La division santé grand public du fabricant de médicaments Sanofi a suscité l'intérêt de fonds d'investissement alors que le groupe français s'apprête à se séparer de cette activité, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.
Des sociétés d'investissement aux poches profonds, dont Blackstone et CVC, envisagent de faire des offres pour la division, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat. JPMorgan a évalué l'unité à environ 20 milliards de dollars dans un rapport récent, dette comprise.
Cette nouvelle intervient quelques mois après que Sanofi a annoncé qu'elle étudiait des "scénarios de séparation" pour cette unité afin de se concentrer sur son activité principale de médicaments innovants. Le groupe français avait alors déclaré qu'une cotation en bourse séparée était l'option la plus probable, qui pourrait avoir lieu dès le quatrième trimestre 2024.
Mardi, un porte-parole de Sanofi a refusé de commenter l'histoire et a rappelé les prévisions antérieures de l'entreprise.
L'information a été rapportée pour la première fois par Bloomberg plus tôt dans la journée de mardi. D'autres fonds, dont Advent International, Bain Capital, EQT et KKR, s'intéressent également à l'unité, selon l'agence financière.
Que contient l'activité grand public de Sanofi ?
L'activité grand public du groupe français a été mise sur les rails pour être gérée de manière autonome fin 2019. Son portefeuille a été rationalisé, via des cessions, en passant de 250 à 140 marques entre 2020 et fin 2022. Il est divisé en cinq grandes catégories :
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (70,6%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (59,3% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (40,7% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (17,4%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques ;
- produits de santé grand public (12%).
A fin 2023, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,5%), Europe (18,6%), Etats-Unis (43%), Amérique du Nord (1,6%) et autres (31,3%).
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