L'opération pourrait donner naissance à un acteur majeur du secteur de la mode au Brésil. Les deux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires brut combiné de 8,7 milliards de reais (1,8 milliard de dollars) au cours des neuf premiers mois de l'année 2023.
Cette opération potentielle intervient alors que le secteur brésilien de la mode, qui comprend Lojas Renner, Guararapes et C&A, a connu une concurrence accrue ces dernières années, avec la hausse des taux d'intérêt et l'arrivée du détaillant chinois de mode rapide en ligne Shein dans le pays.
Soma, qui possède des marques de vêtements, et Arezzo, un fabricant de chaussures haut de gamme qui a étendu ses activités, ont déclaré dans des documents distincts mercredi que l'opération pourrait impliquer la fusion de leurs bases d'actionnaires en une seule société avec une gouvernance partagée.
Le média économique local Neofeed, qui avait fait état de ces négociations plus tôt dans la journée de mercredi, a déclaré que l'opération se ferait par le biais d'un échange d'actions.
Alexandre Birman, directeur général d'Arezzo, dirigerait la nouvelle société, tandis que Roberto Luiz Jatahy, directeur général de Soma, resterait en charge des marques qu'il contrôle déjà, selon les documents déposés.
Dans les échanges de l'après-midi, les actions des deux sociétés ont mené les gains de l'indice boursier de référence Bovespa du Brésil, Soma ayant fait un bond de 17 % et Arezzo de 13 %.
Arezzo et Soma ont multiplié les acquisitions ces dernières années, Soma achetant son rival Hering dans le cadre d'un accord annoncé en 2021, tandis qu'Arezzo a acquis depuis 2020 des entreprises telles que l'italien Paris Texas et les marques locales Reserva et Carol Bassi.
A
rapprochement potentiel
Les médias locaux ont fait état d'un rapprochement potentiel entre Arezzo et Soma en 2021.
Soma possède plus de 1 000 magasins, y compris des franchises, et avait une valeur de marché de 5,3 milliards de reais au cours de clôture de mardi. Arezzo, qui possède environ 960 magasins, dont plus de 10 en dehors du Brésil, avait une valeur de 6,2 milliards de reais. (1 $ = 4,9392 reais) (Reportage d'Andre Romani ; Rédaction d'Anthony Esposito et Cynthia Osterman)
