Q32 Bio Inc. a conclu un accord non contraignant pour acquérir Homology Medicines, Inc. (NasdaqGS:FIXX) auprès de 5AM Venture Management, LLC, Arch Venture Fund VIII, L.P. et ARCH Venture Fund VIII Overage, L.P. gérés par Arch Venture Partners, L.P., Pfizer Inc. (NYSE:PFE) et TLS Beta Pte. Ltd. pour environ 200 millions de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 11 septembre 2023. Q32 Bio Inc. a conclu un accord de fusion définitif pour acquérir Homology Medicines, Inc. (NasdaqGS:FIXX) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 16 novembre 2023. Les actions ordinaires de Homology qui seront émises aux actionnaires de Q32 seront calculées à l'aide d'une formule figurant dans l'accord de fusion, sur la base de la valeur des capitaux propres de Q32 et de Homology. Q32 s'est vu attribuer une valeur totale de 195 millions de dollars et la valeur des capitaux propres d'Homology devrait être d'environ 80 millions de dollars, sous réserve d'ajustement en fonction du montant de la trésorerie nette de la société à la clôture de la fusion. Les actionnaires de Q32 Bio recevront des actions ordinaires d'Homology Medicines nouvellement émises. Avant la fusion, les actionnaires de Homology Medicines devraient détenir environ 25 % de la société issue de la fusion et les actionnaires de Q32 Bio avant la fusion devraient détenir environ 75 % de la société issue de la fusion. Les deux sociétés se regrouperont dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Une fois la fusion réalisée, la société combinée opérera sous le nom de Q32 Bio, dont le siège social se trouve à Waltham, Massachusetts, et devrait être négociée sous le symbole Nasdaq " QTTB ". Pour soutenir l'accord de fusion, Q32 Bio a conclu un accord pour un placement privé de 42 millions de dollars avec la participation d'investisseurs existants et nouveaux, notamment OrbiMed, Atlas Venture, Abingworth, Bristol Myers Squibb, Acorn Bioventures, Osage University Partners (OUP), CU Healthcare Innovation Fund, Sanofi Ventures, Agent Capital et d'autres investisseurs dont l'identité n'a pas été divulguée. À la clôture de la transaction proposée, la société combinée sera dirigée par les membres actuels de l'équipe de direction de Q32 Bio, notamment Jodie Morrison, directrice générale, Shelia Violette, fondatrice et directrice scientifique, Jason Campagna, directeur médical, Saul Fink, directeur de la technologie, Maria Marzilli, vice-présidente exécutive, stratégie d'entreprise et opérations de programme, et David Appugliese, vice-président principal, responsable du personnel. Le conseil d'administration de la société issue de la fusion devrait être composé de neuf membres, dont sept désignés par Q32 Bio et deux désignés par Homology Medicines. L'accord de fusion prévoit en outre qu'en cas de résiliation de l'accord de fusion dans des circonstances précises, Q32 peut être tenu de payer à la société une indemnité de résiliation de 5,85 millions de dollars, ou la société peut être tenue de payer à Q32 une indemnité de résiliation de 2,4 millions de dollars.

La clôture de la Fusion est soumise à la satisfaction ou, dans la mesure permise par la loi, à la renonciation à certaines conditions, y compris, entre autres, l'approbation de la transaction par les actionnaires de chaque société, les actions ordinaires de la Société à émettre dans le cadre de la Fusion étant approuvées pour être cotées sur le Nasdaq Stock Market ; le Financement concomitant se traduit par un produit en espèces d'au moins 42 millions de dollars pour Q32 ; la Déclaration d'enregistrement est devenue effective ; la Conversion des actions privilégiées de Q32 aura été effectuée à la date de clôture de la Fusion. L'accord de fusion a été approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024.

Leerink Partners est le conseiller financier exclusif de Q32 Bio. Leerink Partners et Piper Sandler agissent en tant qu'agents de placement pour le placement privé prévu de Q32 Bio. John T. Haggerty, Jacqueline Mercier, Sarah Ashfaq, Kingsley L. Taft, Sarah M. Bock, Bradford J. Smith, Zhenghui (Alan) Wang, Daniel S. Karelitz, Caroline H. Bullerjahn, Morgan Mordecai, Alexander Varond, Matt Wetzel, Jacqueline Klosek, Brian H. Mukherjee, Arman Oruc, Simone Waterbury et Tevia K. Pollard de Goodwin Procter LLP en tant que conseillers juridiques de Q32 Bio. Leah Sauter, Peter Handrinos, Katharine Moir, Matt Conway, Colleen Smith, Steven Chinowsky, Elisabeth Martin, Jenna Cooper, Nicole McNeil et Patrick English de Latham & Watkins LLP ont été les conseillers juridiques de Homology Medicines. TD Cowen a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour Homology. TD Cowen recevra d'Homology une rémunération globale de 2,5 millions de dollars, dont une partie était payable en rapport avec l'avis de TD Cowen et 1,85 million de dollars est payable sous réserve de la réalisation de la fusion. Morrow & Co, LLC a agi en tant que solliciteur de procuration pour Homology. American Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Homology. Cowen and Company a agi en tant que conseiller financier d'Homology.

Q32 Bio Inc. a conclu l'acquisition de Homology Medicines, Inc. (NasdaqGS:FIXX) auprès de 5AM Venture Management, LLC, Arch Venture Fund VIII, L.P. et ARCH Venture Fund VIII Overage, L.P. gérés par Arch Venture Partners, L.P., Pfizer Inc. (NYSE:PFE) et TLS Beta Pte. Ltd. dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 25 mars 2024.