CGG annonce ses résultats du T1 2022
Cash-Flow Net Elevé de 68 millions$
Activité Habituellement Faible au T1 en Équipement (SMO)
Confirmation des Objectifs Financiers 2022
PARIS, France – 4 mai 2022 – CGG (ISIN: FR0013181864) annonce ses résultats non-audités du T1 2022.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :
« Dans un environnement de marché qui continue de se renforcer, notre activité Géosciences a été la première à repartir avec un trimestre robuste soutenu par la forte demande de nos clients pour une meilleure technologie d'imagerie du sous-sol. Notre activité Earth Data (multi-clients) bénéficie progressivement du besoin croissant de nos clients de remplacer rapidement leurs réserves en déplétion. Comme prévu, l'activité a été traditionnellement faible dans notre activité Sensing & Monitoring (Equipement), qui a connu un début d'année particulièrement lent.
À fin mars, le volume de nos offres commerciales a augmenté de manière significative et nous nous attendons à une accélération des prises de décisions et des dépenses de nos clients, en particulier au second semestre de l'année. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2022. L’amélioration prévue de nos marchés sera un moteur de croissance du Groupe CGG pour 2023 et au-delà.»
T1 2022 : Activité traditionnellement faible en SMO (ex- Équipement)
Geoscience à 75 m$, en hausse de 36% pro-forma* et de 14% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions. Croissance de 51% des appels d’offres commerciaux. Earth Data à 44 m$, en hausse de 28% sur un an. Revenus de préfinancement et investissements stables sur un an. Après-ventes en hausse de 56% à 30 m$. Bon carnet de commandes des programmes et reconnaissance du chiffre d’affaires attendue au T2 et S2. Sensing & Monitoring à 34 m$, en baisse de 70% par rapport au T1 2021 (marqué par des livraisons importantes pour des « mega-crew »). Un trimestre faible comme prévu et un glissement de ventes sur S2. Nombreuses opportunités commerciales pour des projets de livraisons de nodes marins (OBN). Plus forte activité attendue au S2 2022.
* L’indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021 ** Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des éléments non récurrents liés à la détérioration économique Cash-Flow net positif au T1 de 68 millions de dollars
Evènement post-cloture
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Chiffres clés – premier trimestre 2022
Chiffres clés IFRS En millions $ | 2021 Q1 | 2022 Q1 | Variations % |
Chiffre d'affaires | 209 | 175 | (16%) |
Résultat opérationnel / (perte) | (21) | 11 | - |
Mise en equivalence | - | - | - |
Coût de l'endettement financier net | (34) | (26) | 25% |
Autres produits (charges) financiers | (38) | 7 | - |
Impôts | (4) | (9) | - |
Résultat / (perte) net des activités poursuivies | (97) | (16) | 83% |
Résultat net des activités abandonnées | 11 | (2) | - |
Résultat / (perte) net Groupe | (85) | (19) | 78% |
Cash-flow opérationnel IFRS | 105 | 130 | 24% |
Cash-flow net IFRS | 28 | 68 | - |
Dette nette | 987 | 925 | (6%) |
Dette nette avant crédits-baux | 845 | 807 | (4%) |
Capitaux employés | 2 067 | 1 917 | (7%) |
Chiffres clés des activités – premier trimestre 2022
Chiffres clés des activités En millions $ | 2021 Q1 | 2022 Q1 | Variations % |
Chiffre d’affaires des activités | 213 | 153 | (28%) |
EBITDAs des activités | 29 | 39 | 31% |
Taux de marge d’EBITDAs | 14% | 25% | 11 bps |
Résultat / (perte) opérationnel des activités | (17) | (5) | 72% |
Taux de marge opérationnelle | (8)% | (3)% | 5 bps |
Ajustement lié à IFRS 15 | (3) | 16 | - |
Résultat / (perte) opérationnel IFRS | (21) | 11 | - |
Cash-flow opérationnel des activités | 105 | 130 | 24% |
Segment net cash-flow des activités | 28 | 68 | - |
Informations supplémentaires | |||
EBITDAs des activités ajusté ** | 33 | 39 | 19% |
Taux de marge d’EBITDAs ajusté** | 15% | 25% | 10 bps |
Résultat opérationnel des activités ajusté** | (19) | (4) | 77% |
Taux de marge opérationnelle ajusté** | (9)% | (3)% | 6 bps |
Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T1 2022
Compte de résultat En millions $ | Segment figures | IFRS 15 adjustment | IFRS figures |
Chiffre d’affaires | 153 | 23 | 175 |
Résultat opérationnel | (5) | 16 | 11 |
Eléments de flux de trésorerie En millions $ | Segment figures | IFRS 15 adjustment | IFRS figures |
EBITDAs | 39 | 23 | 61 |
Variation de BFR et de provisions | 90 | (23) | 67 |
Cash-flow opérationnel | 130 | - | 130 |
VNC de la librairie de données MC En millions $ | Segment figures | IFRS 15 adjustment | IFRS figures |
Bilan d’ouverture, 1er Janvier 2022 | 283 | 109 | 393 |
Bilan de clôture, 31 Mars 2022 | 307 | 100 | 407 |
Résultats du premier trimestre 2022 des activités
Data, Digital & Energy Transition (DDE,ex-GGR)
Digital, Data & Energy Transition (DDE) En millions $ | 2021 Q1 | 2022 Q1 | Variations % |
Chiffre d’affaires des activités | 100 | 119 | 19% |
Geoscience | 66 | 75 | 14% |
Earth Data | 34 | 44 | 28% |
Préfinancements | 15 | 14 | (8%) |
Après-ventes | 19 | 30 | 56% |
Chiffre d’affaires Proforma des activités (GEO) | 55 | 75 | 36% |
EBITDAs des activités | 28 | 57 | - |
Taux de marge | 28% | 48% | 20 bps |
Résultat / (perte) opérationnel des activités | (8) | 22 | - |
Taux de marge | (8)% | 18% | 27 bps |
Mise en equivalence | - | - | - |
Capitaux employés (en milliards $) | 1,6 | 1,5 | (6%) |
Informations supplémentaires | |||
EBITDAs des activités ajusté** | 31 | 58 | 86% |
Taux de marge ajusté** | 31% | 48% | 18 bps |
Résultat opérationnel des activités ajusté** | (11) | 22 | - |
Taux de marge ajusté** | (11)% | 19% | 30 bps |
Autres chiffres clés | |||
Investissements cash EDA (m$) | (30) | (33) | (9%) |
Taux de préfinancement cash EDA (%) | 50% | 42% | (8) bps |
Le chiffre d’affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 119 millions$, en hausse de 34% pro-forma et de 19%, d’une année sur l’autre.
- Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 75 millions$, en hausse de 36% pro-forma et en hausse de 14%, d’une année sur l’autre.
Les géosciences ont connu une activité très solide notamment en Amérique du Nord et en Europe. L’activité commerciale poursuit sa reprise et est en hausse de 51% d’une année sur l’autre, soutenue par la demande en imageries OBN et OBC et en nouvelles technologies. Certains de nos centres de traitement/imagerie travaillent déjà quasi à pleine capacité.
Nous continuons à développer et à promouvoir activement nos technologies haut de gamme pour les marchés du numérique, de la transition énergétique et de la surveillance, avec des opportunités commerciales croissante dans le CCUS, le mining et la digitalisation des données.
Pour soutenir l’avance technologique de son activité principale et accélérer le développement de ses nouveaux business (Beyond the Core), CGG a signé un bail pour la construction d'un nouveau hub européen de calcul informatique scientifique de haute performance (HPC) dans le sud-est de l'Angleterre. Il est prévu pour être opérationnel au S1 2023 et augmentera jusqu'à de 100 pétaflops, la capacité HPC de CGG dans le cloud.
Le chiffre d’affaires en données Earth Data (Ex-Multi-Clients) est de 44 millions$, en hausse de 28% d’une année sur l’autre.
Les investissements cash Earth Data au T1 2022 se sont élevés à (33) millions$, stables sur un an, avec le démarrage de l’étude marine streamer Antarès au Brésil. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 14 millions$ ce trimestre et le taux de préfinancement est de 42%. Certains préfinancements ont été décalés sur le second trimestre et le second semestre. Les après-ventes sont de 30 millions$, en hausse de 56% sur un an, soutenues par la mer du nord et les Etats-Unis (onshore).
La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin mars 2022 est de 307 millions$ (407 millions$ en IFRS 15).
L’EBITDAs des activités DDE est de 57 millions$ et l’EBITDAs ajusté** des activités de 58 millions$, en hausse de 86% sur un an, avec une marge solide de 48%.
Le résultat opérationnel des activités DDE et le résultat opérationnel ajusté** des activités DDE sont de 22 millions$ contre un résultat opérationnel ajusté** des activités négatif de (11) millions$ au T1 2021.
Les capitaux employés de DDE sont de 1,5 milliards$ à fin mars 2022.
Sensing & Monitoring (SMO)
Sensing & Monitoring (SMO) En millions $ | 2021 T1 | 2022 T1 | Variations % |
Chiffre d’affaires des activités | 113 | 34 | (70%) |
En Terrestre | 100 | 20 | (80%) |
En marine | 7 | 6 | (8%) |
En outils de puits | 4 | 4 | 3% |
Nouveaux business | 3 | 4 | 47% |
EBITDAs des activités | 15 | (12) | - |
Taux de marge | 14% | (36)% | (49) bps |
Résultat / (perte) opérationnel des activités | 7 | (19) | - |
Taux de marge | 6% | (57)% | (64) bps |
Capitaux employés (en milliard $) | 0,6 | 0,5 | (5%) |
Informations supplémentaires | |||
EBITDAs des activités ajusté | 16 | (12) | - |
Taux de marge ajusté** | 14% | (36%) | (50) bps |
Résultat opérationnel des activités ajusté | 8 | (19) | - |
Taux de marge ajusté** | 7% | (57%) | (64) bps |
Le chiffre d’affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring (Ex - Equipement) s’élève à 34 millions$, en baisse de 70% par rapport au premier trimestre 2021, durant lequel des livraisons importantes d’équipements sismiques terrestre avaient été effectuées au Moyen-Orient pour de grandes équipes (méga-crews).
De faibles ventes d’équipements sismiques ce trimestre :
- Les ventes terrestres du trimestre ont été faibles ce trimestre à hauteur de 20 millions$ en raison de décalage de ventes sur le second trimestre et sur le second semestre. Des appels d’offres pour de grandes équipes (méga-crews) d’acquisition terrestre et fond de mer (OBN) en Arabie Saoudite sont confirmés pour fin 2022, début 2023. Sercel a également livré ce trimestre des nodes terrestres notamment en Inde.
- Les ventes marines ont représenté 18% des ventes totales dans un marché limité à la réparation d’équipements installés. Sercel est en discussion commerciale avancée pour des livraisons d’équipements de fond de mer (OBN) au second semestre 2022.
Les ventes pour les outils de puits sont de 4 millions$ stables sur un an.
Les ventes provenant des Nouveaux Business sont de 4 millions$, en hausse de 47% sur un an, soutenues par les activités de défense.
L’EBITDAs des activités et l’EBITDAs ajusté** des activités SMO est de (12) millions$.
Le résultat opérationnel des activités et le résultat opérationnel ajusté des activités SMO est de (19) millions$.
Les capitaux employés des activités SMO sont en diminution à 0,5 milliard$ à fin mars 2022.
Résultats financiers du premier trimestre 2022
Compte de résultat consolidé En millions $ | 2021 T1 | 2022 T1 | Variations % |
Taux de Change euro/dollar | 1,22 | 1,12 | (8%) |
Chiffre d’affaires des activités | 213 | 153 | (28%) |
DDE | 100 | 119 | 19% |
SMO | 113 | 34 | (70%) |
Elim & Autres | (1) | - | - |
Marge brute des activités | 10 | 23 | - |
EBITDAs des activités | 29 | 39 | 31% |
DDE | 31 | 58 | 86% |
SMO | 16 | (12) | - |
Coûts Corporate | (6) | (5) | 9% |
Elim & Autres | (8) | (1) | 82% |
plan COVID-19 | (3) | - | - |
Résultat / (perte) opérationnel des activités | (17) | (5) | 72% |
DDE | (11) | 22 | - |
SMO | 8 | (19) | - |
Coûts Corporate | (7) | (6) | 15% |
Elim & Autres | (9) | (2) | 82% |
Charges non récurrentes | 2 | - | - |
Ajustement lié à IFRS 15 | (3) | 16 | - |
Résultat / (perte) opérationnel IFRS | (21) | 11 | - |
Mises en équivalence | - | - | - |
Coût de l’endettement financier net | (34) | (26) | 25% |
Autres produits (charges) financiers | (38) | 7 | - |
Impôts | (4) | (9) | - |
CNR (Impôts & Autres items financiers) | - | - | - |
Résultat / (perte) net des activités poursuivies | (97) | (16) | 83% |
Résultat net des activités abandonnées | 11 | (2) | - |
Résultat net / (perte) Groupe | (85) | (19) | 78% |
Résultat net part du Groupe | (87) | (18) | 80% |
Résultat net par action en $ | (0,12) | (0,02) | 80% |
Résultat net par action en € | (0,10) | (0,02) | 78% |
Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 153 millions$, en baisse de (24%) pro-forma* et en baisse de (28)% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 49% pour Géoscience, 29% pour Earth Data (soit 78% du total pour DDE) et de 22% pour Sensing & Monitoring.
L’EBITDAs des activités et l’EBITDAs ajusté** des activités est de 39 millions$, une augmentation de 19% d’année en année avec une marge de 25%.
Le résultat opérationnel des activités est de (5) millions$ et le résultat opérationnel ajusté** des activités est de (4) millions$.
L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 16 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après cet ajustement, est de 11 millions$.
Le coût de la dette s’élève à (26) millions$. Les autres produits financiers sont de 7 millions$.
La charge d’impôts ce trimestre est de (9) millions$.
Le résultat net Groupe est en perte de (19) millions$.
Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est en perte de (18) millions$, soit (15) millions€.
Cash-Flow du premier trimestre 2022
Eléments de flux de trésorerie En millions $ | 2021 T1 | 2022 T1 | Variations % |
Segment cash-flow opérationnel des activités | 105 | 130 | 24% |
Investissements | (42) | (42) | - |
Industriel | (4) | (4) | (16%) |
R&D | (8) | (5) | (38)% |
Earth Data (cash) | (30) | (33) | 9% |
Marine MC | (30) | (32) | 9% |
Terrestre MC | (1) | - | - |
Produits des cessions d’actifs | (2) | (1) | 41% |
Cash-flow libre des activités | 60 | 86 | 43% |
Remboursements des contrats de location | (15) | (13) | (11%) |
Intérêts versés de la dette | (7) | - | - |
Plan 2021 | (11) | (7) | (39%) |
Cash-flow net des activités abandonnées | 1 | 2 | - |
Net cash flow | 28 | 68 | - |
Cash-flow affectés aux financements | - | 1 | - |
Taux de change et autres | (7) | - | - |
Augmentation (diminution) des liquidités | 22 | 69 | - |
Informations supplémentaires | |||
Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités | 73 | 90 | 24% |
Les investissements du Groupe sont de (42) millions$:
- Les investissements industriels s’élèvent à (4) millions$
- Les investissements en recherche et développement à (5) millions$,
- Les investissements cash Earth Data s’élèvent à (33) millions$.
Le cash-flow libre des activités est de 86 millions$ et inclut 90 millions$ de variation positive du besoin en fond de roulement et provisions.
Le cash-flow net est de 68 millions$, après (13) millions$ de paiement des contrats de location, (0) million$ de paiement d’intérêts cash de la dette, (7) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 2 millions$ du cash-flow libre des activités abandonnées.
Bilan à fin mars 2022
La liquidité cash du Groupe est de 388 millions$ à fin mars 2022 (non inclus 100 millions$ de facilités de crédit revolving).
La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 196 millions$ et la dette nette à 807 millions$, à fin mars 2022.
La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 313 millions$ et la dette nette à 925 millions$, à fin mars 2022.
Le ratio d’endettement, dette nette sur segment EBITDAs ajusté** des activités est de 2,7x à fin mars 2022.
Conférence téléphonique T1 2022
- Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.
- Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée à 18h30 (Paris) – 17h30 (Londres) ce même jour. Pour accéder à la conférence, merci de vous connecter à la webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com ou bien de composer l’un des numéros suivants :
Confirmation Code: | 2885748 |
Standard International | +44 (0) 2071 928338 |
France (Gratuit) | +33 (0) 805101465 |
France (Local) | +33 (0) 170700781 |
UK (Gratuit) | +44 (0) 8002796619 |
UK (Local) | +44 (0) 8444819752 |
US (Gratuit) | +1 877 8709 135 |
US (Local) | +1 646 7413 167 |
A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).
Contacts :
Direction Communications & Relations Investisseurs Christophe Barnini Tél : + 33 1 64 47 38 11 E-mail : christophe.barnini@cgg.com |
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 31 MARS 2022
Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités
Trois mois clos le 31 mars | ||||
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US | 2022 | 2021 Retraité | ||
Chiffre d’affaires total | 175,4 | 208,6 | ||
Autres produits des activités ordinaires | 0,2 | 0,2 | ||
Total produits des activités ordinaires | 175,6 | 208,8 | ||
Coût des ventes | (136,9) | (201,9) | ||
Marge brute | 38,7 | 6,9 | ||
Coûts nets de recherche et développement | (3,2) | (5,3) | ||
Frais commerciaux | (7,3) | (7,5) | ||
Frais généraux et administratifs | (16,3) | (16,7) | ||
Total autres produits (charges) - net | (0,8) | 2,0 | ||
Résultat d’exploitation | 11,1 | (20,6) | ||
Coût de l’endettement financier brut | (26,0) | (34,7) | ||
Produits financiers sur la trésorerie | 0,3 | 0,3 | ||
Coût de l’endettement financier net | (25,7) | (34,4) | ||
Autres produits financiers (charges) | 6,9 | (38,4) | ||
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence | (7,7) | (93,4) | ||
Impôts | (8,6) | (3,6) | ||
Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence | (16,3) | (97,0) | ||
Résultat des sociétés mises en équivalence | - | 0,2 | ||
Résultat net des activités poursuivies | (16,3) | (96,8) | ||
Résultat net des activités abandonnées | (2,2) | 11,5 | ||
Résultat net de l’ensemble consolidé | (18,5) | (85,3) | ||
Attribué aux : | ||||
Actionnaires de la société mère | (17,5) | (87,2) | ||
Participations ne donnant pas le contrôle | (1,0) | 1,9 | ||
Résultat net par action | ||||
– Base | (0,02) | (0,12) | ||
– Dilué | (0,02) | (0,12) | ||
Résultat net par action pour les activités poursuivies | ||||
– Base | (0,02) | (0,14) | ||
– Dilué | (0,02) | (0,14) | ||
Résultat net par action pour les activités abandonnées | ||||
– Base | - | 0,02 | ||
– Dilué | - | 0,02 |
États de situation financière consolidés non audités
En millions de dollars US, sauf indication contraire | 31 mars 2022 | 31 décembre 2021 |
ACTIF | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 388,1 | 319,2 |
Clients et comptes rattachés, nets | 216,9 | 350,7 |
Stocks et travaux en cours, nets | 214,5 | 197,3 |
Créances d’impôt | 61,4 | 68,7 |
Autres actifs financiers courants, nets | 1,7 | 1,7 |
Autres actifs courants, nets | 117,1 | 105,1 |
Actifs détenus en vue de la vente, nets | - | - |
Total actif courant | 999,7 | 1 042,7 |
Impôts différés actif | 17,1 | 19,6 |
Autre actifs non courants, net | 3,4 | |
Participations et autres immobilisations financières, nettes | 17,4 | 17,8 |
Participations dans des sociétés mises en équivalence | 28,1 | 28,1 |
Immobilisations corporelles, nettes | 204,2 | 212,1 |
Immobilisations incorporelles, nettes | 532,7 | 520,7 |
Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets | 1 082,1 | 1 083,6 |
Total actif non courant | 1 885,0 | 1 881,9 |
TOTAL ACTIF | 2 884,7 | 2 924,6 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||
Concours bancaires | - | - |
Dettes financières – part court terme | 111,6 | 90,3 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 73,6 | 76,4 |
Dettes sociales | 86,2 | 105,4 |
Impôts sur les bénéfices à payer | 29,0 | 30,4 |
Acomptes clients | 28,5 | 27,1 |
Provisions – part court terme | 17,6 | 18,2 |
Autres passifs financiers courants | 19,4 | 19,2 |
Autres passifs courants | 212,6 | 218,2 |
Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés | - | - |
Total passif courant | 578,5 | 585,2 |
Impôts différés passif | 18,3 | 14,1 |
Provisions – part long terme | 31,3 | 30,6 |
Dettes financières – part long terme | 1 201,6 | 1 218,1 |
Autres passifs financiers non courants | 32,6 | 37,4 |
Autres passifs non courants | 30,4 | 32,8 |
Total dettes et provisions non courantes | 1 314,2 | 1 333,0 |
Actions ordinaires : 1 191 396 643 actions autorisées et 711 791 271 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2021 | 8,7 | 8,7 |
Primes d’émission et d’apport | 464,6 | 464,1 |
Réserves | 552,8 | 570,0 |
Autres réserves | 17,0 | 5,0 |
Actions propres | (20,1) | (20,1) |
Résultats directement enregistrés en capitaux propres | (5,1) | (0,8) |
Ecarts de conversion | (68,8) | (64,2) |
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère | 949,1 | 962,7 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 42,9 | 43,7 |
Total capitaux propres | 992,0 | 1 006,4 |
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 2 884,7 | 2 924,6 |
Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés non audités
Trois mois clos le 31 mars | ||||
En millions de dollars US | 2022 | 2021 Retraité | ||
EXPLOITATION | ||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | (18,5) | (85,3) | ||
Moins : Résultat net des activités abandonnées | 2,2 | (11,5) | ||
Résultat net des activités poursuivies | (16,3) | (96,8) | ||
Amortissements et dépréciations | 22,2 | 24,0 | ||
Amortissements et dépréciations des études Earth Data | 31,0 | 25,6 | ||
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data | (3,8) | (4,5) | ||
Augmentation (diminution) des provisions | (0,8) | (20,3) | ||
Coûts des paiements en actions | 0,7 | 0,9 | ||
Plus ou moins-values de cessions d’actif | (0,1) | — | ||
Résultat des sociétés mises en équivalence | — | (0,2) | ||
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | — | — | ||
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie | (6,9) | 38,4 | ||
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt | 26,0 | (32,9) | ||
Moins : coût de la dette financière | 25,7 | 34,4 | ||
Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) | 8,6 | 3,6 | ||
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt | 60,3 | 5,1 | ||
Impôt décaissé | 1,7 | (4,5) | ||
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement | 62,0 | 0,6 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement | 67,8 | 104,1 | ||
- Variation des clients et comptes rattachés | 122,5 | 75,7 | ||
- Variation des stocks et travaux en cours | (20,5) | 22,5 | ||
- Variation des autres actifs circulants | (6,7) | (6,0) | ||
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés | (7,8) | — | ||
- Variation des autres passifs circulants | (19,7) | 11,9 | ||
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 129,8 | 104,7 | ||
INVESTISSEMENT | ||||
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data | (9,6) | (12,1) | ||
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie | (32,7) | (30,0) | ||
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles | — | 0,1 | ||
Plus ou moins-values sur immobilisations financières | — | (2,4) | ||
Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise | (1,4) | — | ||
Variation des prêts et avances donnés/reçus | — | — | ||
Variation des subventions d’investissement | (0,1) | — | ||
Variation des autres actifs financiers non courants | — | — | ||
Flux de trésorerie affectés aux investissements | (43,8) | (44,4) |
Trois mois clos le 31 mars | ||||
En millions de dollars US | 2022 | 2021 | ||
FINANCEMENT | ||||
Remboursement d'emprunts | — | — | ||
Nouveaux emprunts | — | — | ||
Paiement au titre des contrats de location | (13,1) | (14,7) | ||
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires | — | (0,1) | ||
Charges d’intérêt payées | (0,2) | (6,9) | ||
Augmentation de capital : | 0,4 | |||
- par les actionnaires de la société mère | 0,4 | — | ||
- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées | — | — | ||
Dividendes versés et remboursement de capital : | ||||
- aux actionnaires de la société mère | — | — | ||
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées | — | — | ||
Acquisition et cession des actions auto-détenues | — | — | ||
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement | (12,9) | (21,7) | ||
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie | 0,1 | (6,7) | ||
Incidence des variations de périmètre | — | — | ||
Variation de trésorerie des activités abandonnées | (4,3) | (10,3) | ||
Variation de trésorerie | 68,9 | 21,6 | ||
Trésorerie à l'ouverture | 319,2 | 385,4 | ||
Trésorerie à la clôture | 388,1 | 407,0 |
Pièce jointe
- CGG annonce ses résultats du T1 2022