CGG a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire pour un montant de 360 millions d'euros.
Le groupe de services pétroliers précise que son emprunt obligataire de premier rang venant à échéance en 2020 fera l'objet d'un placement privé sur les marchés de capitaux internationaux.
CGG explique avoir l'intention d'affecter le produit de l'émission au financement du rachat de ses Océanes arrivant à maturité en 2016, d'un montant nominal total de 360 millions d'euros.
Le produit net restant, le cas échéant, sera utilisé pour le refinancement d'autres dettes existantes du groupe.
Les Océanes seront rachetées dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
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CGG figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (59,7%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (40,3%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (38,2%), Asie-Pacifique (28,8%), Amérique du Nord (23%) et Amérique latine (10%).
CGG 
Par La Rédaction
