GECI International : 07.02.2018 GECI International émet une tranche d’ORNANE d’un montant nominal de 3,2 M€ dans le cadre de son plan de financement à moyen terme

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d`Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 février 2018 - 20h00

GECI International émet une tranche d'ORNANE d'un montant nominal de

3,2 M€ dans le cadre de son plan de financement à moyen terme _________________________________

Le Groupe GECI International (« Le Groupe ») annonce procéder ce jour à un tirage de 320 obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) représentant un montant de 3,2 M€ de valeur nominale assorties de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au profit du fonds d'investissement YA II PN1, LTD géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP (« Yorkville »).

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 28 juin 2017, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant nominal maximal de 9,0 M€ conclu avec Yorkville. La mise en œuvre de ce plan de financement à moyen terme doit permettre au Groupe de restructurer sa dette financière, faire face à ses besoins en fonds de roulement net et réaliser ses projets de développement. Le Groupe rappelle qu'il avait procédé le 31 juillet 2017 à un premier tirage de 3 M€ qui a permis de financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 2,4 M€ et réduire sa dette bancaire à hauteur de 0,6 M€.

Caractéristiques et modalités de l'opération

Les caractéristiques et modalités de l'opération ont été fournies en annexe du communiqué de presse daté du 30 juin 2017 par lequel le Groupe avait annoncé l'obtention du visa n°17-311 de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus et qui présentait les caractéristiques des ORNANE et des BSAR YA, la raison de l'émission ainsi que la dilution résultant de ces valeurs mobilières.

Par dérogation à ces caractéristiques et afin de limiter la dilution résultant des BSAR YA, Yorkville s'est engagée par voie d'avenant à céder 50% des nouveaux BSAR YA émis à son profit pour 1€ à la Société aux fins d'annulation. Ainsi, après cession, le nombre de BSAR YA attachés aux 320 ORNANE objet du présent tirage s'élève à 7.272.727 BSAR YA, chaque BSAR YA permettant de souscrire une action de la Société au prix de 0,22 €2 (sous réserve d'ajustements éventuels).

L'opération a été structurée de manière à fournir à la Société des moyens supplémentaires notamment :

• - à hauteur de 1,2 M€, pour satisfaire ses besoins en fonds de roulement net à venir ;

• - à hauteur de 1 M€, pour poursuivre la réduction de l'encours bancaire du Groupe ; et

• - à hauteur de 1 M€, pour permettre le développement de nouvelles activités et procéder à des acquisitions, étant précisé qu'aucun engagement n'a été pris à jour.

A titre indicatif, l'incidence de la conversion de la totalité des ORNANE et de l'exercice de la totalité des

BSAR YA objet du présent tirage sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base d'un nombre de 107.801.645 actions composant le capital social de la Société à la date du 7 février 2018 et d'un cours de référence de 0,206 €), passerait à 0,82%. L'impact de l'émission sur la quote-part des capitaux propres et la participation de l'actionnaire est détaillée ci-après.

En outre, le Groupe tient à jour sur son site Internetwww.geci.netun tableau de suivi des tranches d'ORNANE émises, précisant le statut des ORNANE et des bons de souscription émis.

1 Le fonds d'investissement YA II PN, LTD s'est substitué au fonds YA II CD, LTD dans tous les droits et obligations de ce dernier au titre du contrat d'émission, et a par ailleurs acquis l'intégralité des bons d'émission, des BSA et des BSAR YA 2 en circulation. 2 Soit 110% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action GECI précédant immédiatement le 7 février 2018, soit la date d'exercice des Bons d'Emission donnant lieu à l'émission des ORNANE.

Mise  disposition du prospectus

Un prospectus, composé du document de référence de la Société enregistré par l'AMF le 30 juin 2017 sous le numéro R.17-052, d'une note d'opération et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), a reçu de l'AMF le visa n°17-311 en date du 30 juin 2017. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès de GECI INTERNATIONAL - France, ainsi que sur les sites Internet de la Société

(www.geci.net) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque figurant notamment à la section 4 (page 17 du Document de Référence) et à la section 2 de la note d'opération.

Avertissement

Ce communiqu ne peut tre distribu directement ou indirectement aux tats-Unis d'Amrique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Les informations contenues dans ce communiqu ne constituent pas une offre de valeurs mobilires aux Etats-Unis d'Amrique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Aucune communication ni aucune information relative  l'mission des valeurs mobilières par GECI INTERNATIONAL ne peut tre diffuse au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise.

Aucune dmarche n'a t entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles dmarches seraient requises. L'mission ou la souscription des valeurs mobilières peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions lgales ou rglementaires spcifiques ; GECI INTERNATIONAL n'assume aucune responsabilit au titre de la violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le prsent communiqu constitue une communication  caractre promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus (telle que dfinie ci-aprs).

Le prsent communiqu ne constitue pas et ne saurait tre considr comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme tant destin solliciter l'intrt du public en vue d'une opration par offre au public.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqu dans certains pays peut constituer une violation des dispositions lgales et rglementaires en vigueur. En consquence, les personnes physiquement prsentes dans ces pays et dans lesquels le prsent communiqu de presse est diffus, publi ou distribu doivent s'informer et se conformer  ces lois et rglements.

Espace conomique Europen en dehors de la France

S'agissant des tats membres de l'Espace conomique Europen, autres que la France, ayant transpos la Directive Prospectus (les « tats Membres Concerns »), aucune action n'a t entreprise et ne sera entreprise  l'effet de permettre une offre au public des obligations ncessitant la publication d'un prospectus dans un tat Membre Concern.

Par consquent, les valeurs mobilières peuvent tre offertes au public dans chaque tat Membre Concerns uniquement (a)  des investisseurs qualifis, tels que dfinis dans la Directive Prospectus Modificative; (b)  moins de 100, ou si l'Etat Membre Concern a transpos la disposition concerne de la Directive Prospectus Modificative, 150, personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifis tels que dfinis dans la Directive Prospectus Modificative) ; ou (c) dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus, et  condition qu'aucune des offres mentionnes aux paragraphes (a)  (c) ci-dessus ne require la publication par GECI INTERNATIONAL d'un prospectus conformment aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du prsent paragraphe, (i) la notion d'« offre au public des valeurs mobilières » dans tout tat Membre Concern se dfinit comme toute communication adresse  des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et prsentant une information suffisante sur les conditions de l'offre des valeurs mobilières et sur les valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre  un investisseur de dcider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette notion a t, le cas chant, modifie dans l'tat Membre Concern dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement europen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ainsi que ses modifications, incluant la Directive Prospectus Modificative, dans la mesure o cette dernire a t transpose dans Etat Membre Concern) et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement europen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Royaume-Uni

Le prsent communiqu s'adresse et est destin uniquement (i) aux personnes qui sont situes en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matire d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou, (iii) aux personnes vises  l'article 49(2) (a)  (d) (« socits  capitaux propres levs, associations non immatricules, etc.) du Financial Conduct and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnes aux paragraphes (i), (ii) et (iii) tant ensemble dsignes comme les « Personnes Habilites »).

Les valeurs mobilières sont uniquement destines aux Personnes Habilites et toute invitation, offre ou tout contact relatif  la souscription, l'achat ou l'acquisition des Obligations ne peut tre adress ou conclu qu'avec des Personnes Habilites. Toute personne autre qu'une Personne Habilite doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le prsent communiqu et les informations qu'il contient.

Le prsent communiqu ne constitue pas un prospectus et n'a pas t approuv par la Financial Services Authority ou par toute autre autorit de rgulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

tats-Unis d'Amrique

Ce communiqu ne peut pas tre publi, distribu ou transmis aux tats-Unis d'Amrique (y compris dans ses territoires et dpendances, tout tat des tats-Unis d'Amrique et le district de Columbia). Ce communiqu de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amrique. Les valeurs mobilières mentionnes dans ce communiqu n'ont pas t et ne seront pas enregistres au titre du Securities Act of 1933 des Etats-Unis d'Amrique tel que modifi (le « Securities Act ») et, sous rserve de certaines exceptions, ne pourront tre offertes ou vendues aux tats-Unis d'Amrique. Les valeurs mobilières seront offertes ou vendues uniquement en dehors des tats-Unis d'Amrique et dans le cadre d'oprations extra-territoriales (offshore transactions), conformment  la Regulation S du Securities Act.

GECI INTERNATIONAL n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalit ou en partie aux Etats-Unis d'Amrique ni de faire une offre au public aux tats-Unis d'Amrique.

Canada, Australie et Japon

Les valeurs mobilières ne pourront tre offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqu ne constituent pas une offre de valeurs mobilires au Canada, en Australie ou au Japon.

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute-technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

Les ORNANE font l'objet d'une publication sur le site geci.net. Un tableau de suivi est mis à jour en permanence(http://www.geci.net/fr/ornane.html).

GECI International - Société anonyme au capital de 1.078.016,47 euros

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Dilution

A titre indicatif, l'incidence de l'émission de la totalité des ORNANE et des BSAR YA dans le cadre du tirage objet du présent communiqué (i) sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres de la Société au 30 septembre 2017 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 7 février 2018, soit 107 801 645 actions) et (ii) sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base d'un nombre de 107.801.645 actions et d'un cours de référence de 0,206 €), seraient les suivantes :

Avant émission (107 801 645 actions) au 06 Février 2018

Après conversion des 320 ORNANE (sur la base du cours actuel de 0,206 euro)

Après conversion des 320 ORNANE et exercice de 7.272.727 BSAR YA

Avant émission (107 801 645 actions) au 06 Février 2018

Après conversion des 320 ORNANE (sur la base du cours actuel de 0,206 euro)

Après conversion des 320 ORNANE et exercice de 7.272.727 BSAR YA

(2) Incluant les BSA de la 1ère tranche d'ORNANE émis en décembre 2016 ainsi que les BSAR émis dans le cadre de la 2ème tranche et au profit de tous les actionnaires en juillet 2017.