Solvay : succès de son émission inaugurale d'obligations pour 1,5 milliard d'euros
Le 27 mars 2024 à 08:45
Partager
Le groupe chimique Solvay annonce avoir réalisé avec succès son émission inaugurale d'obligations en deux tranches pour 1,5 milliard d'euros. L'obligation de 750 millions d'euros à 4 ans, arrivant à échéance le 3 avril 2028, et l'obligation de 750 millions d'euros à 7,5 ans, arrivant à échéance le 3 octobre 2031, auront des coupons de 3,875% et 4,250% respectivement.
"Cette transaction clé renforce la structure du capital de Solvay et donne à l'entreprise la stabilité financière nécessaire pour mettre en œuvre sa stratégie dans cette nouvelle phase de son histoire", a déclaré Alexandre Blum, CFO de Solvay.
Avant de poursuivre : "Nous sommes particulièrement satisfaits de la participation exceptionnelle de plus de 250 et 300 investisseurs sur la tranche de 4 ans et de 7,5 ans respectivement. Cela a contribué à ce que la transaction soit presque six fois sursouscrite, un témoignage clair du soutien continu et de la confiance des investisseurs institutionnels dans la vision et la stratégie de Solvay".
A la suite de la scission de l'activité de chimie de spécialité Syensqo en décembre 2023, Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 12 grands centres de R&I ainsi que 45 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
SOLVAY SA 
