ORORA LIMITED Les actions d'Orora restent suspendues pendant qu'elle lève 1,35 milliard de dollars australiens, dans le cadre de l'une des plus importantes levées de fonds australiennes de l'année écoulée.
Saverglass, qui a été achetée par Carlyle en 2016, fabrique de la verrerie haut de gamme, notamment pour des fabricants de spiritueux et de vins de luxe comme Grey Goose, Hennessy et Rhum Clement, selon une présentation aux investisseurs.
Orora, qui a été scindé d'Amcor il y a dix ans, financera l'achat avec un placement institutionnel de 450 millions de dollars australiens, une offre de droits au prorata accélérée et non renonçable de 895 millions de dollars australiens pour 2,55, ainsi qu'un financement par emprunt de 875 millions de dollars australiens, a-t-il déclaré dans un communiqué.
Elle lèvera ces fonds au prix de 2,70 dollars australiens par action, soit une décote de 21,3 % par rapport à son dernier cours de clôture du 25 août, en tenant compte d'un dividende final de 9 cents australiens par action.
Les actions d'Orora ont été suspendues le 28 août, puis ont fait l'objet d'une suspension volontaire, la société ayant dû retarder l'annonce officielle de son rachat.
Orora a déclaré que la valeur d'entreprise de Saverglass de 1,29 milliard d'euros (1,39 milliard de dollars) représentait un multiple de 7,7 fois le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour les 12 mois se terminant le 30 juin.
La société prévoit que l'opération aura un effet positif sur le bénéfice par action d'un montant moyen à un chiffre au cours du premier exercice financier complet de la propriété. (1 $ = 1,5477 dollar australien) (1 $ = 0,9270 euro) (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et de Poonam Behura et Sameer Manekar à Bengaluru ; Rédaction de Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman et Jamie Freed)
