Bilan Elior Group

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:02 09/10/2024			Après clotûre 21:43:31
3,672 ^EUR	+1,05 %		3,677	+0,14 %

24/09	En redressement judiciaire, le traiteur de luxe Dalloyau aiguise les appétits	AW
12/09	Elior : plus forte hausse du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 12 septembre 2024	AO

57d7fb7e.hzVZKZil1WizPelpNwlfg-T5w_VUpgKEBr-d95eRspA.8XwhZvzxjCHFWK4KcUgOsbOzmbZgi3D-Sonsg_jGgf3WbxZoqsiWBoZasA

Données Financières Publiées: ELIOR GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	4,92 Md	3,97 Md	3,69 Md	4,45 Md	5,22 Md
Total Chiffre d'affaires	4,92 Md	3,97 Md	3,69 Md	4,45 Md	5,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,99 Md	3,36 Md	3,13 Md	3,8 Md	4,44 Md
Résultat Brut	933 M	603 M	558 M	654 M	786 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	122 M	178 M	167 M	156 M	152 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21 M	20 M	18 M	18 M	20 M
Autres dépenses de fonctionnement	632 M	492 M	460 M	550 M	583 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	775 M	690 M	645 M	724 M	755 M
Résultat d'Exploitation	158 M	-87 M	-87 M	-70 M	31 M
Intérêts payés, total	-74 M	-34 M	-44 M	-50 M	-80 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	5 M	5 M	4 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-71 M	-29 M	-39 M	-46 M	-77 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3 M	-1 M	-	-
Gains (pertes) de change	15 M	-2 M	1 M	12 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-1 M	-5 M	-3 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	101 M	-122 M	-131 M	-107 M	-45 M
Charges de restructuration	-	-103 M	-5 M	-74 M	-34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-123 M	-	-206 M	-47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10 M	-6 M	-	12 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-12 M	6 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-23 M	-1 M	-2 M	-29 M	-
EBT, elements non courants inclus	64 M	-367 M	-132 M	-404 M	-126 M
Charge d'impôt	-4 M	83 M	-12 M	36 M	-29 M
Résultat des activités poursuivies	68 M	-450 M	-120 M	-440 M	-97 M
Résultat des activités abandonnées	202 M	-37 M	14 M	-	-
Résultat net part du groupe	270 M	-487 M	-106 M	-440 M	-97 M
Intérêts minoritaires	1 M	4 M	6 M	13 M	4 M
Résultat net	271 M	-483 M	-100 M	-427 M	-93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	271 M	-483 M	-100 M	-427 M	-93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69 M	-446 M	-114 M	-427 M	-93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,54	-2,78	-0,58	-2,48	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	-2,57	-0,66	-2,48	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	176 M	174 M	172 M	172 M	209 M
Bénéfice net par action - dilué	1,52	-2,78	-0,59	-2,48	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	-2,57	-0,67	-2,48	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	174 M	174 M	172 M	209 M
BPA de base normalisé	0,36	-0,42	-0,44	-0,31	-0,12
BPA dilué normalisé	0,36	-0,42	-0,44	-0,31	-0,12
Dividende par action	0,29	-	-	-	-
Ratio de distribution	12,18	-10,35	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	286 M	16 M	50 M	40 M	124 M
EBITA	205 M	-65 M	-65 M	-19 M	53 M
EBIT	158 M	-87 M	-87 M	-70 M	31 M
EBITDAR	-	-	-	89 M	171 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,25	-22,62	9,09	-8,91	23,02
Total des impôts courants	25 M	15 M	9 M	15 M	11 M
Total des impôts différés	-30 M	68 M	-20 M	21 M	-40 M
Résultat net normalisé	64,12 M	-72,25 M	-75,88 M	-53,88 M	-24,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7 M	11 M	11 M	7 M
Provisions de pension	3 M	-7 M	2 M	-5 M	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	49 M	47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	16,03 M	22,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	32,97 M	24,74 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-5 M	-	5 M	3 M	6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-5 M	-	5 M	3 M	6 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	83 M	41 M	80 M	64 M	45 M
Total des liquidités et VMP	83 M	41 M	80 M	64 M	45 M
Créances clients, total	552 M	485 M	501 M	568 M	798 M
Autres créances	108 M	53 M	97 M	30 M	127 M
Total des créances	660 M	538 M	598 M	598 M	925 M
Stocks	94 M	102 M	96 M	99 M	107 M
Dépenses payées d'avance	33 M	37 M	36 M	42 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	71 M	138 M	71 M	144 M	81 M
Total de l'actif circulant	941 M	856 M	881 M	947 M	1,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,01 Md	1,24 Md	1,34 Md	1,21 Md	1,36 Md
Amortissements cumulés	-624 M	-690 M	-828 M	-782 M	-890 M
Immobilisations corporelles nettes	390 M	550 M	516 M	430 M	473 M
Investissements à long terme	17 M	5 M	6 M	13 M	13 M
Goodwill	1,85 Md	1,72 Md	1,73 Md	1,58 Md	1,68 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	262 M	221 M	197 M	155 M	257 M
Prêts à long terme	71 M	75 M	77 M	78 M	80 M
Actifs d'impôts différés à long terme	209 M	74 M	86 M	69 M	84 M
Autres actifs à long terme, total	27 M	39 M	42 M	30 M	40 M
Total des actifs	3,77 Md	3,54 Md	3,54 Md	3,3 Md	3,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	550 M	448 M	521 M	575 M	646 M
Charges à payer, total	497 M	544 M	505 M	476 M	660 M
Emprunts à court terme	4 M	1 M	17 M	5 M	67 M
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	1 M	5 M	6 M	68 M
Part à court terme des contrats de location	9 M	58 M	58 M	54 M	67 M
Impôts sur le revenu à payer	15 M	1 M	2 M	1 M	8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	60 M	70 M	60 M	55 M	71 M
Autres passifs à court terme	100 M	168 M	94 M	95 M	63 M
Total du passif circulant	1,24 Md	1,29 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,65 Md
Dette à long terme	589 M	787 M	905 M	1,06 Md	1,07 Md
Contrats de location à long terme	22 M	192 M	188 M	145 M	155 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	104 M	96 M	89 M	59 M	74 M
Passif d'impôt différé Non courant	60 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	85 M	41 M	36 M	35 M	34 M
Total du passif	2,1 Md	2,41 Md	2,48 Md	2,57 Md	2,99 Md
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	1,41 Md	1,66 Md	1,19 Md	1,15 Md	926 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	271 M	-482 M	-100 M	-427 M	-93 M
Résultat global et autres	-17 M	-40 M	-32 M	49 M	11 M
Total des fonds propres ordinaires	1,67 Md	1,14 Md	1,06 Md	772 M	847 M
Intérêts minoritaires	2 M	-3 M	-8 M	-41 M	-1 M
Total des capitaux propres	1,67 Md	1,13 Md	1,06 Md	731 M	846 M
Total du passif et des capitaux propres	3,77 Md	3,54 Md	3,54 Md	3,3 Md	3,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	174 M	172 M	171 M	172 M	253 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	174 M	172 M	171 M	172 M	253 M
Actif net par action	9,59	6,59	6,24	4,48	3,35
Actif corporel net	-445 M	-805 M	-864 M	-960 M	-1,09 Md
Actif corporel net par action	-2,56	-4,67	-5,06	-5,57	-4,31
Total de la dette	627 M	1,04 Md	1,17 Md	1,27 Md	1,43 Md
Dette nette	544 M	998 M	1,09 Md	1,21 Md	1,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	113 M	104 M	98 M	63 M	81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	392 M	376 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 M	-3 M	-8 M	-41 M	-1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	7 M	8 M	7 M	6 M	6 M
Bâtiments, total	92 M	87 M	86 M	88 M	93 M
Machines, total	494 M	450 M	462 M	435 M	479 M
Employés à temps plein	110 k	51,94 k	98,76 k	49,78 k	133 k
Salariés à temps partiel	-	53,35 k	-	45,22 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	47 M	47 M	46 M	45 M	50 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	271 M	-483 M	-100 M	-427 M	-93 M
Dépréciation et amortissement - CF	81 M	156 M	154 M	139 M	141 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	47 M	22 M	22 M	51 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	128 M	178 M	176 M	190 M	163 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18 M	17 M	13 M	11 M	7 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,22 Md	-55 M	-7 M	-3 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-214 M	347 M	-63 M	230 M	12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	84 M	-9 M	16 M	-37 M	-66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,51 Md	-5 M	35 M	-36 M	22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-120 M	-98 M	-69 M	-68 M	-83 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	9 M	7 M	4 M	6 M
Acquisitions en espèces	-16 M	-10 M	-3 M	-	20 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7 M	-3 M	-2 M	1 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-	3 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-123 M	-99 M	-67 M	-63 M	-60 M
Dette à long terme émise, total	81 M	936 M	868 M	152 M	87 M
Total de la dette émise	81 M	936 M	868 M	152 M	87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,38 Md	-795 M	-811 M	-69 M	-102 M
Total de la dette remboursée	-1,38 Md	-795 M	-811 M	-69 M	-102 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-50 M	-21 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33 M	-50 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33 M	-50 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,38 Md	70 M	57 M	83 M	-15 M
Ajustements des taux de change	-9 M	-3 M	-7 M	12 M	-8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	3 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2 M	-34 M	18 M	-4 M	-61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	54 M	24 M	33 M	49 M	73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24 M	11 M	6 M	14 M	9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-67,5 M	73,38 M	8,12 M	-1 M	30,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,25 M	94,62 M	35,62 M	30,25 M	80,38 M
Variation du fonds de roulement net	141 M	-52 M	35 M	62 M	32 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,3 Md	141 M	57 M	83 M	-15 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,16	-1,5	-1,54	-1,28	0,54
Rendement du capital total	3,45	-2,43	-2,47	-2,07	0,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,33	-32,12	-10,92	-49,38	-12,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,41	-31,82	-10,32	-46,09	-11,75
Analyse des marges
Marge brute %	18,95	15,2	15,12	14,69	15,05
Marge d’EBITDA %	5,81	0,4	1,36	0,9	2,37
Marge EBITA %	4,16	-1,64	-1,76	-0,43	1,01
Marge d'EBIT %	3,21	-2,19	-2,36	-1,57	0,59
Marge des activités poursuivies %	1,38	-11,34	-3,25	-9,89	-1,86
Marge nette %	5,5	-12,18	-2,71	-9,59	-1,78
Net Avail. Pour la marge commune %	1,4	-11,24	-3,09	-9,59	-1,78
Marge nette normalisée %	1,3	-1,82	-2,06	-1,21	-0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,37	1,85	0,22	-0,02	0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,43	2,39	0,97	0,68	1,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,09	1,04	1,3	1,46
Rotation des actifs corporels	8,69	8,44	6,92	9,41	11,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,22	7,65	7,48	8,33	7,65
Rotation des stocks (stock moyen)	35,31	34,33	31,64	38,94	43,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,66	0,7	0,75	0,73
Quick Ratio	0,6	0,45	0,54	0,52	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,22	-0	0,03	-0,03	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,41	47,84	48,77	43,83	47,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,34	10,66	11,54	9,37	8,47
Délais de paiement des fournisseurs	64,65	54,16	56,57	52,64	50,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,9	4,34	3,73	0,57	6,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,54	91,78	111,08	174,01	169,15
Dette totale / Capital total	27,3	47,86	52,62	63,5	62,85
Dette à long terme / Capitaux propres	36,59	86,48	103,5	165,12	145,27
Dette à long terme / Capital total	26,6	45,09	49,04	60,26	53,97
Dette totale / Total de l'actif	55,68	68,01	70,14	77,84	77,93
EBIT / Charges d'intérêt	2,14	-2,56	-1,98	-1,4	0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	3,86	2,68	2,02	2,4	2,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,24	-0,21	0,45	1,04	1,39
Dette totale / EBITDA	2,19	11,42	13,18	10,6	7,38
Dette nette / EBITDA	1,9	10,97	12,28	10,07	7,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,78	-148,43	58,65	24,46	12,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)