorZinc Ltd. (TSX:NZC) le 13 décembre 2022. Les actions devraient être retirées de la cote de la Bourse de Toronto et de l'OTCQB à la fermeture des marchés le 15 décembre 2022.
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