Flux de Trésorerie Verallia

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Données Financières Publiées: VERALLIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,59 Md	2,54 Md	2,67 Md	3,35 Md	3,9 Md
Total Chiffre d'affaires	2,59 Md	2,54 Md	2,67 Md	3,35 Md	3,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,04 Md	1,97 Md	2,04 Md	2,53 Md	2,85 Md
Résultat Brut	542 M	568 M	632 M	824 M	1,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	173 M	162 M	175 M	194 M	215 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,7 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	187 M	162 M	175 M	194 M	215 M
Résultat d'Exploitation	355 M	406 M	457 M	630 M	835 M
Intérêts payés, total	-93,8 M	-55,5 M	-48,4 M	-53,4 M	-88,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,3 M	10 M	16 M	20,3 M	28,7 M
Charges d'intérêt nettes	-84,5 M	-45,5 M	-32,4 M	-33,1 M	-59,7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-700 k	1,4 M	2,4 M	200 k	300 k
Gains (pertes) de change	-200 k	8 M	-900 k	-12,8 M	-15,3 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-	-	-1,4 M	-
EBT, hors éléments non courants	273 M	370 M	426 M	583 M	760 M
Charges de restructuration	-2,9 M	-22,1 M	2,3 M	800 k	-3,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-59,4 M	-60,4 M	-59,7 M	-65,6 M	-71,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,3 M	-3,2 M	-6,3 M	1,3 M	3,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-700 k	-	-	-1,4 M	-2,5 M
Autres éléments non courants	-32,5 M	-12,2 M	-23,4 M	-40,3 M	-43,5 M
EBT, elements non courants inclus	178 M	272 M	339 M	478 M	643 M
Charge d'impôt	53,8 M	62,4 M	89,4 M	122 M	167 M
Résultat des activités poursuivies	125 M	210 M	249 M	356 M	475 M
Résultat net part du groupe	125 M	210 M	249 M	356 M	475 M
Intérêts minoritaires	-9 M	-7,5 M	-6,7 M	-13,6 M	-5,3 M
Résultat net	116 M	202 M	243 M	342 M	470 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	202 M	243 M	342 M	470 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	202 M	243 M	342 M	470 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1	1,67	2,01	2,92	4,02
BPA de base - Activités poursuivies	1	1,67	2,01	2,92	4,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	121 M	121 M	117 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	1	1,67	2,01	2,92	4,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1	1,67	2,01	2,92	4,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	121 M	121 M	117 M	117 M
BPA de base normalisé	1,4	1,85	2,15	2,99	4,02
BPA dilué normalisé	1,4	1,85	2,15	2,99	4,01
Dividende par action	0,85	0,95	1,05	1,4	2,15
Ratio de distribution	-	6,48	47,07	35,88	34,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	616 M	660 M	716 M	924 M	1,16 Md
EBITA	417 M	467 M	517 M	630 M	835 M
EBIT	355 M	406 M	457 M	630 M	835 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,16	22,94	26,4	25,56	26,05
Impôts intérieurs courants	8,2 M	8,4 M	12,5 M	13,1 M	33,6 M
Impôts étrangers courants	62,8 M	64,6 M	95,4 M	122 M	143 M
Total des impôts courants	71 M	73 M	108 M	135 M	177 M
Impôts intérieurs différés	-13 M	-8,3 M	-4,5 M	-2 M	-7,1 M
Impôts étrangers différés	-4,2 M	-2,3 M	-14 M	-11,3 M	-2,4 M
Total des impôts différés	-17,2 M	-10,6 M	-18,5 M	-13,3 M	-9,5 M
Résultat net normalisé	161 M	224 M	259 M	351 M	470 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,1 M	1,7 M	32 M	29,4 M	46,7 M
Provisions de pension	8,9 M	800 k	1,1 M	1,3 M	3,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,9 M	4,5 M	3,6 M	6,1 M	2,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,5 M	5,8 M	10,1 M	6,2 M	6,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,5 M	5,8 M	10,1 M	6,2 M	6,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	219 M	476 M	495 M	331 M	475 M
Total des liquidités et VMP	219 M	476 M	495 M	331 M	475 M
Créances clients, total	115 M	99,3 M	122 M	250 M	144 M
Autres créances	48,7 M	29,4 M	32,1 M	81,3 M	47,9 M
Total des créances	163 M	129 M	154 M	332 M	192 M
Stocks	455 M	387 M	404 M	537 M	712 M
Dépenses payées d'avance	400 k	200 k	600 k	400 k	700 k
Autres actifs à court terme, total	36,1 M	34,8 M	288 M	317 M	83,6 M
Total de l'actif circulant	874 M	1,03 Md	1,34 Md	1,52 Md	1,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,24 Md	2,34 Md	2,71 Md	3,36 Md	3,78 Md
Amortissements cumulés	-938 M	-1,05 Md	-1,36 Md	-1,75 Md	-1,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,3 Md	1,29 Md	1,35 Md	1,61 Md	1,8 Md
Investissements à long terme	7,1 M	8,3 M	11,3 M	13,5 M	14,9 M
Goodwill	551 M	530 M	530 M	784 M	688 M
Autres immobilisations incorporelles, total	499 M	431 M	372 M	313 M	416 M
Prêts à long terme	26,8 M	20,7 M	20,2 M	24,6 M	27,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	42,3 M	27,1 M	64,7 M	27,5 M	33,6 M
Autres actifs à long terme, total	4,1 M	3,8 M	126 M	154 M	22,2 M
Total des actifs	3,3 Md	3,34 Md	3,82 Md	4,44 Md	4,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	384 M	368 M	521 M	741 M	627 M
Charges à payer, total	108 M	99,2 M	108 M	130 M	153 M
Emprunts à court terme	199 M	158 M	161 M	159 M	193 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,5 M	10,9 M	21,8 M	24,5 M	35,8 M
Part à court terme des contrats de location	17 M	16,3 M	14,2 M	17,3 M	20,2 M
Impôts sur le revenu à payer	19,3 M	21,8 M	23,6 M	44,3 M	66,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,7 M	24,1 M	34,7 M	29,1 M	92,9 M
Autres passifs à court terme	203 M	186 M	160 M	332 M	427 M
Total du passif circulant	958 M	885 M	1,05 Md	1,48 Md	1,62 Md
Dette à long terme	1,55 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,53 Md	1,57 Md
Contrats de location à long terme	36,3 M	30,6 M	33,2 M	36,3 M	41,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	133 M	134 M	118 M	87,4 M	88,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	167 M	146 M	264 M	226 M	142 M
Autres passifs non courants	43,1 M	24,1 M	21,3 M	23,2 M	45,5 M
Total du passif	2,88 Md	2,76 Md	3,02 Md	3,38 Md	3,5 Md
Actions ordinaires, total	400 M	417 M	413 M	413 M	413 M
Primes d'émissions d'actions	78,4 M	168 M	138 M	134 M	133 M
Actions détenues en propre	-	-	-165 M	-152 M	-166 M
Résultat global et autres	-92,4 M	-46,6 M	360 M	608 M	528 M
Total des fonds propres ordinaires	386 M	538 M	746 M	1 Md	908 M
Intérêts minoritaires	33,4 M	39,5 M	53,3 M	64 M	50,6 M
Total des capitaux propres	420 M	578 M	800 M	1,07 Md	958 M
Total du passif et des capitaux propres	3,3 Md	3,34 Md	3,82 Md	4,44 Md	4,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	123 M	117 M	117 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	123 M	117 M	117 M	117 M
Actif net par action	3,26	4,37	6,39	8,56	7,77
Actif corporel net	-664 M	-422 M	-156 M	-93,6 M	-196 M
Actif corporel net par action	-5,61	-3,43	-1,34	-0,8	-1,68
Total de la dette	1,81 Md	1,75 Md	1,77 Md	1,76 Md	1,86 Md
Dette nette	1,59 Md	1,28 Md	1,27 Md	1,43 Md	1,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	125 M	126 M	108 M	79,8 M	84 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	33,4 M	39,5 M	53,3 M	64 M	50,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	600 k	2 M	5,1 M	5,9 M	6,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	133 M	130 M	140 M	193 M	226 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	2,2 M	1,7 M	2,2 M	3,1 M
Stocks de produits finis, total	346 M	286 M	294 M	374 M	530 M
Terres possédées	65,8 M	64,1 M	65,6 M	66,4 M	66,1 M
Bâtiments, total	259 M	249 M	316 M	429 M	477 M
Machines, total	1,71 Md	1,78 Md	2,16 Md	2,57 Md	2,78 Md
Employés à temps plein	8,65 k	8,6 k	8,76 k	10,32 k	10,88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,4 M	10,3 M	9 M	12,5 M	19,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	116 M	202 M	243 M	342 M	475 M
Dépréciation et amortissement - CF	218 M	211 M	216 M	294 M	323 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	62 M	60,8 M	60,5 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	280 M	272 M	276 M	294 M	323 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,7 M	15,8 M	15,5 M	17,1 M	14,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,4 M	3,2 M	6,4 M	-1,3 M	-3,1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	300 k	300 k	600 k	1,4 M	3,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	700 k	-1,4 M	-2,4 M	-200 k	-300 k
Autres activités d'exploitation, total	3,4 M	46,5 M	58,9 M	86,8 M	144 M
Variation des créances	-13,9 M	15,8 M	107 M	50,9 M	92,7 M
Variation des stocks	19,7 M	55,3 M	-16,9 M	-92,8 M	-192 M
Variation de l'impôt sur le revenu	71 M	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-46,8 M	800 k	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	497 M	610 M	642 M	699 M	858 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-252 M	-243 M	-254 M	-365 M	-413 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,7 M	-	-	4,5 M	5,1 M
Acquisitions en espèces	-500 k	1 M	-200 k	-248 M	-38,4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-8,2 M	-6,3 M	-1,8 M	-5,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	8 M	700 k	-800 k	-4,4 M	-6,8 M
Autres activités d'investissement, total	19,3 M	2,8 M	-10,7 M	75,2 M	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-222 M	-246 M	-272 M	-540 M	-460 M
Dette à court terme émise, total	106 M	-	2,9 M	-	34,5 M
Dette à long terme émise, total	1,54 Md	207 M	1,04 Md	6,8 M	570 M
Total de la dette émise	1,64 Md	207 M	1,04 Md	6,8 M	604 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-40,9 M	-	-1,7 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,89 Md	-228 M	-1,04 Md	-172 M	-565 M
Total de la dette remboursée	-1,89 Md	-269 M	-1,04 Md	-174 M	-565 M
Émission d'actions ordinaires	-	20,1 M	15,7 M	13 M	18,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-221 M	-8,4 M	-41,7 M
Dividendes ordinaires payés	-	-13,1 M	-114 M	-123 M	-164 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-13,1 M	-114 M	-123 M	-164 M
Autres activités de financement, total	-70,1 M	-33,8 M	-32,9 M	-30,8 M	-54,3 M
Flux de trésorerie de financement	-316 M	-89,2 M	-352 M	-316 M	-202 M
Ajustements des taux de change	-1,5 M	-17,1 M	-	-6,9 M	-52,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-100 k	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	-42,9 M	257 M	18,4 M	-164 M	144 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	70,4 M	31,6 M	31,4 M	28,1 M	51,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	59,1 M	60,2 M	91,4 M	106 M	131 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	295 M	333 M	150 M	399 M	681 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	335 M	356 M	170 M	415 M	722 M
Variation du fonds de roulement net	-71,3 M	-71,7 M	147 M	-87,9 M	-289 M
Dette nette émise (remboursée)	-246 M	-62,4 M	1 M	-167 M	39,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,67	7,64	7,98	9,53	11,66
Rendement du capital total	9,81	11,12	11,65	14,59	18,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53	42,03	36,2	38,09	46,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,49	43,72	37,77	39,09	49,18
Analyse des marges
Marge brute %	20,97	22,39	23,62	24,6	26,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,67	6,38	6,54	5,8	5,52
Marge d’EBITDA %	23,82	26,01	26,77	27,58	29,66
Marge EBITA %	16,13	18,41	19,34	18,8	21,39
Marge d'EBIT %	13,73	16,01	17,08	18,8	21,39
Marge des activités poursuivies %	4,82	8,27	9,32	10,61	12,18
Marge nette %	4,47	7,97	9,07	10,2	12,04
Net Avail. Pour la marge commune %	4,47	7,97	9,07	10,2	12,04
Marge nette normalisée %	6,24	8,82	9,7	10,46	12,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,41	13,15	5,62	11,91	17,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,97	14,06	6,34	12,39	18,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,76	0,75	0,81	0,87
Rotation des actifs corporels	2,07	1,96	2,03	2,26	2,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,09	23,7	24,21	18,02	19,78
Rotation des stocks (stock moyen)	4,38	4,67	5,16	5,37	4,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,16	1,28	1,03	0,91
Quick Ratio	0,4	0,68	0,62	0,45	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,69	0,61	0,47	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,52	15,44	15,08	20,26	18,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	83,33	78,3	70,7	67,96	79,84
Délais de paiement des fournisseurs	71,52	72,35	78,76	86,6	82,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	28,33	21,39	7,02	1,62	15,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	431,34	303,7	220,86	165,18	194,02
Dette totale / Capital total	81,18	75,23	68,83	62,29	65,99
Dette à long terme / Capitaux propres	377,5	271,56	196,2	146,36	168,02
Dette à long terme / Capital total	71,05	67,27	61,15	55,19	57,15
Dette totale / Total de l'actif	87,3	82,68	79,05	75,97	78,51
EBIT / Charges d'intérêt	3,78	7,32	9,44	11,8	9,44
EBITDA / Charges d'intérêt	6,77	12,22	15,15	17,31	13,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,07	7,84	9,91	10,47	8,43
Dette totale / EBITDA	2,85	2,59	2,41	1,91	1,61
Dette nette / EBITDA	2,51	1,89	1,73	1,55	1,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,74	4,03	3,68	3,15	2,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,16	2,94	2,65	2,56	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,04	-1,93	5,45	25,34	16,48
Résultat brut, Croissance 1 an	22,53	4,68	11,26	30,53	27,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,87	3,32	5,23	25,2	25,41
EBITA, 1 an Croissance en %	12,58	12,08	10,92	37,64	32,8
EBIT, 1 an Croissance %