Bilan CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

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10/09	Transcript : CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 08:50 AM
04/09	CCC Intelligent Solutions Inc. lance CCC Payroll pour rationaliser la gestion de la paie dans les ateliers de réparation de carrosseries	CI

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Données Financières Publiées: CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	616 M	633 M	688 M	782 M	866 M
Total Chiffre d'affaires	616 M	633 M	688 M	782 M	866 M
Coût des marchandises vendues, total	192 M	182 M	168 M	187 M	203 M
Résultat Brut	424 M	451 M	520 M	595 M	663 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	160 M	166 M	385 M	286 M	333 M
Dépenses de R&D	114 M	110 M	166 M	157 M	173 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	109 M	98,61 M	98,68 M	99,22 M	98,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	383 M	374 M	650 M	542 M	604 M
Résultat d'Exploitation	40,85 M	76,98 M	-130 M	53,02 M	58,82 M
Intérêts payés, total	-112 M	-90,25 M	-50,62 M	-38,99 M	-63,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	908 k	16,25 M
Charges d'intérêt nettes	-112 M	-90,25 M	-50,62 M	-38,08 M	-47,32 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	699 k	1,8 M
Autres produits non opérationnels	476 k	332 k	-64,39 M	31,74 M	-15,1 M
EBT, hors éléments non courants	-70,58 M	-12,94 M	-245 M	47,38 M	-1,8 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-11 M	-1,2 M	-
Dépréciation du goodwill	-25,8 M	-	-	-	-77,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,59 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-181 M	-	-	-	-5,34 M
Autres éléments non courants	-	-8,62 M	-18,94 M	100 k	-
EBT, elements non courants inclus	-278 M	-21,56 M	-275 M	49,86 M	-84,55 M
Charge d'impôt	-67,29 M	-4,68 M	-26 M	11,46 M	5,52 M
Résultat des activités poursuivies	-210 M	-16,88 M	-249 M	38,41 M	-90,07 M
Résultat net part du groupe	-210 M	-16,88 M	-249 M	38,41 M	-90,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-2,4 M
Résultat net	-210 M	-16,88 M	-249 M	38,41 M	-92,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-210 M	-16,88 M	-249 M	38,41 M	-92,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-210 M	-16,88 M	-249 M	38,41 M	-92,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-142,28	-11,4	-0,46	0,06	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-142,28	-11,4	-0,46	0,06	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,48 M	1,48 M	544 M	608 M	618 M
Bénéfice net par action - dilué	-142,28	-11,4	-0,46	0,06	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-142,28	-11,4	-0,46	0,06	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,48 M	1,48 M	544 M	643 M	618 M
BPA de base normalisé	-29,84	-5,46	-0,28	0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-29,84	-5,46	-0,28	0,05	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-108,14	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	141 M	167 M	-33,16 M	153 M	168 M
EBITA	122 M	149 M	-57,62 M	125 M	131 M
EBIT	40,85 M	76,98 M	-130 M	53,02 M	58,82 M
EBITDAR	150 M	177 M	-14,67 M	168 M	177 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,24	21,71	9,46	22,98	-6,53
Impôts intérieurs courants	16,99 M	6,44 M	20,88 M	45,86 M	51,86 M
Total des impôts courants	16,99 M	6,44 M	20,88 M	45,86 M	51,86 M
Impôts intérieurs différés	-84,28 M	-11,12 M	-46,88 M	-34,4 M	-46,33 M
Impôts étrangers différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	-84,28 M	-11,12 M	-46,88 M	-34,4 M	-46,33 M
Résultat net normalisé	-44,11 M	-8,09 M	-153 M	29,61 M	-3,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	89,48 M	85,6 M	74,23 M	38,99 M	63,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,3 M	1,6 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M
Dépense de marketing	82,11 M	74,71 M	149 M	120 M	141 M
Dépenses générales et administratives	78,13 M	90,84 M	236 M	167 M	192 M
Dépense en recherche et de développement	148 M	136 M	192 M	184 M	200 M
Charges locatives nettes, total	9,5 M	9,7 M	18,5 M	14,71 M	9,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,26 M	6,84 M	5,41 M	5,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,44 M	11,65 M	9,29 M	3,93 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	485 k	494 k	13,64 M	5,81 M	8,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,22 M	1,17 M	40,68 M	19,54 M	25,47 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,86 M	2,02 M	65,04 M	25,31 M	33,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,56 M	7,64 M	143 M	58,84 M	77,04 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	586 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,71 M	11,34 M	262 M	109 M	145 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,2 M	162 M	183 M	324 M	196 M
Total des liquidités et VMP	93,2 M	162 M	183 M	324 M	196 M
Créances clients, total	63,61 M	74,11 M	78,79 M	98,35 M	102 M
Autres créances	6,96 M	11,13 M	8,64 M	4,7 M	1,8 M
Total des créances	70,57 M	85,24 M	87,43 M	103 M	104 M
Dépenses payées d'avance	8,17 M	8,26 M	18,95 M	16,75 M	16,11 M
Autres actifs à court terme, total	22,81 M	26,15 M	33,98 M	35,47 M	34,15 M
Total de l'actif circulant	195 M	282 M	323 M	479 M	350 M
Immobilisations corporelles brutes	132 M	161 M	255 M	278 M	316 M
Amortissements cumulés	-42,44 M	-59,57 M	-81,62 M	-99,03 M	-125 M
Immobilisations corporelles nettes	89,5 M	101 M	173 M	179 M	191 M
Investissements à long terme	-	-	10,23 M	22,23 M	16,43 M
Goodwill	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,5 Md	1,42 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,41 Md	1,31 Md	1,21 Md	1,12 Md	1,02 Md
Prêts à long terme	-	700 k	-	-	-
Charges différées à long terme	13,63 M	15,14 M	25,02 M	22,45 M	23,97 M
Autres actifs à long terme, total	9,3 M	17,72 M	26,16 M	33,91 M	37 M
Total des actifs	3,18 Md	3,2 Md	3,24 Md	3,35 Md	3,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,42 M	13,16 M	12,92 M	27,6 M	16,32 M
Charges à payer, total	53,13 M	52,99 M	66,69 M	71,44 M	71,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	25,38 M	8 M	8 M	11,06 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	8,05 M	5,48 M	6,79 M
Impôts sur le revenu à payer	2,18 M	5,13 M	7,24 M	922 k	3,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,1 M	26,51 M	31,04 M	35,24 M	43,57 M
Autres passifs à court terme	2,39 M	2,54 M	2,7 M	2,88 M	-
Total du passif circulant	108 M	126 M	137 M	152 M	153 M
Dette à long terme	1,32 Md	1,31 Md	781 M	774 M	795 M
Contrats de location à long terme	-	-	56,13 M	54,24 M	50,8 M
Recettes non acquises Non courantes	1,16 M	2 M	1,57 M	1,24 M	1,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	333 M	322 M	276 M	242 M	195 M
Autres passifs non courants	44,26 M	48,74 M	100 M	68,58 M	56,54 M
Total du passif	1,81 Md	1,81 Md	1,35 Md	1,29 Md	1,25 Md
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	61 k	62 k	60 k
Primes d'émissions d'actions	1,49 Md	1,5 Md	2,62 Md	2,75 Md	2,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-112 M	-129 M	-746 M	-708 M	-1,13 Md
Résultat global et autres	-397 k	-271 k	-315 k	-884 k	-1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	1,38 Md	1,37 Md	1,87 Md	2,05 Md	1,78 Md
Intérêts minoritaires	-	14,18 M	14,18 M	14,18 M	16,58 M
Total des capitaux propres	1,38 Md	1,39 Md	1,89 Md	2,06 Md	1,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,18 Md	3,2 Md	3,24 Md	3,35 Md	3,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,48 M	86,25 M	612 M	625 M	605 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,48 M	1,48 M	610 M	622 M	603 M
Actif net par action	932,7	926,29	3,07	3,29	2,96
Actif corporel net	-1,5 Md	-1,41 Md	-808 M	-569 M	-650 M
Actif corporel net par action	-1,01 k	-950,31	-1,32	-0,91	-1,08
Total de la dette	1,33 Md	1,34 Md	853 M	842 M	864 M
Dette nette	1,24 Md	1,17 Md	670 M	518 M	668 M
Dette relative aux contrats de location	76 M	77,6 M	148 M	118 M	75,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	14,18 M	14,18 M	14,18 M	16,58 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	10,23 M	10,23 M	10,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	4,91 M	4,91 M	4,91 M	4,91 M	4,91 M
Machines, total	25,84 M	32,73 M	36,98 M	34,52 M	28,84 M
Employés à temps plein	-	2,35 k	2,25 k	2,38 k	2,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,97 M	4,22 M	3,79 M	5,34 M	5,57 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-210 M	-16,88 M	-249 M	38,41 M	-92,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,39 M	17,75 M	24,45 M	27,93 M	36,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	81,33 M	72,31 M	72,36 M	72,28 M	71,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	99,72 M	90,06 M	96,81 M	100 M	109 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,27 M	31,67 M	30,61 M	29,07 M	28,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,8 M	-600 k	2,65 M	79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22,43 M	13,25 M	-8,37 M	-3,59 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	207 M	-	-	-	82,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,12 M	11,34 M	262 M	109 M	145 M
Autres activités d'exploitation, total	-84,23 M	-2,4 M	39,68 M	-62,44 M	-21,24 M
Variation des créances	-4,49 M	-10,56 M	-4,72 M	-19,84 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	4,46 M	-2,26 M	-1,05 M	15,52 M	-11,27 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,31 M	1,38 M	4,51 M	4,2 M	8,32 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,28 M	6,72 M	3,83 M	-10,02 M	4,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,72 M	-14,59 M	-46,43 M	-3,76 M	1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66,3 M	104 M	127 M	200 M	250 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,46 M	-30,11 M	-38,32 M	-47,95 M	-55,03 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-32,24 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-159 k	-560 k	-49 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-435 k	-	-10,23 M	3,9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,06 M	-30,67 M	-48,6 M	-76,29 M	-55,03 M
Dette à court terme émise, total	-	65 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	370 M	790 M	-	-
Total de la dette émise	-	435 M	790 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-65 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-389 M	-1,34 Md	-8 M	-8 M
Total de la dette remboursée	-10 M	-454 M	-1,34 Md	-8 M	-8 M
Émission d'actions ordinaires	720 k	719 k	6,09 M	30,89 M	30,14 M
Rachat d'actions ordinaires	-148 k	-236 k	-	-5,02 M	-345 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-269 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-269 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	14,15 M	751 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,43 M	-4,42 M	-58,44 M	17,88 M	-323 M
Ajustements des taux de change	-70 k	62 k	129 k	-246 k	-191 k
Variation nette de la trésorerie	35,75 M	68,92 M	20,43 M	141 M	-128 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87,22 M	71,65 M	54,98 M	36,64 M	61,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,96 M	-917 k	15,23 M	55,7 M	42,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	78,13 M	238 M	202 M	225 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	129 M	265 M	224 M	262 M
Variation du fonds de roulement net	-	15,98 M	451 k	-2,56 M	-708 k
Dette nette émise (remboursée)	-10 M	-19,05 M	-546 M	-8 M	-8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,51	-2,53	1,01	1,15
Rendement du capital total	-	1,77	-2,97	1,18	1,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,22	-15,21	1,95	-4,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,23	-15,35	1,96	-4,83
Analyse des marges
Marge brute %	68,86	71,19	75,53	76,1	76,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,01	26,15	55,96	36,58	38,4
Marge d’EBITDA %	22,82	26,39	-4,82	19,58	19,36
Marge EBITA %	19,83	23,58	-8,37	16,01	15,1
Marge d'EBIT %	6,63	12,16	-18,88	6,78	6,79
Marge des activités poursuivies %	-34,14	-2,67	-36,16	4,91	-10,4
Marge nette %	-34,14	-2,67	-36,16	4,91	-10,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,14	-2,67	-36,16	4,91	-10,67
Marge nette normalisée %	-7,16	-1,28	-22,25	3,78	-0,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,34	34,54	25,84	25,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,4	38,51	28,68	30,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,21	0,24	0,27
Rotation des actifs corporels	-	6,63	5,01	4,44	4,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,19	9	8,83	8,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	2,24	2,36	3,16	2,29
Quick Ratio	1,51	1,97	1,98	2,82	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,83	0,93	1,32	1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,81	40,54	41,32	42,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,67	28,26	39,54	39,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,36	96,43	45,21	40,88	48,02
Dette totale / Capital total	49,07	49,09	31,13	29,02	32,44
Dette à long terme / Capitaux propres	95,63	94,6	44,35	40,22	47,03
Dette à long terme / Capital total	48,7	48,16	30,55	28,55	31,77
Dette totale / Total de l'actif	56,7	56,63	41,73	38,54	41,04
EBIT / Charges d'intérêt	0,37	0,85	-2,57	1,36	0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	1,26	1,85	-0,29	4,31	2,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,07	1,52	-1,05	3,08	1,92
Dette totale / EBITDA	9,45	8	-58,14	5,01	4,88
Dette nette / EBITDA	8,79	7,03	-45,69	3,08	3,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,06	9,76	-16,09	7,02	7,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,29	8,58	-12,65	4,32