TINYBUILD, INC. (Alliance News) - Les actions de Tinybuild Inc ont augmenté jeudi après l'annonce d'un plan de levée de fonds par l'émission de nouvelles actions.
Les actions de Tinybuild ont augmenté de 58% à 3,95 pence chacune à Londres jeudi matin.
Le développeur et éditeur de jeux vidéo indépendants basé à Washington, aux États-Unis, prévoit de lever un produit brut de 14 millions USD par l'émission de nouvelles actions à 5,00 pence chacune.
Le prix d'émission de 5,00 pence équivaut à près du double du prix de l'action de la société, qui était de 2,60 pence à la clôture du marché mercredi.
Cette émission sera réalisée en grande partie par le biais d'un placement visant à lever au moins 10 millions de dollars.
Le groupe a également indiqué que la société française de jeux vidéo Atari SA a accepté d'acheter 2,0 millions d'actions par le biais d'un placement au même prix d'émission de 5,00 pence chacune.
Après le placement et le placement privé, la société a l'intention de lancer une offre ouverte aux actionnaires pour un montant maximum de 2,2 millions de dollars. L'offre permettra à chaque actionnaire qualifié de recevoir une action de l'offre ouverte pour six actions détenues à la date d'enregistrement du 19 décembre.
Alex Nichiporchik, directeur général, a accepté de garantir le placement et l'offre ouverte par le biais d'une souscription d'actions non souscrites pour un montant maximum de 10,0 millions USD. Nichiporchik a également accepté de souscrire un nombre d'actions jusqu'à un maximum de 38% des fonds levés dans le cadre du placement privé, ce qui correspond à sa participation actuelle.
Tinybuild a déclaré que les fonds levés par ces offres seront utilisés pour "renforcer son bilan", après des rentrées de fonds décevantes provenant des ventes d'octobre.
La société a déclaré que ses perspectives pour 2024 "restent prudentes".
"Le marché s'est encore détérioré et les négociations de certains grands contrats se sont prolongées jusqu'au dernier mois de l'année. Ces contrats restent en cours de négociation et pourraient ne pas être signés d'ici la fin de l'année, voire ne pas être signés du tout", a déclaré le groupe.
Avec la poursuite de la sous-performance de certains titres et le retard de plusieurs sorties, Tinybuild s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'année 2023 soit compris entre 40,0 millions et 50,0 millions de dollars. Cela correspondrait à une baisse d'environ 29% par rapport aux 63,3 millions de dollars de revenus en 2022.
Suite à ces prévisions, la société a "rapidement accéléré son plan de réduction des coûts".
Ces efforts comprennent une réduction de la "consommation de trésorerie des studios", un recentrage sur les projets à faible risque et à rendement plus élevé que prévu et l'optimisation de ses unités d'édition. Tinybuild s'attend à ce que cela contribue à une réduction des sorties de trésorerie de 5,0 à 10,0 millions de dollars par an à partir de 2024.
Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News
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