Overlap a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations TV 2013 OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou Achat d'Actions Remboursables), échéance 30 décembre 2013, émises le 30 décembre 2008. Le remboursement serait effectué le 15 avril 2013 au pair, à 500 euros par obligation, soit un montant total de 4,8 millions d'euros. Cette décision s'inscrit dans le prolongement des discussions entamées entre le groupe et les principaux porteurs d'obligations depuis le mois d'octobre 2012, et qui se sont prolongées au-delà de l'échéance du 30 décembre 2012.


Overlap indique que les banques titulaires de plus de 98% des obligations restant en circulation ont d'ores et déjà fait part de leur intention de voter en faveur des opérations envisagées pour permettre le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire OBSAAR.

En outre, afin de permettre le remboursement de sa dette obligataire OBSAAR, le groupe envisage de mettre en place une structure de financement bancaire moyen terme, consentie par les banques titulaires des obligations, permettant ainsi un allongement de la maturité de la dette existante. Ce nouveau financement porterait sur un montant de 4,67 millions d'euros, remboursé à hauteur de 800 000 euros au 15 avril 2013, puis amortissable pour le solde, soit 3,87 millions à partir de début 2014 jusqu'au 1er octobre 2015.

A l'issue du remboursement de cet emprunt, l'endettement financier d'OVERLAP ne sera constitué que de l'emprunt obligataire émis en juillet 2011 (5,2 millions) et dont l'échéance in fine est en juillet 2017.