VIRGIN MONEY UK PLC (Alliance News) - Nationwide Building Society a déclaré jeudi qu'elle avait finalisé les conditions de son acquisition de Virgin Money UK PLC, et a présenté les détails de l'opération visant à créer "le deuxième plus grand fournisseur de prêts hypothécaires et d'épargne au Royaume-Uni".
Début mars, Nationwide a conclu un accord préliminaire avec Virgin Money en vue d'acquérir la société de services financiers pour 220 pence par action, soit 218 pence et un dividende de 2 pence, ce qui correspond à une évaluation totale de 2,9 milliards de livres sterling. Ce prix représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Virgin Money, qui était de 159,05 pence la veille de l'offre.
David Duffy, directeur général de Virgin Money, a qualifié la proposition d'"opportunité passionnante", qui permettrait d'élargir l'offre de la société à la clientèle "et d'achever notre parcours dans le secteur bancaire en tant que concurrent national".
Les deux parties ont maintenant accepté l'acquisition aux conditions initiales. L'opération devrait prendre effet au quatrième trimestre 2024.
Nationwide a déclaré que l'acquisition était subordonnée au vote favorable d'une majorité de 75 % des actionnaires de Virgin Money. Les administrateurs de Virgin Money ont l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur du plan lors d'une réunion du tribunal, prévue pour le 19 avril. Nationwide a déclaré avoir reçu à ce jour des engagements de la part d'environ 14,6 % des actionnaires de Virgin Money.
Nationwide a déclaré que l'opération "combinera deux activités complémentaires, créant ainsi le deuxième fournisseur de prêts hypothécaires et d'épargne au Royaume-Uni", derrière le Lloyds Banking Group.
La société a déclaré que l'ajout des services bancaires et financiers de Virgin Money "permettra à Nationwide d'accélérer sa stratégie et d'élargir et d'approfondir ses produits et services plus rapidement qu'il ne serait possible de le faire organiquement, tout en fournissant un rendement qui soutiendra davantage la solidité financière de Nationwide".
À l'issue de l'opération, David Duffy, directeur général de Virgin Money, quittera ses fonctions et Chris Rhoades, directeur financier de Nationwide, prendra le relais.
Les actions de Virgin Money étaient en hausse de 2,5 % à 212,90 pence chacune à Londres jeudi matin.
Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News
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