Les actions mondiales ont atteint leur plus bas niveau depuis deux mois vendredi, après que l'attaque d'Israël contre l'Iran a déclenché une ruée vers les obligations et l'or, valeurs refuges, faisant grimper l'indice de peur de Wall Street à son plus haut niveau depuis le mois d'octobre.

L'attaque israélienne sur le sol iranien est le dernier échange de tirs de riposte entre les deux ennemis jurés, mais les pertes sur les marchés se sont atténuées, entraînant une baisse du pétrole et de l'or avant l'ouverture de Wall Street, l'Iran ayant déclaré qu'il ne prévoyait pas de représailles immédiates, niant qu'une attaque ait eu lieu.

Les indices boursiers américains étaient en baisse d'environ 0,4 %, aucune donnée majeure n'étant attendue avant l'ouverture de la bourse.

Les monnaies refuges telles que le yen et le franc suisse se sont d'abord redressées à l'annonce de l'attaque, mais ont ensuite réduit leurs gains, tandis que l'or est toujours en bonne voie pour enregistrer sa cinquième semaine de hausse.

Les prix du pétrole ont bondi de 3 dollars le baril en raison de la crainte d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient, mais ont ensuite commencé à baisser, les craintes d'une escalade majeure des hostilités au Moyen-Orient s'étant apaisées.

Les bons du Trésor américain se sont redressés, faisant baisser les rendements de l'obligation de référence à 10 ans à 4,5981%.

L'indice boursier MSCI All Country a baissé de 0,38 %, atteignant son niveau le plus bas depuis février, mais s'éloignant des plus bas de la journée.

En Europe, l'indice STOXX des 600 principales sociétés a baissé de 0,5 %, atteignant son niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

Les marchés sont pris dans le collimateur d'une "triple menace" : une Réserve fédérale américaine réticente à réduire les taux d'intérêt, des bénéfices décevants dans le secteur des semi-conducteurs, comme ceux de la société taïwanaise TSMC, et des risques géopolitiques croissants.

Naka Matsuzawa, stratégiste macroéconomique en chef chez Nomura à Tokyo, a déclaré que les événements au Moyen-Orient exacerbent la tendance à l'augmentation des attentes inflationnistes mondiales.

"Ce n'est pas seulement une question de Moyen-Orient qui provoque la baisse du risque actuellement. Plus fondamentalement, c'est l'évanouissement des attentes de réduction des taux par la Fed, et en arrière-plan, des attentes d'inflation plus élevées, et ce conflit... aggrave fondamentalement la situation", a déclaré Matsuzawa.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint son niveau le plus élevé depuis la fin octobre.

Netflix sera l'une des premières cibles de Wall Street après que ses actions ont chuté après la séance de jeudi, lorsque la société a annoncé de manière inattendue qu'elle cesserait de communiquer le nombre de ses abonnés chaque trimestre, ce qui a été perçu comme un signe que les années de gains des clients dans la guerre du streaming touchent à leur fin.

Ross Yarrow, directeur général des actions chez RW Baird, a déclaré que les tensions au Moyen-Orient ont le potentiel de cocher les deux cases les plus importantes du risque d'inflation.

"Le premier est un choc pétrolier - nous avons déjà vu ce scénario se produire, avec un Brent dépassant les 100 dollars le baril et ainsi de suite", a déclaré M. Yarrow.

"L'autre est le coût du transport maritime par conteneur", a ajouté M. Yarrow, précisant qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun signe d'une remontée de ces coûts après la hausse qu'ils avaient connue au début de l'année en raison des tensions dans la mer Rouge.

Entre-temps, la saison des bénéfices du premier trimestre commence, les attentes du marché étant assez faibles et la pression exercée sur un groupe restreint d'actions pour qu'elles soient performantes, a ajouté M. Yarrow.

Les investisseurs attendent la semaine prochaine les chiffres clés de la croissance économique américaine du premier trimestre, ainsi que la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, le déflateur PCE de base.

Les espoirs d'une réduction des taux de la Fed dès le mois de juin ont été repoussés à plus tard dans l'année, ce qui a un peu freiné le marché boursier.

"Nous pensons toujours que les États-Unis réduiront leurs taux d'intérêt cette année, mais beaucoup moins que ce que nous pensions il y a quelques mois", ont déclaré les analystes de la banque ING.

LES CHIPS SONT EN BAISSE

Les marchés boursiers étaient déjà à la baisse avant les gros titres sur le Moyen-Orient, car les données économiques américaines plus robustes ont incité les responsables de la Fed à signaler qu'ils n'étaient pas pressés d'abaisser les taux d'intérêt.

Les actions du secteur des puces ont été particulièrement touchées par la perspective d'une politique monétaire restrictive prolongée et par la déception des investisseurs face à la décision de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co de ne pas modifier ses plans de dépenses d'investissement. L'action a chuté de 6,6 %.

Un jour plus tôt, ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces électroniques, a fait état de nouvelles réservations peu réjouissantes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique était en baisse de 1,7 %, après avoir chuté de 2,6 %.

Le yen, valeur refuge, a progressé de 0,7 % par rapport au dollar, mais n'a guère varié au cours de la journée.

L'or a également réduit ses gains pour la journée et a légèrement baissé, s'échangeant à 2 375 dollars l'once, après le record historique de la semaine dernière à 2 431,29 dollars.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 4,2 % et se sont négociés en dernier lieu à 86,29 dollars, en baisse de 1 %. L'Iran est le troisième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, selon les données de Reuters.

Le bitcoin a augmenté de 2 % à 64 900 dollars.