Paris (awp/afp) - La compagnie des Alpes, qui continue sa diversification hors des montagnes, a annoncé mercredi avoir signé avec Soccer 5 France un accord en vue d'acquérir 86,5% du capital du groupe Urban (UrbanSoccer et UrbanPadel), leader des centres de football à 5.

L'offre faite aux actionnaires contient "un accord d'exclusivité allant jusqu'au 30 avril 2024", précise le communiqué.

La compagnie des Alpes propose d'acquérir 86,5% du capital au prix de 129,7 millions d'euros, ce qui valorise l'entreprise à 157 millions d'euros.

Un "complément de prix potentiel de 10 millions d'euros" pourra être versé sous "certaines conditions en cas d'évolution favorable du régime fiscal applicable aux activités du groupe Urban", selon la Compagnie des Alpes (CDA) qui envisage de racheter le solde d'ici quatre à cinq ans.

"Ce rapprochement naturel entre deux acteurs parfaitement complémentaires de l'industrie des loisirs nous permettrait d'inclure dans notre offre une nouvelle activité à vocation sportive et non météo dépendante, pratiquée de façon récurrente", déclare le directeur général de la Compagnie des Alpes, Dominique Thillaud, cité dans le communiqué.

La compagnie des Alpes possède 10 domaines de montagne (Les Arcs, Val d'Isère, Meribel...) et 12 parcs de loisirs (Astérix, Futuroscope, Walibi...). Le groupe a réalisé sur son année 2022/223 un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et un résultat net de 90,4 millions d'euros.

Le groupe Urban, qui exploite en propre 33 centres en France et un centre au Portugal représentant un total de 268 terrains de foot à 5, serait intégré à la division Parcs de loisirs.

Il développe également une activité de padel, sport de raquettes, et dispose à ce jour de 49 courts dédiés. Ces derniers sont répartis dans ses centres qui sont fréquentés par 3,75 millions de joueurs par an.

Le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 48 millions d'euros pour son exercice clos fin juin 2024, selon le communiqué.

afp/rp