Compte de Résultat Investment Company IC Russ-Invest

Actions

RUSI

RU000A0JQ9W5

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,80 ^RUB	-.--%		-.--%	-

22/04	La société d'investissement IC Russ-Invest publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/08/25	IC Russ-Invest : résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

ae4a58c55c.yTSqVLvXaZsB6HFyu2AbwxFfW-aQHnMMweYDjHryKm8.mXvLH4qkH9d7hxI77TB3riFsP4SoRCJtiKlXyR-kfSW5XNhn-L8Rwm2pJA

Données Financières Publiées: INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-107 M	-471 M	42,75 M	575 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	158 M	152 M	144 M	202 M	166 M
Autres recettes, total	-	-	298 M	-512 M	485 M
Total Chiffre d'affaires	51,06 M	-318 M	484 M	-309 M	651 M
Coût des marchandises vendues, total	14,67 M	44,21 M	36,4 M	20,73 M	13,93 M
Résultat Brut	36,4 M	-363 M	448 M	-330 M	637 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	185 M	166 M	178 M	182 M	192 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,21 M	12,76 M	8,24 M	7,27 M	9,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,82 M	61,61 M	22,25 M	28,58 M	-419 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	218 M	240 M	208 M	218 M	-218 M
Résultat d'Exploitation	-181 M	-603 M	239 M	-548 M	855 M
Intérêts payés, total	-314 k	-906 k	-152 k	-119 k	-429 k
Charges d'intérêt nettes	-314 k	-906 k	-152 k	-119 k	-429 k
Gains (pertes) de change	10,5 M	-118 M	603 M	342 M	-673 M
Autres produits non opérationnels	-190 M	-34,11 M	-36,23 M	-40,08 M	-38,1 M
EBT, hors éléments non courants	-361 M	-755 M	806 M	-246 M	144 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,84 M	-52,74 M	-128 M	-489 M	-374 M
Autres éléments non courants	-3,53 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-363 M	-808 M	678 M	-735 M	-230 M
Charge d'impôt	-26,05 M	-135 M	152 M	-182 M	39,58 M
Résultat des activités poursuivies	-337 M	-673 M	526 M	-553 M	-270 M
Résultat net part du groupe	-337 M	-673 M	526 M	-553 M	-270 M
Intérêts minoritaires	218 k	1,7 M	1,11 M	1,05 M	379 k
Résultat net	-337 M	-671 M	527 M	-552 M	-269 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-337 M	-671 M	527 M	-552 M	-269 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-337 M	-671 M	527 M	-552 M	-269 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,11	-6,21	4,86	-5,08	-2,48
BPA de base - Activités poursuivies	-3,11	-6,21	4,86	-5,08	-2,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	108 M	109 M	109 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,11	-6,21	4,86	-5,08	-2,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,11	-6,21	4,86	-5,08	-2,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	108 M	109 M	109 M	109 M
BPA de base normalisé	-2,09	-4,35	4,65	-1,4	0,83
BPA dilué normalisé	-2,09	-4,35	4,65	-1,4	0,83
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-164 M	-590 M	248 M	-540 M	864 M
EBITA	-181 M	-602 M	240 M	-547 M	856 M
EBIT	-181 M	-603 M	239 M	-548 M	855 M
EBITDAR	-161 M	-588 M	249 M	-539 M	866 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,18	16,73	22,44	24,81	-17,22
Impôts intérieurs courants	15,02 M	2,59 M	8,47 M	-	-
Total des impôts courants	15,02 M	2,59 M	8,47 M	3,33 M	6,16 M
Impôts intérieurs différés	-41,07 M	-138 M	144 M	-	-
Total des impôts différés	-41,07 M	-138 M	144 M	-186 M	33,42 M
Résultat net normalisé	-225 M	-470 M	505 M	-152 M	90,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,08 M	871 k	142 k	-	-
Dépense de marketing	7,08 M	871 k	142 k	-	-
Dépenses générales et administratives	50,3 M	36,75 M	37,78 M	41,82 M	46,6 M
Charges locatives nettes, total	2,84 M	1,43 M	1,42 M	1,46 M	1,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,67 M	44,21 M	36,4 M	20,73 M	13,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46 M	12,72 M	3,65 M	2,15 M	4,94 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,29 Md	2,41 Md	2,5 Md	1,8 Md	1,21 Md
Total des liquidités et VMP	3,34 Md	2,42 Md	2,5 Md	1,8 Md	1,21 Md
Créances clients, total	1,94 M	2,06 M	3,58 M	2,6 M	2,97 M
Autres créances	6,74 M	1,54 M	35,97 M	4,69 M	6,76 M
Notes à recevoir	17,43 M	120 M	353 M	417 M	387 M
Total des créances	26,11 M	124 M	393 M	424 M	397 M
Autres actifs à court terme, total	162 M	169 M	209 M	7,34 M	20,03 M
Total de l'actif circulant	3,53 Md	2,71 Md	3,1 Md	2,23 Md	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	888 M	119 M	127 M	121 M	161 M
Amortissements cumulés	-140 M	-73,33 M	-69,49 M	-65,17 M	-70,2 M
Immobilisations corporelles nettes	748 M	45,77 M	57,77 M	55,57 M	90,33 M
Investissements à long terme	74,49 M	43,4 M	42,41 M	41,7 M	39,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 k	3,28 M	2,51 M	1,85 M	1,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,37 M	135 M	68,76 M	316 M	271 M
Autres actifs à long terme, total	-	691 M	976 M	1,14 Md	1,5 Md
Total des actifs	4,35 Md	3,63 Md	4,25 Md	3,79 Md	3,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,54 M	7,24 M	2,39 M	3,58 M	3,11 M
Charges à payer, total	13,95 M	14 M	14,87 M	14,58 M	19,68 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	210 k	58 k	241 k	757 k	804 k
Autres passifs à court terme	43,49 M	14,59 M	17,43 M	26,61 M	38,45 M
Total du passif circulant	67,19 M	35,89 M	34,94 M	45,52 M	62,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,72 M	2,25 M	79,94 M	141 M	130 M
Autres passifs non courants	4,67 M	2,82 M	1,87 M	20,41 M	23,2 M
Total du passif	85,58 M	40,96 M	117 M	207 M	215 M
Actions ordinaires, total	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,78 Md	2,12 Md	2,65 Md	2,1 Md	1,83 Md
Actions détenues en propre	-34,48 M	-34,48 M	-17,4 M	-16,35 M	-16,35 M
Résultat global et autres	15,21 M	-4,27 M	-5,19 M	-3,82 M	-6,45 M
Total des fonds propres ordinaires	4,25 Md	3,57 Md	4,12 Md	3,57 Md	3,3 Md
Intérêts minoritaires	16,37 M	14,67 M	13,56 M	12,51 M	12,13 M
Total des capitaux propres	4,27 Md	3,59 Md	4,13 Md	3,58 Md	3,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,35 Md	3,63 Md	4,25 Md	3,79 Md	3,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	108 M	109 M	109 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	108 M	109 M	109 M	109 M
Actif net par action	39,34	33,08	37,97	32,9	30,44
Actif corporel net	4,25 Md	3,57 Md	4,12 Md	3,57 Md	3,3 Md
Actif corporel net par action	39,34	33,05	37,94	32,88	30,43
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,34 Md	-2,42 Md	-2,5 Md	-1,8 Md	-1,21 Md
Dette relative aux contrats de location	22,71 M	11,45 M	11,33 M	11,65 M	11,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,37 M	14,67 M	13,56 M	12,51 M	12,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	45,18 M	38,45 M	38,61 M	36,5 M	38,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	171 M	71,7 M	71,7 M	71,7 M	71,7 M
Machines, total	46,73 M	47,41 M	46,16 M	49,04 M	50,42 M
Employés à temps plein	61	51	48	50	49
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	91 k	184 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-337 M	-671 M	527 M	-552 M	-269 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,73 M	12,19 M	7,48 M	6,48 M	8,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	484 k	567 k	767 k	785 k	841 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,21 M	12,76 M	8,24 M	7,27 M	9,26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-691 k	482 M	-301 M	826 M	48,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,84 M	52,74 M	128 M	489 M	15,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-49,84 M	-29,89 M	-445 M	-529 M	709 M
Variation des titres de l'actif de négociation	142 M	389 M	188 M	-103 M	504 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 M	-139 M	-732 M	-478 M	-303 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 M	97,39 M	-627 M	-339 M	715 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-189 M	-1,46 M	-47 k	-7,62 M	-41,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-189 M	-1,46 M	-47 k	-7,62 M	-41,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,72 M	-	17,07 M	1,05 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-314 k	-906 k	-152 k	-119 k	-429 k
Flux de trésorerie de financement	3,41 M	-906 k	16,92 M	931 k	-429 k
Ajustements des taux de change	9,82 M	-128 M	601 M	344 M	-670 M
Variation nette de la trésorerie	-288 M	-33,27 M	-9,07 M	-1,5 M	2,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	314 k	906 k	152 k	119 k	429 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,43 M	17,42 M	-6,83 M	3,91 M	3,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-170 M	-488 M	-151 M	-161 M	533 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-169 M	-487 M	-151 M	-161 M	533 M
Variation du fonds de roulement net	-116 M	122 M	308 M	-181 M	-30,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,51	-9,42	3,8	-8,51	14,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,57	-9,57	3,87	-8,87	15,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,62	-17,1	13,63	-14,32	-7,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,64	-17,13	13,71	-14,34	-7,83
Analyse des marges
Marge brute %	71,27	113,89	92,48	106,71	97,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	361,94	-52,02	36,71	-58,92	29,43
Marge d’EBITDA %	-321,66	185,25	51,17	174,89	132,78
Marge EBITA %	-354,41	189,08	49,62	176,98	131,49
Marge d'EBIT %	-355,36	189,26	49,46	177,24	131,36
Marge des activités poursuivies %	-659,41	211,34	108,75	178,86	-41,41
Marge nette %	-658,98	210,81	108,98	178,52	-41,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-658,98	210,81	108,98	178,52	-41,35
Marge nette normalisée %	-441,53	147,74	104,34	49,33	13,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-332,02	153,14	-31,13	52,25	81,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-331,63	152,97	-31,11	52,22	81,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0,08	0,12	-0,08	0,18
Rotation des actifs corporels	0,08	-0,8	9,35	-5,45	8,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	52,48	75,56	88,79	49,01	26,26
Quick Ratio	49,8	67,5	72,69	39,7	19,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	2,71	-17,95	-7,45	11,52
Délais de paiement des fournisseurs	142,04	69,27	48,27	52,69	87,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,97	1,13	2,75	5,47	6,08
EBIT / Charges d'intérêt	-577,9	-665,12	1,57 k	-4,6 k	1,99 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-523,09	-651,04	1,63 k	-4,54 k	2,01 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,13 k	-652,65	1,63 k	-4,6 k	1,92 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	20,32	4,1	-10,1	3,33	-1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,45	4,09	-10,1	3,29	-1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-83,57	-723,53	-251,98	-163,84	-310,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,99	-1,1 k	-223,41	-173,66	-293,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-253,18	259,11	-142,16	-318,2	-259,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-290,16	232,66	-140,05	-327,7	-256,53
EBIT, 1 an Croissance %	-292,13	232,08	-139,89	-328,75	-256,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,55	108,64	-178,5	-205	-51,22
Résultat net, Croissance 1 an	-182,23	108,26	-178,86	-204,58	-51,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,93	108,65	-207,69	-130,18	-159,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-182,15	108,26	-178,52	-204,55	-51,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,51	5,98	73,89	-27,45	14,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,69	-93,88	26,22	-3,81	62,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,01	-16,88	17,09	-10,81	-6,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,67	-16,27	15,23	-13,32	-7,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,68	-16,2	15,2	-13,33	-7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,17	-187,16	-743,82	-45,92	-310,76
CAPEX, Croissance 1 an	-14,06	-99,23	-96,78	16,11 k	438,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-159,96	165,37	-69,13	7,16	-430,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,53	165,34	-69,11	7,18	-430,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,43	1,21	207,84	-1,5	15,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-68,88	9,41	250,66	-4,65	19,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,69	134,54	22,78	-4,09	86,83
EBITA, 2 ans CAGR %	15,37	151,51	15,19	-4,5	88,79
EBIT, 2 ans CAGR %	16,14	152,59	14,85	-4,48	89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,24	28,44	27,74	-9,21	-28,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,22	28,07	27,92	-9,18	-28,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,04	19,93	49,65	-42,98	-57,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,15	28,01	27,64	-9,39	-28,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,71	39,83	35,75	12,32	-8,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,27	-71,72	-72,21	10,19	25,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,32	-11,94	-1,34	2,19	-8,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,29	-11,46	-1,74	-0,06	-10,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,27	-11,42	-1,71	-0,08	-10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,27	-14,52	136,89	86,59	6,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,4	-91,85	-98,43	128,33	2,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,03	31,32	-9,46	-42,49	88,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,06	30,84	-9,44	-42,47	88,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,74	-5,87	15,9	82,21	26,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,82	-1,19	13,89	108,45	20,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,41	59,89	32,18	48,72	13,74
EBITA, 3 ans CAGR %	17,45	64,21	36,14	44,56	12,6
EBIT, 3 ans CAGR %	16,99	64,85	36,34	44,5	12,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,73	75,34	8,86	19,66	-26,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,65	76,64	8,82	19,61	-26,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,52	49,88	15,57	-12,24	-42,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,61	76,58	8,63	19,43	-26,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,14	16,86	50,37	10,16	13,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,4	-49,69	-53,44	-57,96	25,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,93	-5,05	-3,16	-4,6	-0,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,64	-4,84	-3,31	-5,76	-2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,66	-4,82	-3,29	-5,75	-2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,82	-36,87	67,56	44,78	94,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,68	-70,27	-94,03	-65,72	204
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,42	17,37	-18,94	-4,23	3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,46	17,33	-19,12	-4,21	3,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,25	47,38	27,94	-4,15	15,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,8	41,27	26,59	-2,59	16,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,37	15,05	18,92	30,22	51,8
EBITA, 5 ans CAGR %	24,65	15,09	16,54	32,09	55,16
EBIT, 5 ans CAGR %	27	14,92	16,13	32,41	55,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,31	17,88	20,59	34,65	-7,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,33	18,15	20,61	35,27	-8,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,94	16,85	20,65	1,76	-22,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,31	18,13	20,48	35,12	-8,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	54,71	67,5	29,9	15,02	23,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,3	-27,12	-28,13	-31,16	-30,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,3	-5,67	-1,03	-2,21	-5,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,66	-2,79	-1,01	-2,94	-6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,68	-2,78	-1,01	-2,94	-6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,98	-17,21	-0,1	-2,61	39,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,74	-54,95	-77,79	-32,81	-28,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,75	13,87	-31,34	-11,75	13,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,66	14,26	-31,37	-11,76	13,4