(Alliance News) - Segro PLC a déclaré mercredi qu'elle allait augmenter la taille de la levée de fonds qu'elle avait annoncée mardi, ayant reçu un intérêt significatif de la part des investisseurs existants et des nouveaux investisseurs.

Mardi, la société d'investissement immobilier basée à Londres a annoncé qu'elle allait lever jusqu'à 800 millions de livres sterling par le biais d'un placement d'actions et d'une offre au détail.

Les nouveaux fonds propres lui permettront de "poursuivre des opportunités de croissance supplémentaires, y compris des projets de développement nouveaux et existants, et de tirer parti d'opportunités d'acquisition potentielles qui pourraient se présenter", a déclaré Segro.

Son "important" portefeuille de projets de développement a le potentiel de générer plus de 440 millions de livres sterling de loyers supplémentaires, ce qui nécessiterait environ 3,8 milliards de livres sterling de dépenses d'investissement dans le développement, a déclaré la société.

En raison de la "forte demande des investisseurs existants et des nouveaux détenteurs potentiels", Segro augmentera la taille de la levée de fonds à 907 millions de livres sterling.

Le placement et l'offre au détail comprennent un total de 110,6 millions d'actions nouvelles, représentant environ 9,0 % du capital social existant de Segro avant le placement. Le placement est effectué au prix de 820 pence, soit une décote de 3,4 % par rapport au cours de clôture de Segro de mardi.

Segro a déclaré que l'impact dilutif du placement et de l'offre au détail représente environ 8,3 % du capital social émis de la société.

David Sleath, directeur général, a déclaré : "Nous apprécions le soutien de nos investisseurs : "Nous apprécions le soutien de notre base d'investisseurs pour ce placement d'actions et la confiance qu'ils témoignent à l'égard de notre entreprise. En plus des opportunités de croissance rentable dans notre pipeline de développement, nous nous attendons à ce que d'autres opportunités passionnantes émergent dans les mois à venir, que ce capital supplémentaire nous aidera à concrétiser".

Les actions de Segro étaient en baisse de 1,2 % à 839,40 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

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