Roper Technologies, Inc. (NasdaqGS:ROP) a finalisé l'acquisition de Procare Software, LLC auprès de Warburg Pincus LLC, TA Associates et d'autres.
Le 29 février 2024
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Roper Technologies, Inc. (NasdaqGS:ROP) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Procare Software, LLC auprès de Warburg Pincus LLC, TA Associates et d'autres, pour un montant de 1,9 milliard de dollars le 22 janvier 2024. Le prix d'achat d'environ 1 860 millions de dollars prévoit un avantage fiscal d'une valeur actuelle nette d'environ 110 millions de dollars. Le prix d'achat net représente environ 18 fois l'EBITDA estimé de Procare pour les douze mois se terminant le 31 mars 2025. L'équipe de direction de Procare continuera à diriger l'entreprise depuis son siège de Denver, dans le Colorado. Le nom, les marques et les bureaux de Procare ne changeront pas à la suite de la transaction. Roper prévoit de financer la transaction en utilisant sa facilité de crédit renouvelable. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée dans le courant de ce trimestre. Cette acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. La transaction devrait être relutive pour le flux de trésorerie disponible de Roper en 2024 et le DEPS ajusté en 2025, et Roper s'attend à ce que Procare génère une croissance organique du chiffre d'affaires à long terme de l'ordre de 10 %.
William Blair & Company, LLC a agi en tant que conseiller financier principal et Raymond James & Associates, Inc. a agi en tant que conseiller de Warburg Pincus. Keri Schick Norton, Jai Agrawal, David Grenker et Vivek Ratnam de Kirkland & Ellis LLP ont été les conseillers juridiques de Warburg Pincus. Bill Zawrotny de Jones Day a agi en tant que conseiller juridique de Roper Technologies, Inc.
Roper Technologies, Inc. (NasdaqGS:ROP) a finalisé l'acquisition de Procare Software, LLC auprès de Warburg Pincus LLC, TA Associates et d'autres en février 2024.
Roper Technologies, Inc. est un groupe diversifié organisé autour de 4 familles de produits :
- produits de technologie industrielle (29,7% du CA) : pompes industrielles, équipements de comptage et de mesure des flux, valves industrielles et dispositifs de commande, équipements dédiés à l'analyse des matériaux, etc. ;
- produits d'imagerie scientifique et industrielle (29,6%) : produits et logiciels d'imagerie numérique, équipements médicaux, ordinateurs portatifs et embarqués, etc. ;
- produits de radiofréquence (28,5%) : systèmes interurbains et dispositifs de contrôle du trafic, systèmes de sécurité et de contrôle des accès, systèmes de suivi des actifs mobiles, dispositifs de surveillance à distance de la température, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'énergie (12,2%) : systèmes de contrôle, équipements de test des propriétés des fluides, capteurs, instruments de contrôle et de mesure non-destructifs, etc.