Dans un communiqué diffusé après une réunion extraordinaire du conseil d'administration qui a duré cinq heures, la banque a également décidé du lancement d'une émission d'obligations convertibles qui serait proportionnelle au montant généré par l'augmentation de capital.

UniCredit, dont l'action a chuté la semaine dernière en raison de l'anticipation de cet appel au marché, précise que l'ensemble des mesures décidées se traduira par une augmentation des fonds propres de 6,6 milliards d'euros.

Avec cet apport de liquidités, son ratio Tier 1 - instrument de mesure de la solvabilité - sera supérieur à son objectif de 6,7% d'ici la fin de l'année.

UniCredit a dans le même temps revu en baisse sa prévision de bénéfice par action pour l'année 2008, ne tablant plus que sur un bénéfice par action (avant augmentation de capital) de 0,39 euro contre 0,52 euro auparavant.

La banque va demander l'autorisation pour émettre 973 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 3,083 euros. La banque ajoute avoir déjà obtenu des engagements pour trois milliards d'euros sur l'ensemble des mesures décidées.

L'action UniCredit, qui a perdu près de 7% en une semaine, a terminé vendredi à 3,083 euros.

Jo Winterbottom, version française Benoit Van Overstraeten