ABC ARBITRAGE 
La société ABC arbitrage, cotée sur le compartiment B d'EURONEXT Paris (ISIN : FR0004040608), annonce la mise en place d'une solution de "Capital Contingent" structurée sous la forme d'un PACEO avec Société Générale, sur délégation de l'assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2014.
Dominique Ceolin, président du groupe ABC arbitrage a déclaré : "Cette opération de "Capital Contingent" apparaît comme une excellente solution pour répondre efficacement aux opportunités de marché qui pourraient se présenter."
Société Générale s'est engagée à souscrire, sur demande d'ABC arbitrage, des augmentations de capital au cours des 36 prochains mois par tranches successives, dans la limite globale de 4 000 000 d'actions (soit 7,5% du capital au 22 octobre 2014).
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne1, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93% du capital2.
Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.
ABC arbitrage n'a aucune obligation de tirage et ne fera appel à cette solution que si les conditions de marché en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires.
1 Entraînant l'émission de 4 000 000 d'actions nouvelles
2 Sur la base des 53 577 482 actions composant le capital d'ABC arbitrage
A propos de PACEO®
Solution de financement en fonds propres créée par Société Générale, le PACEO permet aux émetteurs de diversifier leurs sources de financement en apportant une flexibilité additionnelle tout en optimisant la structure de bilan. Mobilisable par tirages successifs à la demande de l'émetteur en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles à un prix corrélé au cours de bourse du moment, le PACEO procure les mêmes bénéfices économiques et financiers qu'une augmentation de capital tout en offrant la même garantie qu'une ligne de crédit confirmée.
Contacts :
Direction de la communication - Julien Aumont : 01 53 00 55 00 / actionnaires@abc-arbitrage.com
Relations presse - VS E-MEDIA - Valérie Sabineu: 06 61 61 76 73
Retrouvez les communications officielles et réglementaires sur http://www.abc-arbitrage.com/
EURONEXT Paris - Compartiment BISIN : FR0004040608
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