Bilan BMCE Bank of Africa Casablanca S.E.

Actions

ABOAB

MA0000011835

Banques

Cours en clôture Casablanca S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^MAD	-.--%		-.--%	-

10/08	Deutsche Bank désignée banque de compensation pour le renminbi chinois	RE
26/06	La Chine autorise Standard Bank et l'ICBC pour la compensation du yuan en Afrique	RE

f1b0.I2NmEwODfjzGe4s5HSjTAO9XcUd5bOIHucyCNgXZP8I.G1McXWb0KQWcI-dqLEWaSYMRRXRND6ll1Ka3fX-UefRNEj9cevJGRqAP0g

Données Financières Publiées: BMCE BANK OF AFRICA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (MAD)	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)
Revenus d'intérêts sur prêts	15,71 Md	15,63 Md	16,86 Md	19,37 Md	20,37 Md
Revenus d'intérêts, total	15,71 Md	15,63 Md	16,86 Md	19,37 Md	20,37 Md
Intérêts sur les dépôts	5,28 Md	4,72 Md	4,94 Md	6,92 Md	7,18 Md
Intérêts payés, total	5,28 Md	4,72 Md	4,94 Md	6,92 Md	7,18 Md
Revenus nets d'intérêts	10,43 Md	10,91 Md	11,92 Md	12,45 Md	13,18 Md
Revenu des activités de négoce	310 M	201 M	-281 M	-	727 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	49,41 M	21,12 M	30,84 M	26,31 M	16,84 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	-	-	-	-	-
Total des autres revenus non liés aux intérêts	3,26 Md	3,5 Md	3,98 Md	4,5 Md	4,81 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	3,62 Md	3,72 Md	3,73 Md	4,53 Md	5,55 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	14,05 Md	14,63 Md	15,66 Md	16,98 Md	18,73 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,45 Md	2,92 Md	2,65 Md	2,76 Md	3,18 Md
Total Chiffre d'affaires	10,6 Md	11,7 Md	13,01 Md	14,22 Md	15,56 Md
Frais d'occupation	954 M	1,05 Md	962 M	900 M	929 M
(Revenus) pertes sur les investissements en actions	-59,7 M	-84,71 M	-142 M	-143 M	-141 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	7,83 Md	6,91 Md	7,32 Md	7,95 Md	7,79 Md
Charges autres que d'intérêts, total	8,72 Md	7,87 Md	8,14 Md	8,71 Md	8,58 Md
EBT, hors éléments non courants	1,88 Md	3,83 Md	4,87 Md	5,52 Md	6,98 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,88 Md	3,83 Md	4,87 Md	5,52 Md	6,98 Md
Charge d'impôt	514 M	985 M	1,33 Md	1,44 Md	2 Md
Résultat des activités poursuivies	1,36 Md	2,85 Md	3,54 Md	4,08 Md	4,98 Md
Résultat net part du groupe	1,36 Md	2,85 Md	3,54 Md	4,08 Md	4,98 Md
Intérêts minoritaires	-626 M	-842 M	-1,24 Md	-1,42 Md	-1,55 Md
Résultat net	738 M	2,01 Md	2,3 Md	2,66 Md	3,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	738 M	2,01 Md	2,3 Md	2,66 Md	3,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	738 M	2,01 Md	2,3 Md	2,66 Md	3,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,35	9,11	10,46	12,09	15,56
BPA de base - Activités poursuivies	3,35	9,11	10,46	12,09	15,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	3,35	9,11	10,46	12,08	15,56
BPA dilué - Activités poursuivies	3,35	9,11	10,46	12,08	15,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
BPA de base normalisé	2,48	7,06	8,21	9,22	12,77
BPA dilué normalisé	2,48	7,06	8,21	9,22	12,77
Dividende par action	-	3,73	3,79	3,86	4,9
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	27,35	25,7	27,31	26,05	28,71
Total des impôts courants	-	1,15 Md	1,19 Md	1,6 Md	2 Md
Total des impôts différés	-	-161 M	140 M	-166 M	8,33 M
Résultat net normalisé	547 M	1,55 Md	1,81 Md	2,03 Md	2,81 Md
Provisions de pension	-	13,5 M	-42 M	11,05 M	-22,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (MAD)	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,29 Md	4,06 Md	4,96 Md	4,44 Md	6,73 Md
Titres de placement, total	72,29 Md	72,03 Md	85,89 Md	79,25 Md	88,1 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	29,53 Md	35,6 Md	42,31 Md	46,81 Md	58,96 Md
Total des investissements	102 Md	108 Md	128 Md	126 Md	147 Md
Prêts bruts	205 Md	210 Md	228 Md	237 Md	248 Md
Provision pour pertes sur prêts	-16,06 Md	-16,98 Md	-17,91 Md	-18,77 Md	-20,04 Md
Prêts nets	189 Md	193 Md	210 Md	218 Md	228 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,59 Md	17,03 Md	17,98 Md	18,36 Md	18,42 Md
Amortissements cumulés	-7,64 Md	-8,51 Md	-9,42 Md	-9,71 Md	-9,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,95 Md	8,52 Md	8,56 Md	8,64 Md	8,69 Md
Goodwill	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,02 Md	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,31 Md	1,22 Md	1,29 Md	1,41 Md	1,6 Md
Investissement dans l'immobilier	3,68 Md	3,56 Md	3,43 Md	3,38 Md	3,31 Md
Intérêts courus à recevoir	6,75 Md	1,55 Md	1,34 Md	1,35 Md	1,06 Md
Autres créances	798 M	5,36 Md	7,83 Md	7,26 Md	8,43 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	15,68 Md	13,47 Md	14,04 Md	14,46 Md
Autres actifs à court terme, total	-	176 M	175 M	183 M	216 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,08 Md	2,47 Md	2,44 Md	2,54 Md	2,61 Md
Autres actifs à long terme, total	1 k	391 M	319 M	128 M	94,64 M
Total des actifs	332 Md	345 Md	383 Md	388 Md	423 Md
Passifs
Charges à payer, total	8,54 Md	1,36 Md	1,84 Md	2,14 Md	1,9 Md
Dépôts productifs d'intérêts	82,06 Md	86,27 Md	92,42 Md	86,62 Md	90,63 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	129 Md	138 Md	156 Md	156 Md	175 Md
Total des dépôts	211 Md	225 Md	249 Md	242 Md	265 Md
Emprunts à court terme	21,73 Md	26,05 Md	32,58 Md	35,68 Md	46,53 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,01 Md	5,1 Md	7,56 Md	6,9 Md
Dette à long terme	58 Md	47,02 Md	46,99 Md	48,69 Md	42,99 Md
Contrats de location à long terme	1,09 Md	1,26 Md	1,22 Md	1,21 Md	1,18 Md
Impôts sur le revenu à payer	878 M	1,36 Md	1,55 Md	1,44 Md	2,04 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	1,74 Md	4,23 Md	5,02 Md	8,16 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	527 M	477 M	488 M	434 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,26 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,17 Md	1,23 Md
Autres passifs non courants	1,41 Md	6,45 Md	7,63 Md	8,77 Md	9,78 Md
Total du passif	304 Md	316 Md	351 Md	354 Md	386 Md
Actions ordinaires, total	2,06 Md	2,06 Md	2,09 Md	2,13 Md	2,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	738 M	2,01 Md	2,3 Md	2,66 Md	3,43 Md
Résultat global et autres	19,77 Md	19,74 Md	20,81 Md	21,96 Md	23,54 Md
Total des fonds propres ordinaires	22,56 Md	23,81 Md	25,21 Md	26,75 Md	29,13 Md
Intérêts minoritaires	5,42 Md	5,69 Md	6,64 Md	7,15 Md	7,69 Md
Total des capitaux propres	27,98 Md	29,5 Md	31,84 Md	33,89 Md	36,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	332 Md	345 Md	383 Md	388 Md	423 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Actif net par action	102,41	108,08	114,42	121,43	132,24
Actif corporel net	20,22 Md	21,55 Md	22,88 Md	24,32 Md	26,51 Md
Actif corporel net par action	91,78	97,84	103,87	110,41	120,36
Total de la dette	80,82 Md	78,34 Md	85,89 Md	93,14 Md	97,59 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	1,98 Md	18,64 Md	17,02 Md	14,62 Md	17,32 Md
Dette nette	7,63 Md	14,06 Md	12,94 Md	22,02 Md	-880 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	963 M	1 Md	1,22 Md	967 M	1,01 Md
Employés à temps plein	15 k	-	-	-	4,71 k
Nombre de bureaux	760	700	700	653	660

Période Fiscale: Décembre	2020 (MAD)	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)
Résultat net	738 M	2,01 Md	2,3 Md	2,66 Md	3,43 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	954 M	844 M	569 M	540 M	504 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	214 M	144 M	167 M	222 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	954 M	1,06 Md	713 M	706 M	726 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-592 M	152 M	-811 M	-133 M	379 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	190 M	154 M	15,53 M	-132 M	77,64 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-59,7 M	-84,71 M	-142 M	-143 M	-141 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,11 Md	-830 M	-1,39 Md	-1,6 Md	-1,86 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,14 Md	2,76 Md	-783 M	-6,71 Md	-735 M
Autres activités opérationnelles	3,41 Md	3,2 Md	4,51 Md	5,21 Md	5,13 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	387 M	8,41 Md	4,42 Md	-137 M	7,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,51 M	-997 M	-584 M	-1,02 Md	-1 Md
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	177 M	31,32 M	126 M	28,26 M	-2,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-269 M	-2,34 Md	-2,01 Md	-855 M	-58,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	1 k	28,26 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-125 M	-3,3 Md	-2,46 Md	-1,82 Md	-1,06 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,93 Md	-256 M	-3,4 Md	15,05 M	-555 M
Flux de trésorerie de financement	-2,93 Md	-256 M	-3,4 Md	15,05 M	-555 M
Ajustements des taux de change	63,47 M	-441 M	729 M	-1 Md	-385 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,61 Md	4,41 Md	-714 M	-2,95 Md	5,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,11 Md	830 M	1,39 Md	1,6 Md	1,86 Md

Période Fiscale: Décembre	2020 (MAD)	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,42	0,84	0,97	1,06	1,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,89	9,91	11,54	12,41	14,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,28	8,66	9,4	10,25	12,27
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-1,97 Md	-561 M	-492 M	-288 M	297 M
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9	8,96	7,4	6,33	5,98
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	98,39	93,22	91,65	87,55	84,75
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	17,71	32,77	37,44	38,78	44,87
Marge des activités poursuivies %	12,87	24,35	27,21	28,68	31,99
Marge nette %	6,96	17,15	17,72	18,72	22,03
Net Avail. Pour la marge commune %	6,96	17,15	17,72	18,72	22,03
Marge nette normalisée %	5,16	13,28	13,9	14,28	18,09
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	8,94	9,41	9,18	9,08	9,11
Prêts non performants / Total des actifs %	5,53	5,74	5,46	5,53	5,34
Actifs non performants / Total des actifs %	5,53	5,74	5,46	5,53	5,34
NPAs / Prêts et OREOs	8,94	9,41	9,18	9,08	9,11
NPAs / Fonds propres	65,56	67,14	65,71	63,35	61,38
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	1,51 k	2,06 k	2,35 k	2,88 k	2,07 k
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	87,56	85,73	85,6	87,4	88,69
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	7,82	8,07	7,85	7,93	8,08
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	324,01	355,19	347,26	423,08	327,64
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	6,96	6,85	6,73	6,74	6,89
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	8,61	8,49	8,42	8,52	8,71
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	18,82	19,39	18,91	19,24	19,82
Prêts bruts / Total des dépôts %	97,27	93,67	91,75	97,67	93,48
Prêts nets / Total des dépôts %	89,65	86,11	84,55	89,92	85,93
Ratio de capital de première catégorie %	-	9,7	9,6	10,4	11
Ratio de capital total %	-	12,5	12	12,4	12,7
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1	-	8,96	8,7	9,2	9,5
Ratio de fonds propres de catégorie 2	-	2,78	2,47	2,05	1,62
Ratio de couverture	87,56	85,73	85,6	87,4	88,69
Ratio interbancaire	37,34	34,84	40,05	34,71	68,24
Couverture des charges fixes
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts	1,36	1,81	1,99	1,8	1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en %	5,19	4,62	9,28	4,43	5,89
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en %	-8,4	2,63	0,4	21,33	22,54
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en %	57,16	-15,27	-9,52	4,23	15,2
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,2	10,42	11,15	9,32	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,06	108,93	24,24	15,21	22,01
Résultat net, Croissance 1 an	-61,6	172,04	14,82	15,51	28,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,43	184,02	16,32	12,29	38,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,68	171,98	14,84	15,48	28,76
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	1,54	1,82	26,89
Prêts bruts, 1 an Croissance en %	2,56	2,5	8,38	3,72	4,87
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance %	11,93	5,72	5,49	4,78	6,79
Prêts nets, 1 an Croissance en %	1,83	2,23	8,63	3,63	4,71
Prêts non performants, 1 an Croissance en %	7,67	7,97	-	2,62	5,24
Actifs non performants, 1 an Croissance en %	7,67	7,97	-	2,62	5,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,12	3,96	11,04	1,31	9,04
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%)	2,59	6,43	10,64	-2,56	9,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,78	6,6	6,16	6,3	9,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,32	5,53	5,87	6,12	8,9
Fonds propres totaux, 1 an Croissance %	0,66	5,43	7,94	6,44	8,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR %	3,78	4,9	6,92	6,82	5,16
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR %	1,25	-3,05	1,51	10,37	21,93
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR %	37,22	15,39	-12,44	-2,89	9,58
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,5	0,13	10,78	10,23	9,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,32	5,17	61,11	19,64	18,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,52	2,21	76,73	15,16	21,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,24	-2,36	81,77	14,29	24,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,69	0,74	76,73	15,16	21,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-10,56	-	1,68	13,67
Prêts bruts, 2 ans CAGR %	1,97	2,53	5,4	6,03	4,3
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR %	7,03	8,78	5,6	5,13	5,78
Prêts nets, 2 ans CAGR %	1,58	2,03	5,38	6,1	4,17
Prêts non performants, 2 ans CAGR %	7,83	7,82	6,8	-	3,92
Actifs non performants, 2 ans CAGR %	7,83	7,82	6,8	-	3,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,97	4,54	7,44	6,07	5,11
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %.	4,17	4,49	8,52	3,83	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,18	2,85	6,38	6,23	7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,8	2,89	5,7	6	7,5
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR %	8,33	3,02	6,68	7,19	7,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR %	2,53	4,06	6,34	6,08	6,51
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR %	-0,63	1,71	-1,91	7,72	14,28
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR %	24,38	16,85	6,41	-7,21	2,8
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,89	0,93	3,68	10,29	9,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,73	0,48	11,18	44,07	20,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,71	3,11	6,25	53,38	19,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,94	6	3,51	54,81	21,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,87	-1,46	5,24	53,36	19,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-6,7	-	9,47
Prêts bruts, 3 ans CAGR %	1,58	2,15	4,44	4,84	5,64
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR %	8,39	6,59	7,67	5,33	5,68
Net Loans, 3 Yr. CAGR %	1,08	1,79	4,18	4,8	5,64
Prêts non performants, 3 ans CAGR %	-	7,88	7,09	5,39	-
Actifs non performants, 3 ans CAGR %	-	7,88	7,09	5,39	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,19	5,3	6,66	5,36	7,05
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %.	1,79	4,92	6,5	4,69	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,63	9,63	3,94	6,35	7,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,6	9,02	3,88	5,84	6,96
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR %	8,19	7,36	4,63	6,6	7,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR %	4,07	3,37	4,26	5,16	5,87
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR %	2,03	-0,14	0,22	5,09	7,01
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR %	19,11	12,59	8,08	8,51	7,67
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,43	0,57	2,37	4,55	5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,47	0,1	4,48	7,75	14,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,71	-0,29	2,51	7,77	12,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,91	-1,72	2,59	9,24	11,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,92	-2,97	-0,24	4,88	11,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-4,36	-4,07	-	0,97
Prêts bruts, 5 ans CAGR %	3,2	2,01	3,09	3,68	4,38
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR %	16,67	13,91	7,27	6	6,91
Prêts nets, 5 ans CAGR %	2,42	1,27	2,78	3,5	4,18
Prêts non performants, 5 ans CAGR %	7,57	6,13	-	6,36	5,81
Actifs non performants, 5 ans CAGR %	7,57	6,13	-	6,36	5,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,5	2,44	4,26	5,6	6,04
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %.	3,48	3,55	4,43	4,48	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,5	5,39	8,32	8,26	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,79	5,45	8,03	7,8	5,31
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR %	4,82	4,58	7,58	7,29	5,78