Emprunt: Partners Group a levé 500 millions en deux tranches
Le 21 mai 2024 à 13:44
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Zurich (awp) - Partners Group Holding a émis sous la direction de BNP Paribas (Suisse), Deutsche Bank, UBS et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) deux emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche
montant: 200 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon: 1,9%
prix d'émission: 100,169%
durée: 6 ans, jusqu'au 07.06.2030
libération: 07.06.2024
rendement: 1,870%
écart de swap: +75 pb
valeur: CH1346742930
rating: A/A (UBS/ZKB)
cotation SIX: dès le 06.06.2024
2ème tranche
montant: 300 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon: 2,150%
prix d'émission: 100%
durée: 10 ans, jusqu'au 07.06.2034
durée:: 07.06.2024
rendement: 2,150%
écart de swap: +95 pb
valeur: CH1346742948
rating: A/A (UBS/ZKB)
cotation SIX: dès le 06.06.2024
Partners Group Holding AG est spécialisé dans la gestion de placements dans les marchés privés. A fin 2022, le groupe compte 135,4 MdsUSD d'actifs sous gestion répartis par classe d'actifs comme suit :
- capital-investissement (53%) ;
- dettes privées (20%) ;
- infrastructures privées (15%) ;
- immobilier privé (12%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Suisse (2,3%), Luxembourg (36,9%), Guernesey (33,5%), Etats-Unis (15,7%) et autres (11,6%).
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