Flux de Trésorerie ArcelorMittal

Actions

MT

LU1598757687

Acier

PEA

Marché Fermé - Euronext Amsterdam Autres places de cotation 17:35:25 04/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,63 ^EUR	-1,34 %		+2,07 %	-7,96 %

03/12	L'UE étudiera la possibilité d'étendre les plafonds d'importation d'acier, selon le commissaire	RE
03/12	ARCELORMITTAL : Deutsche Bank favorable sur le dossier	ZD

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Données Financières Publiées: ARCELORMITTAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	70,62 Md	53,27 Md	76,57 Md	79,84 Md	68,28 Md
Total Chiffre d'affaires	70,62 Md	53,27 Md	76,57 Md	79,84 Md	68,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	66,16 Md	48,42 Md	57,43 Md	65,83 Md	62,5 Md
Résultat Brut	4,46 Md	4,84 Md	19,14 Md	14,02 Md	5,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,46 Md	2,1 Md	2,15 Md	2,02 Md	2,34 Md
Dépenses de R&D	301 M	245 M	270 M	286 M	299 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,76 Md	2,35 Md	2,42 Md	2,31 Md	2,64 Md
Résultat d'Exploitation	1,7 Md	2,5 Md	16,72 Md	11,71 Md	3,14 Md
Intérêts payés, total	-695 M	-477 M	-357 M	-401 M	-715 M
Intérêts perçus et revenus des placements	88 M	56 M	79 M	188 M	570 M
Charges d'intérêt nettes	-607 M	-421 M	-278 M	-213 M	-145 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	347 M	234 M	2,2 Md	1,32 Md	1,18 Md
Gains (pertes) de change	4 M	107 M	-155 M	191 M	-48 M
Autres produits non opérationnels	-573 M	-319 M	-204 M	-261 M	-423 M
EBT, hors éléments non courants	866 M	2,1 Md	18,28 Md	12,74 Md	3,71 Md
Charges de restructuration	-	-342 M	-	-55 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-7 M	-4 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-194 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,4 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,73 Md	-371 M	218 M	-1,53 Md	-844 M
Règlements judiciaires	-	-	-163 M	-	-
Autres éléments non courants	-71 M	-298 M	-314 M	100 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,93 Md	1,09 Md	18,02 Md	11,26 Md	1,26 Md
Charge d'impôt	459 M	1,67 Md	2,46 Md	1,72 Md	238 M
Résultat des activités poursuivies	-2,39 Md	-578 M	15,56 Md	9,54 Md	1,02 Md
Résultat net part du groupe	-2,39 Md	-578 M	15,56 Md	9,54 Md	1,02 Md
Intérêts minoritaires	-63 M	-155 M	-609 M	-236 M	-103 M
Résultat net	-2,45 Md	-733 M	14,96 Md	9,3 Md	919 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,45 Md	-733 M	14,96 Md	9,3 Md	919 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,45 Md	-733 M	14,96 Md	9,3 Md	919 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,42	-0,64	13,53	10,21	1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-2,42	-0,64	13,53	10,21	1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 Md	1,14 Md	1,1 Md	911 M	842 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,42	-0,64	13,49	10,18	1,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,42	-0,64	13,49	10,18	1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 Md	1,14 Md	1,11 Md	914 M	845 M
BPA de base normalisé	0,47	1,01	9,79	8,48	2,63
BPA dilué normalisé	0,47	1,01	9,76	8,46	2,62
Dividende par action	-	0,3	0,38	0,44	0,5
Ratio de distribution	-8,27	-	2,09	3,57	40,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,42 Md	5,25 Md	19,05 Md	14,1 Md	5,58 Md
EBITA	1,79 Md	2,58 Md	16,81 Md	11,8 Md	3,26 Md
EBIT	1,7 Md	2,5 Md	16,72 Md	11,71 Md	3,14 Md
EBITDAR	4,72 Md	5,51 Md	19,28 Md	14,35 Md	5,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-23,76	153,12	13,65	15,26	18,89
Total des impôts courants	786 M	839 M	2,95 Md	2,08 Md	1,01 Md
Total des impôts différés	-327 M	827 M	-493 M	-363 M	-770 M
Résultat net normalisé	478 M	1,16 Md	10,82 Md	7,73 Md	2,21 Md
Intérêts sur la dette à long terme	98 M	66 M	33 M	34 M	55 M
Provisions de pension	90 M	96 M	86 M	31 M	85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	301 M	245 M	270 M	286 M	299 M
Charges locatives nettes, total	298 M	268 M	230 M	254 M	242 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	124 M	76,71 M	63,4 M	81,28 M	124 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	174 M	191 M	167 M	173 M	118 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	30 M	35 M	38 M	39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	30 M	35 M	38 M	39 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,87 Md	5,6 Md	4,22 Md	9,3 Md	7,69 Md
Total des liquidités et VMP	4,87 Md	5,6 Md	4,22 Md	9,3 Md	7,69 Md
Créances clients, total	3,57 Md	3,07 Md	5,14 Md	3,84 Md	3,66 Md
Autres créances	1,56 Md	1,12 Md	1,38 Md	1,64 Md	1,54 Md
Notes à recevoir	127 M	-	-	-	-
Total des créances	5,25 Md	4,19 Md	6,52 Md	5,48 Md	5,2 Md
Stocks	17,3 Md	12,33 Md	19,86 Md	20,09 Md	18,76 Md
Dépenses payées d'avance	696 M	486 M	566 M	732 M	658 M
Liquidités soumises à restrictions	128 M	363 M	156 M	114 M	97 M
Autres actifs à court terme, total	377 M	5,01 Md	3,63 Md	1,4 Md	844 M
Total de l'actif circulant	28,62 Md	27,97 Md	34,94 Md	37,12 Md	33,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	67,22 Md	56,18 Md	55,16 Md	54,94 Md	59,46 Md
Amortissements cumulés	-30,99 Md	-25,56 Md	-25,08 Md	-24,77 Md	-25,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	36,23 Md	30,62 Md	30,08 Md	30,17 Md	33,66 Md
Investissements à long terme	7,3 Md	9,8 Md	11,46 Md	11,88 Md	10,59 Md
Goodwill	5,1 Md	3,99 Md	3,93 Md	3,77 Md	3,91 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	328 M	320 M	494 M	1,14 Md	1,19 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	8,68 Md	7,87 Md	8,15 Md	8,55 Md	9,47 Md
Autres actifs à long terme, total	1,65 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,92 Md	1,86 Md
Total des actifs	87,91 Md	82,05 Md	90,51 Md	94,55 Md	93,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,61 Md	11,52 Md	15,09 Md	13,53 Md	13,6 Md
Charges à payer, total	2,99 Md	3,07 Md	3,58 Md	3,12 Md	3,23 Md
Emprunts à court terme	1,84 Md	1,65 Md	888 M	1,02 Md	980 M
Part à court terme de la dette à long terme	770 M	677 M	836 M	1,34 Md	1,12 Md
Part à court terme des contrats de location	261 M	183 M	189 M	228 M	207 M
Impôts sur le revenu à payer	378 M	464 M	1,27 Md	318 M	297 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	49 M	73 M	63 M	67 M	109 M
Autres passifs à court terme	2,38 Md	5,03 Md	2,25 Md	2,78 Md	2,22 Md
Total du passif circulant	21,29 Md	22,67 Md	24,17 Md	22,4 Md	21,77 Md
Dette à long terme	10,6 Md	9,18 Md	5,8 Md	8,24 Md	7,43 Md
Contrats de location à long terme	866 M	632 M	691 M	828 M	939 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,34 Md	4,66 Md	3,77 Md	2,61 Md	2,74 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,33 Md	1,83 Md	2,37 Md	2,67 Md	2,43 Md
Autres passifs non courants	4,99 Md	2,84 Md	2,37 Md	2,22 Md	2,54 Md
Total du passif	47,42 Md	41,82 Md	39,17 Md	38,96 Md	37,85 Md
Actions ordinaires, total	364 M	393 M	350 M	312 M	303 M
Primes d'émissions d'actions	34,83 Md	35,25 Md	31,8 Md	28,65 Md	27,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,88 Md	22,1 Md	36,7 Md	45,44 Md	46,26 Md
Actions détenues en propre	-602 M	-538 M	-2,19 Md	-1,9 Md	-849 M
Résultat global et autres	-18,95 Md	-18,92 Md	-17,56 Md	-19,36 Md	-18,94 Md
Total des fonds propres ordinaires	38,52 Md	38,28 Md	49,11 Md	53,15 Md	53,96 Md
Intérêts minoritaires	1,96 Md	1,96 Md	2,24 Md	2,44 Md	2,11 Md
Total des capitaux propres	40,48 Md	40,24 Md	51,34 Md	55,59 Md	56,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	87,91 Md	82,05 Md	90,51 Md	94,55 Md	93,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 Md	1,08 Md	911 M	805 M	819 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 Md	1,08 Md	911 M	805 M	819 M
Actif net par action	38,06	35,42	53,91	66	65,86
Actif corporel net	33,09 Md	33,97 Md	44,68 Md	48,25 Md	48,86 Md
Actif corporel net par action	32,69	31,43	49,05	59,91	59,64
Total de la dette	14,34 Md	12,32 Md	8,4 Md	11,65 Md	10,68 Md
Dette nette	9,47 Md	6,72 Md	4,19 Md	2,35 Md	3 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,23 Md	2,95 Md	2,24 Md	1,47 Md	1,51 Md
Dette relative aux contrats de location	2,38 Md	2,14 Md	1,84 Md	2,03 Md	1,94 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,96 Md	1,96 Md	2,24 Md	2,44 Md	2,11 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,53 Md	6,82 Md	10,32 Md	10,76 Md	10,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,1 Md	3,84 Md	7,14 Md	6,64 Md	6,33 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,16 Md	3,3 Md	5,1 Md	5,34 Md	4,74 Md
Stocks de produits finis, total	5,82 Md	3,4 Md	5,74 Md	5,91 Md	5,37 Md
Stocks - Autres	2,21 Md	1,78 Md	1,88 Md	2,2 Md	2,31 Md
Terres possédées	10,9 Md	10,74 Md	10,12 Md	9,48 Md	10,85 Md
Machines, total	44,63 Md	36,6 Md	35,35 Md	34,13 Md	35,96 Md
Employés à temps plein	191 k	168 k	158 k	154 k	127 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	129 M	136 M	206 M	190 M	364 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,45 Md	-733 M	14,96 Md	9,3 Md	919 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,97 Md	2,87 Md	2,43 Md	2,49 Md	2,55 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	94 M	87 M	90 M	87 M	123 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,07 Md	2,96 Md	2,52 Md	2,58 Md	2,68 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-101 M	-1,46 Md	-104 M	-	1,47 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,4 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,93 Md	-133 M	-218 M	1,03 Md	1,04 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-347 M	-234 M	-2,2 Md	-1,32 Md	-1,18 Md
Autres activités d'exploitation, total	2,71 Md	3,73 Md	4,7 Md	-363 M	-400 M
Variation des créances	964 M	-76 M	-2,54 Md	1,13 Md	307 M
Variation des stocks	2,47 Md	1,79 Md	-8,65 Md	-2,06 Md	1,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,24 Md	-214 M	4,78 Md	-294 M	-271 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-484 M	-705 M	-2,13 Md	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-497 M	-842 M	-1,21 Md	198 M	119 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,02 Md	4,08 Md	9,9 Md	10,2 Md	7,64 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,57 Md	-2,44 Md	-3,01 Md	-3,47 Md	-4,61 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	718 M
Acquisitions en espèces	-46 M	-	-25 M	-939 M	-2,52 Md
cession totale ou partielle d'une activité	514 M	497 M	-4 M	-	254 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-559 M	59 M	2,6 Md	-32 M	487 M
Autres activités d'investissement, total	-161 M	-128 M	97 M	-44 M	-170 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,82 Md	-2,01 Md	-340 M	-4,48 Md	-5,85 Md
Dette à court terme émise, total	600 M	430 M	287 M	434 M	218 M
Dette à long terme émise, total	5,77 Md	1,56 Md	147 M	3,89 Md	134 M
Total de la dette émise	6,37 Md	1,99 Md	434 M	4,33 Md	352 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,81 Md	-1,5 Md	-1,66 Md	-1,04 Md	-1,67 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,62 Md	-1,91 Md	-3,93 Md	-160 M	-609 M
Total de la dette remboursée	-5,44 Md	-3,41 Md	-5,59 Md	-1,2 Md	-2,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	750 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-90 M	-500 M	-5,17 Md	-2,94 Md	-1,21 Md
Dividendes ordinaires payés	-203 M	-	-312 M	-332 M	-369 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-203 M	-	-312 M	-332 M	-369 M
Autres activités de financement, total	-129 M	-326 M	-260 M	-331 M	-162 M
Flux de trésorerie de financement	514 M	-1,5 Md	-10,9 Md	-477 M	-3,67 Md
Ajustements des taux de change	-22 M	163 M	-55 M	-158 M	255 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10 M	-3 M	3 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,7 Md	733 M	-1,38 Md	5,08 Md	-1,61 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	723 M	604 M	479 M	440 M	788 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	484 M	705 M	2,13 Md	2,94 Md	977 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,8 Md	4,93 Md	3,52 Md	6,68 Md	1,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,24 Md	5,23 Md	3,74 Md	6,94 Md	1,97 Md
Variation du fonds de roulement net	-4,68 Md	-3,12 Md	6,26 Md	-467 M	-1,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	936 M	-1,42 Md	-5,16 Md	3,12 Md	-1,93 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,18	1,84	12,11	7,91	2,08
Rendement du capital total	1,9	2,91	18,61	11,53	2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,65	-1,43	33,99	17,84	1,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,09	-1,91	34,23	18,19	1,72
Analyse des marges
Marge brute %	6,31	9,1	25	17,55	8,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,48	3,95	2,81	2,53	3,42
Marge d’EBITDA %	6,26	9,85	24,88	17,65	8,17
Marge EBITA %	2,53	4,85	21,95	14,77	4,78
Marge d'EBIT %	2,4	4,69	21,83	14,66	4,6
Marge des activités poursuivies %	-3,39	-1,08	20,33	11,95	1,5
Marge nette %	-3,48	-1,38	19,53	11,65	1,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,48	-1,38	19,53	11,65	1,35
Marge nette normalisée %	0,68	2,17	14,13	9,68	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,8	9,26	4,59	8,37	2,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,42	9,82	4,89	8,69	2,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,63	0,89	0,86	0,72
Rotation des actifs corporels	1,97	1,59	2,52	2,65	2,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,65	16,04	18,64	17,78	18,21
Rotation des stocks (stock moyen)	3,48	3,27	3,57	3,3	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34