Société Woodstock Holdings, Inc.

Woodstock Holdings, Inc. est une société holding. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Woodstock Wealth Management, Inc. (WWM). WWM est un conseiller en investissement, enregistré auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis. Elle fournit des services de gestion d'investissement, de planification financière et de conseil aux particuliers et à d'autres clients. Elle propose des services de gestion d'actifs sur honoraires, de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse, d'investissements immobiliers, de planification patrimoniale et financière, impartiale et indépendante, et de mise en œuvre de plans de retraite collectifs. Son programme de gestion d'actifs à base d'honoraires propose une gamme de produits accessible à ses conseillers. Les conseillers qui utilisent principalement des fonds communs de placement ont l'avantage d'utiliser la plateforme Fidelity Custody & Clearing Solutions avec un accès direct à Wealthscape. La plateforme technologique Wealthscape est spécialement conçue pour numériser les entreprises et rationaliser les flux de travail. Elle sert également de passerelle pour connecter les entreprises aux outils de Fidelity.

Nombre d'employés: 11