Ratios Financiers Modern Mills Company

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2284

SA1610O13M15

Transformation des aliments

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,50 ^SAR	-2,00 %		-5,49 %	-10,90 %

15/09	Modern Mills Company annonce la nomination de Khalid Amin Temairik en tant que membre indépendant du conseil d'administration et président du comité des nominations et des rémunérations, avec effet au 15 septembre 2026	CI
17/08	Modern Mills obtient une facilité de crédit de 235 millions de riyals conforme à la charia auprès de la Saudi Awwal Bank	MT

30fcda.hc5pBepjnhpJTrvScgDMiBItOy72LT4M6aesdrQaONg.xLg-dNwF1007efKcQVCY_EJFUEK0HmFcn8TOE9ZxAbDSpD5KpgrxIyIAzA

Données Financières Publiées: MODERN MILLS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	555 M	978 M	939 M	1 Md	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	555 M	978 M	939 M	1 Md	1,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	394 M	614 M	595 M	628 M	656 M
Résultat Brut	161 M	364 M	344 M	372 M	391 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,75 M	94,69 M	90,21 M	113 M	132 M
Provision pour créances douteuses	-	103 k	194 k	135 k	317 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-32,17 k	-37,44 k	-223 k	-210 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,75 M	94,76 M	90,36 M	113 M	132 M
Résultat d'Exploitation	88,5 M	269 M	254 M	259 M	259 M
Intérêts payés, total	-6,92 M	-35,82 M	-48,25 M	-54,9 M	-33,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	205 k	1,34 M	3,99 M	7,26 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-6,72 M	-34,47 M	-44,26 M	-47,64 M	-30,12 M
Autres produits non opérationnels	106 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	81,89 M	235 M	209 M	212 M	228 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	665 k	10,95 k	23,08 k	-
EBT, elements non courants inclus	81,89 M	236 M	209 M	212 M	228 M
Charge d'impôt	2,38 M	2,63 M	7,5 M	2,98 M	4,68 M
Résultat des activités poursuivies	79,51 M	233 M	202 M	209 M	224 M
Résultat net part du groupe	79,51 M	233 M	202 M	209 M	224 M
Résultat net	79,51 M	233 M	202 M	209 M	224 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,51 M	233 M	202 M	209 M	224 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,51 M	233 M	202 M	209 M	224 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	2,85	2,47	2,57	2,76
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	2,85	2,47	2,57	2,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,83 M	81,83 M	81,83 M	81,21 M	81,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,97	2,85	2,47	2,57	2,76
BPA dilué - Activités poursuivies	0,97	2,85	2,47	2,57	2,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,83 M	81,83 M	81,83 M	81,21 M	81,01 M
BPA de base normalisé	0,63	1,79	1,6	1,63	1,76
BPA dilué normalisé	0,63	1,79	1,6	1,63	1,76
Dividende par action	-	-	1	2	2
Ratio de distribution	508,08	76,12	69,37	77,65	72,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	131 M	312 M	300 M	307 M	309 M
EBITA	88,5 M	269 M	254 M	259 M	259 M
EBIT	88,5 M	269 M	254 M	259 M	259 M
EBITDAR	131 M	312 M	301 M	309 M	310 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,9	1,11	3,58	1,41	2,05
Résultat net normalisé	51,18 M	147 M	131 M	132 M	143 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	6 M	8,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,92 M	35,82 M	48,25 M	54,9 M	33,12 M
Provisions de pension	0	28,95 k	125 k	267 k	363 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	230 k	8,3 M	8,32 M	11,78 M	10,59 M
Dépense de marketing	10,92 M	26,1 M	27,75 M	47,79 M	82,06 M
Dépenses générales et administratives	61,83 M	68,59 M	62,46 M	64,83 M	49,82 M
Charges locatives nettes, total	39,72 k	39,7 k	224 k	1,54 M	1,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12,78 k	107 k	899 k	676 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,93 k	117 k	645 k	1,03 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,53 M	15,33 M	1,82 M	11,44 M	10,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,13 M	118 M	112 M	183 M	72 M
Total des liquidités et VMP	94,13 M	118 M	112 M	183 M	72 M
Créances clients, total	-	86,73 k	948 k	9,8 M	26,72 M
Autres créances	3,32 M	32,73 k	12,84 M	335 k	1,79 M
Total des créances	3,32 M	119 k	13,79 M	10,14 M	28,52 M
Stocks	92,74 M	92,54 M	86,37 M	86,59 M	87,45 M
Dépenses payées d'avance	3,18 M	3,07 M	2,26 M	2,7 M	6,39 M
Autres actifs à court terme, total	30,39 M	12,48 M	27,22 M	33,2 M	8,32 M
Total de l'actif circulant	224 M	226 M	242 M	316 M	203 M
Immobilisations corporelles brutes	1,19 Md	1,22 Md	1,28 Md	1,4 Md	1,54 Md
Amortissements cumulés	-246 M	-298 M	-356 M	-415 M	-476 M
Immobilisations corporelles nettes	944 M	923 M	925 M	984 M	1,07 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,25 M	2,89 M	2,63 M	3,62 M	5,65 M
Total des actifs	1,17 Md	1,15 Md	1,17 Md	1,3 Md	1,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46,09 M	44,71 M	40,83 M	52,65 M	45,48 M
Charges à payer, total	35,38 M	71,17 M	60,89 M	76,75 M	63,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,76 M	44,59 M	54,25 M	29,56 M	82,86 M
Part à court terme des contrats de location	13,68 M	14,17 M	15,14 M	14,37 M	14,71 M
Impôts sur le revenu à payer	2,38 M	2,85 M	7,33 M	5,13 M	4,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,01 M	8,97 M	12,57 M	-	-
Autres passifs à court terme	34,67 M	10,98 M	3,5 M	16,97 M	16,88 M
Total du passif circulant	150 M	197 M	195 M	195 M	228 M
Dette à long terme	681 M	536 M	490 M	617 M	501 M
Contrats de location à long terme	243 M	237 M	232 M	221 M	213 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	782 k	3,1 M	5,54 M	6,97 M	10,17 M
Total du passif	1,07 Md	974 M	921 M	1,04 Md	951 M
Actions ordinaires, total	900 M	81,83 M	81,83 M	81,83 M	81,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,01 M	96,6 M	159 M	206 M	266 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-39,28 M	-39,28 M
Résultat global et autres	-818 M	-	7,27 M	14,31 M	14,31 M
Total des fonds propres ordinaires	97,84 M	178 M	248 M	263 M	323 M
Total des capitaux propres	97,84 M	178 M	248 M	263 M	323 M
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	1,15 Md	1,17 Md	1,3 Md	1,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,83 M	81,83 M	81,83 M	81,01 M	81,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,83 M	81,83 M	81,83 M	81,01 M	81,01 M
Actif net par action	1,2	2,18	3,03	3,24	3,99
Actif corporel net	93,58 M	176 M	245 M	259 M	317 M
Actif corporel net par action	1,14	2,15	2,99	3,2	3,92
Total de la dette	949 M	832 M	791 M	883 M	811 M
Dette nette	855 M	714 M	679 M	700 M	739 M
Dette relative aux PBO non financés	782 k	3,1 M	5,54 M	6,97 M	10,17 M
Dette relative aux contrats de location	318 k	318 k	1,79 M	12,35 M	13,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	3	6
Stocks - matières premières, total	28,32 M	33,43 M	26,82 M	26,98 M	26,88 M
Stocks de produits finis, total	14,08 M	20,78 M	18,5 M	18,08 M	19,33 M
Stocks - Autres	71,95 M	62,99 M	59,46 M	58,49 M	55,99 M
Bâtiments, total	400 M	402 M	404 M	405 M	500 M
Machines, total	493 M	525 M	556 M	573 M	701 M
Employés à temps plein	-	528	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	103 k	297 k	432 k	749 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	79,51 M	233 M	202 M	209 M	224 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,31 M	53,37 M	58,1 M	59,15 M	61,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,31 M	53,37 M	58,1 M	59,15 M	61,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	761 k	990 k	9,34 M	440 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-665 k	-10,95 k	-23,08 k	173 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,99 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	103 k	194 k	135 k	317 k
Autres activités d'exploitation, total	4,11 M	12,49 M	-3,05 M	-2,08 M	5,89 M
Variation des créances	-	-190 k	-1,06 M	-8,99 M	-17,24 M
Variation des stocks	2,84 M	-9,56 M	9,84 M	1,23 M	1,35 M
Variation des dettes fournisseurs	36 M	-1,38 M	-3,88 M	-1,09 M	-11,75 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,96 M	3,61 M	1,65 M	-673 k	-83,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,27 M	57,67 M	-28,84 M	10,07 M	-1,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	154 M	353 M	236 M	276 M	263 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,66 M	-31,74 M	-55,93 M	-106 M	-137 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,78 M	75,81 k	31,86 k	325 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-769 k	-2,23 M	-141 k	-1,44 M	-2,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,43 M	-32,19 M	-56 M	-107 M	-139 M
Dette à long terme émise, total	-	-	7,35 M	883 M	55 M
Total de la dette émise	-	-	7,35 M	883 M	55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,96 M	-120 M	-53,24 M	-797 M	-127 M
Total de la dette remboursée	-7,96 M	-120 M	-53,24 M	-797 M	-127 M
Émission d'actions ordinaires	-	10	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-32,99 M	-
Dividendes ordinaires payés	-404 M	-177 M	-140 M	-162 M	-162 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-404 M	-177 M	-140 M	-162 M	-162 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	11,05 M	-
Flux de trésorerie de financement	-412 M	-297 M	-186 M	-97,77 M	-234 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	24,65 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-251 M	24,03 M	-6,13 M	70,88 M	-111 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,42 M	35,33 M	47,66 M	46,02 M	26,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	202 M	96,34 M	112 M	43,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	224 M	126 M	138 M	64,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	-35,6 M	35 M	-23,38 M	19,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,96 M	-120 M	-45,89 M	86,2 M	-72,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,49	13,65	13,11	12,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,37	15,47	14,84	14,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	168,68	94,73	81,8	76,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	168,68	94,73	81,8	76,44
Analyse des marges
Marge brute %	29,05	37,24	36,64	37,17	37,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,11	9,68	9,61	11,26	12,6
Marge d’EBITDA %	23,52	31,91	32	30,73	29,49
Marge EBITA %	15,95	27,55	27,01	25,92	24,71
Marge d'EBIT %	15,95	27,55	27,01	25,92	24,71
Marge des activités poursuivies %	14,33	23,82	21,5	20,86	21,38
Marge nette %	14,33	23,82	21,5	20,86	21,38
Net Avail. Pour la marge commune %	14,33	23,82	21,5	20,86	21,38
Marge nette normalisée %	9,22	15,02	13,94	13,22	13,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	20,63	10,26	11,24	4,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	22,86	13,41	13,79	6,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	0,81	0,81	0,81
Rotation des actifs corporels	-	1,05	1,02	1,05	1,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,81 k	186,05	57,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,63	6,65	7,27	7,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,15	1,24	1,61	0,89
Quick Ratio	0,65	0,6	0,65	0,99	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,03	1,79	1,21	1,41	1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	0,2	1,97	6,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	55,09	54,9	50,37	48,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	27	26,52	27,21	27,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	28,58	25,13	27,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	969,96	466,3	319,33	336,14	251,1
Dette totale / Capital total	90,65	82,34	76,15	77,07	71,52
Dette à long terme / Capitaux propres	943,96	433,37	291,31	319,4	220,89
Dette à long terme / Capital total	88,22	76,53	69,47	73,24	62,91
Dette totale / Total de l'actif	91,65	84,51	78,82	79,86	74,66
EBIT / Charges d'intérêt	12,79	7,52	5,26	4,72	7,81
EBITDA / Charges d'intérêt	20,35	9,01	6,46	5,8	9,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,8	8,13	5,3	3,87	5,51
Dette totale / EBITDA	6,74	2,58	2,54	2,77	2,54
Dette nette / EBITDA	6,07	2,21	2,18	2,2	2,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,71	2,86	3,09	4,15	4,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,94	2,45	2,65	3,29	4,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	76,21	-4,03	6,57	3,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	125,86	-5,57	8,11	1,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	139,1	-3,76	2,34	0,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	204,45	-5,9	2,25	-0,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	204,45	-5,9	2,25	-0,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	193,04	-13,39	3,4	7,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	193,04	-13,39	3,4	7,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	186,93	-10,93	1,11	7,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	193	-13,39	4,2	7,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	993,05	934,17	172,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,22	-6,66	0,26	0,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,24	0,2	6,44	8,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,7	1,47	11,5	-2,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	87,57	39,58	5,68	22,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	82,37	38,8	6,02	23,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	128,67	-33,26	15,48	-4,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	79,69	76,22	88,94	29,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-52,25	16,75	-61,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-43,68	9,53	-53,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,05	1,13	5,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,04	1,04	6,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,7	-0,75	1,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,26	-1,91	0,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,26	-1,91	0,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,31	-5,37	5,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,31	-5,37	5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	59,87	-5,1	4,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	59,31	-5	5,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	963,2	430,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,49	-3,27	0,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,03	3,28	7,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,13	6,37	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,81	21,45	13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	59,1	21,31	14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,54	-11,65	4,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	77,94	82,47	56,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,34	-32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,46	-28,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,69	2,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,11	2,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,05	-0,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,09	-1,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,09	-1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,93	-1,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,93	-1,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,23	-0,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	38,29	-1,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	575,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,26	-1,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,4	4,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,61	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,39	21,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,96	21,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,31	-9,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,54	62,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,94