Inventiva a annoncé ce vendredi le succès de son émission de 5.572.500 actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires pour un produit brut total d'environ 35,5 millions d'euros.
La société a émis 5.572.500 actions nouvelles d'un montant nominal de 0,01 euro au prix de 6,37 euros par action, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 35,5 millions d'euros, représentant environ 33,5% de son capital social. A la suite du règlement-livraison de l'offre réservée, qui devrait avoir lieu le ou autour du 17 avril prochain, sous réserve d'exceptions usuelles, celui-ci sera composé de 22.197.277 actions pour un montant nominal total de 221.972,77 euros.
Le prix d'émission des actions nouvelles fait ressortir une décote de 20% par rapport au cours moyen pondéré des 3 jours de bourse précédant sa fixation.
Le produit net de cette opération servira à hauteur de 16 millions d'euros à assurer la poursuite du développement clinique du lanifibranor, en particulier pour mener les travaux préparatoires de la Phase III dans le traitement de la NASH ainsi que pour les futurs développements cliniques dans le traitement de la SSc.
12 millions d'euros seront par ailleurs destinés à la poursuite du développement clinique de l'odiparcil - en particulier pour le lancement de la Phase Ib chez les enfants souffrant de la MPS VI ; pour assurer le développement du 'package' clinique dans les MPS I, II, IVa et VII ; et pour mener les travaux préparatoires de la Phase III dans le traitement des MPS I, II, IVa, VI et VII.
Enfin, 3,5 millions d'euros seront affectés à la poursuite du développement des différents programmes de recherche en cours, alors que le solde des fonds levés non-affecté à ces opérations serait affecté aux besoins généraux d'Inventiva.
Le produit net de l'émission devrait permettre à la Société de financer ses activités sur la base des programmes déjà engagés jusqu'à mi-2020.
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Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs dans les domaines de la fibrose, des maladies lysosomales et de l'oncologie. Le groupe développe deux candidats médicaments - lanifibranor et odiparcil - dans la stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et les mucopolysaccharidoses (« MPS ») respectivement, ainsi qu'un portefeuille de plusieurs programmes en stade préclinique. Lanifibranor est actuellement évalué dans le cadre de l'étude clinique pivot de Phase III « NATiV3 » pour le traitement de patients atteints de la MASH/NASH et Odiparcil est actuellement en Phase IIa pour le traitement de la MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de Lanifibranor, Inventiva a suspendu les efforts cliniques relatifs à Odiparcil et examine toutes les options possibles pour optimiser son développement.
En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d'un candidat médicament en oncologie dans la voie de signalisation Hippo.