Le groupe suisse de matériaux de construction Arbonia AG (SWX:ARBN) a déclaré le 27 février 2024 qu'il était en négociations avancées pour vendre sa division climatique afin de se concentrer sur ses activités dans le domaine des portes. Arbonia a entamé un processus de vente structuré avec plusieurs acheteurs potentiels après avoir reçu des manifestations d'intérêt non sollicitées, motivées par des transactions comparables sur le marché. Si un accord est conclu, l'entreprise suisse prévoit de reverser une part importante du produit de la vente à ses actionnaires.

Le reste sera utilisé pour réduire la dette. L'évaluation de la division climatique utilisée pour les négociations a été déterminée sur la base d'un multiple du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), a indiqué Arbonia. Cette mesure est couramment utilisée sur le marché pour les entreprises actives dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, a ajouté l'entreprise.

Avec huit sites de production et cinq centres de développement, la division climatique d'Arbonia propose des produits tels que des unités de ventilation, des ventilo-convecteurs, des pompes à chaleur, des batteries d'accumulateurs, des systèmes de chauffage par le sol et des radiateurs. En 2023, l'unité a généré un chiffre d'affaires de 576,6 millions de francs suisses et un EBITDA de 42,8 millions de francs suisses, selon le rapport financier de l'entreprise. La cession potentielle permettrait à Arbonia de se concentrer sur la division portes restante, qui sera renforcée par des acquisitions.

L'unité vise à renforcer sa position en Europe centrale et orientale et à atteindre une croissance du marché supérieure à la moyenne à l'avenir.