Le Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) travaillerait avec Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) sur la vente de Saverglass, une société européenne de plus d'un milliard de dollars qui est sur le point d'être cédée à Orora Limited (ASX:ORA). Orora a fait appel à Citi et Macquarie Capital pour lever des fonds afin de financer la transaction, qui devait encore faire l'objet de négociations avant le 28 août 2023. La société d'emballage est toujours en arrêt de cotation, Orora ayant annoncé au marché qu'elle était en pourparlers en vue d'une acquisition importante.

Une annonce n'est pas attendue avant mardi au moins. Saverglass est sur le marché depuis 2021, date à laquelle Rothschild a été mandatée pour trouver un acheteur. La société de capital-investissement Lone Star était sur le point de racheter l'entreprise pour un prix estimé à environ 1,7 milliard de dollars australiens (2,87 milliards de dollars), selon des sources, mais l'opération ne s'est pas concrétisée.

Le processus de vente a été mis en veilleuse et l'entreprise a recommencé à tester l'intérêt cette année, selon les rapports. À l'époque, les rapports indiquaient qu'elle générait 130 millions de dollars australiens de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et qu'elle devrait atteindre 190 millions de dollars australiens. En 2016, Carlyle a racheté à Astorg une participation majoritaire dans la société française Saverglass pour un montant de 560 millions de dollars australiens.