Le 13 juin 2022, Uranium Energy Corp. (NYSEAM:UEC) a conclu un accord définitif pour acquérir UEX Corporation (TSX:UEX) pour environ 260 millions de dollars canadiens. Selon les termes de l'accord, chaque détenteur d'actions ordinaires d'UEX recevra 0,0831 d'une action UEC en échange de chaque action UEX. Au 5 août 2022, selon les termes de l'offre révisée d'UEC, chaque détenteur d'actions d'UEX recevra désormais 0,0890 action ordinaire d'UEC pour chaque action d'UEX détenue, ce qui implique une contrepartie d'environ 0,49 CAD par action d'UEX sur la base du prix de clôture des actions d'UEX et des actions d'UEC à la Bourse de Toronto et à la NYSE American Exchange, respectivement. Au 15 août 2022, selon les termes de l'offre révisée d'UEC, chaque détenteur d'actions UEX recevra désormais 0,090 action ordinaire d'UEC pour chaque action UEX détenue, ce qui implique une contrepartie d'environ 0,497 CAD par action UEX sur la base du prix de clôture des actions UEX et des actions UEC à la Bourse de Toronto et à la NYSE American Exchange, respectivement. Ce rapport d'échange d'actions implique une contrepartie d'environ 0,43 CAD par action UEX et une prime d'environ 50 % sur la base du cours de clôture des actions UEX à la Bourse de Toronto le 10 juin 2022. À la clôture, les actionnaires actuels d'UEC et d'UEX détiendront respectivement environ 86,3 % et 13,7 % d'UEC sur la base des actions ordinaires actuellement en circulation. L'accord prévoit également une indemnité de résiliation de 8,25 millions de dollars (10,6 millions de dollars canadiens) à verser par UEX à UEC si l'accord est résilié dans certaines circonstances précises. À compter du 5 août 2022, une indemnité de résiliation de 8,8 millions de dollars (11,3 millions de dollars canadiens) sera versée par UEX à UEC. Au 15 août 2022, UEX versera à UEC des frais de résiliation de 9 millions de dollars (11,6 millions de dollars canadiens). La réalisation de l'Arrangement nécessitera : (i) l'approbation d'au moins 66 2/3 % des votes exprimés par les actionnaires d'UEX lors de l'assemblée d'UEX, et (ii) l'approbation d'une majorité simple des votes exprimés par les actionnaires d'UEX lors de l'assemblée d'UEX, à l'exclusion des votes de certains actionnaires dirigeants, comme l'exige la norme multilatérale 61-101. La réalisation de l'arrangement est également soumise à l'obtention des approbations des tribunaux et des bourses, aux détenteurs de pas plus de 5 % des actions UEX émises et en circulation qui auront exercé leurs droits de dissidence (et n'auront pas retiré cet exercice) à l'égard de l'arrangement, à l'autorisation de l'ICA et aux autres conditions de clôture habituelles pour les transactions de cette nature, telles que l'approbation d'Investissement Canada. Le conseil d'administration d'UEX Corporation a approuvé la transaction à l'unanimité. En date du 8 août 2022, le conseil a décidé de reporter au 15 août 2022 l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres d'UEX initialement prévue le 9 août 2022. En date du 15 août 2022, les actionnaires d'UEX ont approuvé la résolution relative à l'arrangement. En date du 18 août 2022, la transaction a été approuvée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022.

BMO Capital Markets et Rothschild & Co agissent en tant que conseillers financiers d'UEC dans le cadre de la transaction. Thomas J. Deutsch de McMillan LLP a agi comme conseiller juridique d'UEC. TD Securities et Sprott Capital Partners agissent en tant que conseillers financiers d'UEX dans le cadre de la transaction. Bernard Poznanski de Koffman Kalef LLP a agi en tant que conseiller juridique d'UEX. Valeurs Mobilières TD et Sprott Capital Partners ont fourni des avis au conseil d'administration d'UEX à l'effet que, à la date de ces avis, et en fonction et sous réserve des hypothèses, limitations et réserves énoncées dans ces avis, la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires d'UEX aux termes de l'arrangement est équitable, d'un point de vue financier, pour ces actionnaires.

Uranium Energy Corp. (NYSEAM:UEC) a conclu l'acquisition d'UEX Corporation (TSX:UEX) le 22 août 2022.
.