Ratios Financiers Hays plc

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HAS

GB0004161021

Services pour l'emploi

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:09 09/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
86,95 ^GBX	+0,12 %		-3,55 %	-20,38 %

23/09	HAYS PLC : dégradé à vendre par BNP Paribas	ZM
23/08	HAYS : UBS à achat après des résultats	CF

2601af428e389c16edce30e8e829e5.vUi0I4rCxnBwbuoLZWr9VydBefCT-WlRdlRbhKoCLDc.hSLaGtOw9TRHFqteVFyTABEHHJrrvlo6RCAR5cY7Wgf5ItNxp6mLEzI_iQ

Données Financières Publiées: HAYS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	6,07 Md	5,93 Md	5,65 Md	6,59 Md	7,58 Md
Total Chiffre d'affaires	6,07 Md	5,93 Md	5,65 Md	6,59 Md	7,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,62 Md	5,58 Md	5,36 Md	6,17 Md	7,16 Md
Résultat Brut	452 M	346 M	292 M	421 M	427 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	184 M	140 M	129 M	142 M	159 M
Provision pour créances douteuses	3,9 M	10,6 M	1,9 M	2,4 M	3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10 M	56,4 M	56,7 M	54 M	56,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,2 M	6,5 M	11,3 M	10,1 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	203 M	213 M	198 M	209 M	229 M
Résultat d'Exploitation	248 M	133 M	93,8 M	213 M	198 M
Intérêts payés, total	-2,5 M	-7,3 M	-6,1 M	-5,1 M	-7,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	700 k	600 k	400 k	800 k	2 M
Charges d'intérêt nettes	-1,8 M	-6,7 M	-5,7 M	-4,3 M	-5,9 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	246 M	126 M	88,1 M	208 M	192 M
Charges de restructuration	-6,8 M	-19,6 M	-	-4,2 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-20,3 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-8,3 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	231 M	86,3 M	88,1 M	204 M	192 M
Charge d'impôt	69,5 M	38,8 M	26,6 M	50,1 M	53,8 M
Résultat des activités poursuivies	162 M	47,5 M	61,5 M	154 M	138 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	162 M	47,5 M	61,5 M	154 M	138 M
Résultat net	162 M	47,5 M	61,5 M	154 M	138 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	162 M	47,5 M	61,5 M	154 M	138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	162 M	47,5 M	61,5 M	154 M	138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,03	0,04	0,09	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,03	0,04	0,09	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 Md	1,51 Md	1,68 Md	1,67 Md	1,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,03	0,04	0,09	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,03	0,04	0,09	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,47 Md	1,53 Md	1,69 Md	1,69 Md	1,62 Md
BPA de base normalisé	0,11	0,05	0,03	0,08	0,07
BPA dilué normalisé	0,1	0,05	0,03	0,08	0,07
Dividende par action	0,04	-	0,01	0,03	0,03
Ratio de distribution	34,76	88,21	-	23,61	33,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	263 M	150 M	117 M	233 M	219 M
EBITA	253 M	139 M	105 M	223 M	208 M
EBIT	248 M	133 M	93,8 M	213 M	198 M
EBITDAR	313 M	153 M	119 M	236 M	223 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,06	44,96	30,19	24,52	28,01
Total des impôts courants	68,6 M	32 M	33,4 M	50,8 M	50,4 M
Total des impôts différés	900 k	6,8 M	-6,8 M	-700 k	3,4 M
Résultat net normalisé	154 M	78,88 M	55,06 M	130 M	120 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,3 M	5 M	3,9 M	4,2 M
Provisions de pension	6,1 M	-600 k	-1 M	-1,1 M	-4,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,5 M	1,5 M	1,7 M	2 M	2,3 M
Charges locatives nettes, total	49,8 M	3,1 M	2,1 M	3,1 M	3,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	477 k	655 k	1,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,62 M	2,45 M	2,55 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	11,2 M	7,8 M	8,7 M	10,9 M	12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,2 M	7,8 M	8,7 M	10,9 M	12 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 M	484 M	411 M	296 M	146 M
Total des liquidités et VMP	130 M	484 M	411 M	296 M	146 M
Créances clients, total	649 M	521 M	510 M	663 M	727 M
Autres créances	326 M	306 M	383 M	501 M	484 M
Total des créances	975 M	827 M	893 M	1,16 Md	1,21 Md
Dépenses payées d'avance	55,8 M	56,1 M	40,4 M	46 M	40,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	100 k	-	-	100 k
Total de l'actif circulant	1,16 Md	1,37 Md	1,34 Md	1,51 Md	1,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	106 M	374 M	299 M	286 M	295 M
Amortissements cumulés	-72,8 M	-126 M	-81,2 M	-85 M	-89,6 M
Immobilisations corporelles nettes	33 M	248 M	218 M	201 M	206 M
Goodwill	227 M	209 M	200 M	202 M	200 M
Autres immobilisations incorporelles, total	38,4 M	48,9 M	44,8 M	47,1 M	53,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	11,1 M	20,6 M	18,5 M	21,4 M
Autres actifs à long terme, total	19,7 M	55,2 M	46,6 M	102 M	25,7 M
Total des actifs	1,5 Md	1,94 Md	1,87 Md	2,08 Md	1,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	239 M	180 M	151 M	280 M	279 M
Charges à payer, total	464 M	457 M	530 M	609 M	625 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	43,8 M	36,9 M	39,8 M	41,3 M
Impôts sur le revenu à payer	23 M	24 M	22,9 M	34,5 M	16,2 M
Autres passifs à court terme	59,2 M	180 M	82,5 M	154 M	98,4 M
Total du passif circulant	786 M	885 M	823 M	1,12 Md	1,06 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	10 M
Contrats de location à long terme	-	185 M	164 M	145 M	148 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,4 M	6,9 M	4,9 M	10 M	2,8 M
Autres passifs non courants	7,1 M	9,8 M	9,6 M	9 M	12,8 M
Total du passif	801 M	1,09 Md	1 Md	1,28 Md	1,23 Md
Actions ordinaires, total	14,7 M	16,8 M	16,8 M	16,7 M	16 M
Primes d'émissions d'actions	370 M	370 M	370 M	370 M	370 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	207 M	161 M	208 M	268 M	155 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	110 M	306 M	278 M	142 M	129 M
Total des fonds propres ordinaires	702 M	853 M	872 M	796 M	670 M
Total des capitaux propres	702 M	853 M	872 M	796 M	670 M
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,94 Md	1,87 Md	2,08 Md	1,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,46 Md	1,68 Md	1,68 Md	1,65 Md	1,59 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,46 Md	1,68 Md	1,68 Md	1,65 Md	1,59 Md
Actif net par action	0,48	0,51	0,52	0,48	0,42
Actif corporel net	436 M	596 M	627 M	547 M	416 M
Actif corporel net par action	0,3	0,35	0,37	0,33	0,26
Total de la dette	0	229 M	201 M	185 M	200 M
Dette nette	-130 M	-256 M	-210 M	-111 M	54,2 M
Dette relative aux PBO non financés	-19,7 M	-55,2 M	-46,6 M	-102 M	-25,7 M
Dette relative aux contrats de location	398 M	24,8 M	16,8 M	24,8 M	30,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	80,5 M	84,5 M	81,8 M	86,2 M	91,3 M
Employés à temps plein	11,51 k	10,44 k	10,78 k	13,23 k	13,05 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,6 M	21,7 M	16,6 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	162 M	47,5 M	61,5 M	154 M	138 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	56,4 M	56,7 M	54 M	56,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,2 M	6,5 M	11,3 M	10,1 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,2 M	62,9 M	68 M	64,1 M	66,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	200 k	100 k	400 k	5,7 M	100 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,9 M	39,9 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,2 M	7,8 M	8,7 M	10,9 M	12 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,1 M	-3,4 M	-21,7 M	1,8 M	-22,9 M
Variation des créances	-9,1 M	158 M	-80,7 M	-259 M	-53,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,1 M	41,6 M	-30,2 M	194 M	24,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	169 M	354 M	6 M	172 M	166 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,5 M	-9,4 M	-9,2 M	-12,1 M	-12,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19,5 M	-16,4 M	-9,6 M	-12,3 M	-16,8 M
Autres activités d'investissement, total	700 k	600 k	400 k	800 k	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,3 M	-25,2 M	-18,4 M	-23,6 M	-28,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	10 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	10 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-46,4 M	-50 M	-45 M	-49,9 M
Total de la dette remboursée	-	-46,4 M	-50 M	-45 M	-49,9 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	196 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-100 k	-200 k	-6,4 M	-38 M	-75,7 M
Dividendes ordinaires payés	-56,2 M	-41,9 M	-	-36,4 M	-46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-56,2 M	-41,9 M	-	-36,4 M	-46 M
Dividende spécial versé	-72,9 M	-79,7 M	-	-150 M	-119 M
Autres activités de financement, total	-3,4 M	-2 M	-1,3 M	-1,3 M	-3,7 M
Flux de trésorerie de financement	-131 M	26,3 M	-57,7 M	-271 M	-284 M
Ajustements des taux de change	900 k	-500 k	-3,8 M	8,2 M	-3,8 M
Variation nette de la trésorerie	6,8 M	355 M	-73,9 M	-114 M	-151 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,4 M	2 M	1,3 M	1,3 M	3,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75,5 M	29,8 M	31,8 M	39 M	65,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	128 M	326 M	7,61 M	194 M	68,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	129 M	331 M	11,42 M	198 M	73,55 M
Variation du fonds de roulement net	19,3 M	-203 M	105 M	-14 M	100 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-46,4 M	-50 M	-45 M	-39,9 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,3	4,83	3,07	6,73	6,22
Rendement du capital total	22,12	9,31	5,44	12,95	13,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,07	6,11	7,13	18,49	18,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,07	6,11	7,13	18,49	18,86
Analyse des marges
Marge brute %	7,44	5,84	5,17	6,4	5,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,04	2,36	2,28	2,16	2,1
Marge d’EBITDA %	4,34	2,53	2,07	3,53	2,89
Marge EBITA %	4,17	2,35	1,86	3,38	2,74
Marge d'EBIT %	4,09	2,24	1,66	3,23	2,61
Marge des activités poursuivies %	2,66	0,8	1,09	2,34	1,82
Marge nette %	2,66	0,8	1,09	2,34	1,82
Net Avail. Pour la marge commune %	2,66	0,8	1,09	2,34	1,82
Marge nette normalisée %	2,54	1,33	0,97	1,98	1,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,1	5,5	0,13	2,95	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,13	5,58	0,2	3	0,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,03	3,44	2,96	3,34	3,81
Rotation des actifs corporels	194,88	42,2	24,26	31,47	37,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,47	10,13	10,95	11,23	10,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,55	1,63	1,35	1,32
Quick Ratio	1,41	1,48	1,58	1,31	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,4	0,01	0,15	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,56	36,12	33,32	32,5	33,46
Délais de paiement des fournisseurs	15,72	13,74	11,28	12,74	14,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	26,8	23,07	23,25	29,81
Dette totale / Capital total	-	21,13	18,74	18,86	22,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	21,67	18,83	18,25	23,65
Dette à long terme / Capital total	-	17,09	15,3	14,81	18,22
Dette totale / Total de l'actif	53,32	56,01	53,47	61,67	64,8
EBIT / Charges d'intérêt	99,24	18,21	15,38	41,73	25,06
EBITDA / Charges d'intérêt	105,32	26,82	26,52	54,29	33,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	99,92	25,53	25,02	51,92	31,97
Dette totale / EBITDA	-	1,17	1,24	0,67	0,75
Dette nette / EBITDA	-0,49	-1,31	-1,29	-0,4	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,23	1,32	0,7	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-1,37	-1,37	-0,42	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,51	-2,32	-4,74	16,65	15,09
Résultat brut, Croissance 1 an	3,75	-23,3	-15,59	44,17	1,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,65	-42,92	-22,36	99,57	-6,01
EBITA, 1 an Croissance en %	2,43	-44,97	-24,61	112,08	-6,68
EBIT, 1 an Croissance %	2,95	-46,43	-29,42	126,87	-6,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,47	-70,62	29,47	150,73	-10,31
Résultat net, Croissance 1 an	-2,47	-70,62	29,47	150,73	-10,31
Résultat net normalisé sur 1 an	3,27	-48,76	-30,19	136,66	-7,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,92	-71,74	17,42	150,27	-6,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,53	-19,73	-2,11	29,99	9,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,63	651,52	-12,22	-7,67	2,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,38	29,08	-3,42	10,88	-8,35
Actif corporel net, Croissance 1 an