Portefeuille Nordea 1 - Latin American Equity BP EUR

L'objectif du fonds est datteindre une performance supérieure à celle de lindice MSCI LatAm 10/40 sur une période de trois ans, grâce à un processus dinvestissement top-down et bottom-up, complété par des expertises sur le marché local. Lanalyse top-down est déterminante dans la répartition par pays, tandis que lanalyse bottom-up influe davantage sur le choix des titres à lintérieur dun pays donné. Cest justement le choix des titres qui permet de générer lexcédent de performance le plus important. Le fonds nest pas restreint aux seules valeurs qualifiables de value ou de croissance (Growth). Sa performance doit dépasser celle du benchmark de 3% par an, avec une tracking error ex-ante de ± 6% par an. Le portefeuille sera composé de 40 à 60 valeurs en moyenne, sachant quaucune vente à découvert nest autorisée. Le gestionnaire vise à maintenir un investissement intégral et un niveau de liquidités maximal de 5%, cependant cette proportion sera souvent inférieure à 2%.