Ces règles, attendues de longue date et présentées par la Maison-Blanche le mois dernier, s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le président Joe Biden pour mettre en place, d'ici à 2030, un réseau routier favorable à l'électricité, afin de lutter contre le changement climatique et de créer des emplois au niveau local.

L'obligation de commencer immédiatement à assembler les chargeurs dans des usines américaines et d'utiliser des boîtiers en fer ou en acier fabriqués aux États-Unis a pris de court de nombreux acteurs du secteur de la recharge des véhicules électriques, selon des dirigeants d'entreprises et des experts du secteur.

Les principaux fabricants et opérateurs de réseaux de stations de recharge pour VE sont Tesla Inc, ChargePoint Holdings Inc, EVgo Inc et Electrify America.

Les entreprises et certains fonctionnaires d'État qui géreront les fonds fédéraux avertissent que le pays manque actuellement de capacité de production nationale - en particulier pour les chargeurs à grande vitesse - et qu'une application stricte ralentira le déploiement, augmentera les coûts et nuira peut-être à l'industrie que M. Biden cherche à encourager.

"Tout le monde espérait qu'il y aurait une dérogation sur le Buy America et le Made in America", a déclaré Aatish Patel, cofondateur de XCharge North America, qui importe des chargeurs de son usine de fabrication à Pékin. "Cela bouleverse les plans de beaucoup de gens".

L'obligation de s'approvisionner aux États-Unis pour 55 % du coût des composants a été reportée à la mi-2024, mais les dirigeants s'attendaient également à d'autres reports.

M. Patel a déclaré qu'il fallait généralement 12 à 18 mois pour transférer la production d'un pays à un autre, ajoutant que XCharge, l'un des plus grands vendeurs de chargeurs rapides pour VE dans l'Union européenne, était en train d'accélérer la mise en place d'une installation aux États-Unis pour se conformer aux règles, ce qui pourrait faire augmenter les coûts d'environ 25 à 30 %.

Environ deux tiers du financement du plan fédéral iront aux États, tandis que les candidats tels que les villes, les comtés et les tribus amérindiennes pourront concourir pour le reste.

En Arizona, le ministère des transports de l'État dirige les efforts de construction de stations de recharge et attend 76,5 millions de dollars de fonds fédéraux pour la recharge au cours des cinq prochaines années.

"Buy America sera probablement une autre contrainte en termes de rapidité de mise en place des stations", a déclaré à Reuters Thor Anderson, chef de projet au ministère des transports de l'Arizona. "Tout le monde va chercher à installer de nouvelles stations de recharge en même temps, ce qui va exercer une forte pression sur la fabrication des chargeurs.

Toutefois, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il y ait suffisamment de chargeurs pour répondre à la demande initiale "limitée", même si le programme s'intensifie.

L'AVANTAGE DE TESLA

Les chargeurs rapides peuvent ajouter des centaines de kilomètres d'autonomie en une heure ou moins. En comparaison, il faut environ cinq heures aux chargeurs de niveau 2, moins coûteux, pour recharger un véhicule. Il existe environ 30 000 bornes de recharge rapide dans tout le pays, dont près de 60 % sont fabriquées et exploitées par Tesla, le principal constructeur de véhicules électriques du secteur. Les modèles de chargeurs particulièrement puissants peuvent coûter plus de 100 000 dollars.

Tesla les fabrique dans son usine de Buffalo, dans l'État de New York, en respectant les exigences relatives à l'assemblage final. Les enjeux sont plus importants pour d'autres entreprises qui n'ont pas encore installé leur production aux États-Unis et qui dépendent du programme fédéral pour une grande partie de leurs revenus.

À la demande du gouvernement américain, Tesla a commencé à ouvrir ses stations de recharge aux voitures non Tesla, mais il n'est pas certain qu'elle fasse une offre pour obtenir des fonds fédéraux. Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La première tranche de 1,25 milliard de dollars du programme Biden se concentre sur les chargeurs rapides sur autoroute, les tranches ultérieures incluant des chargeurs plus lents pour la recharge de nuit, par exemple.

UN RALENTISSEMENT FRUSTRANT

EVgo Inc, un opérateur de réseau de charge qui possède plus de 850 points de charge rapide, a déclaré qu'il existait une procédure pour demander individuellement un report des règles "Made in America", mais qu'il n'était pas certain que le gouvernement l'autoriserait. Son fabricant de chargeurs sud-coréen, SK Signet Inc, prévoit d'ouvrir une usine au Texas pour produire jusqu'à 10 000 chargeurs rapides à courant continu par an d'ici 2026.

Mais Jonathan Levy, directeur commercial d'EVgo, a déclaré que les projets de 2023 risquaient d'attendre que la chaîne d'approvisionnement rattrape son retard, et qu'il était difficile de planifier.

"Vous êtes dans l'incertitude. Vais-je obtenir cette dérogation ? Dois-je attendre ? À quoi cela ressemble-t-il ?"

Les actions d'EVgo ont bondi de près de 10 % le 15 février, lorsque le gouvernement américain a annoncé les nouvelles règles applicables aux chargeurs. Depuis, elles ont perdu environ un quart de leur valeur. Ses concurrents ChargePoint, Wallbox, Blink Charging Co et Tritium ont chuté d'environ 30 % au cours de la même période, contre une baisse de près de 5 % pour le S&P 500.

Elliot Johnson, directeur des investissements chez Evolve ETFs, qui gère plus de 4 milliards de dollars d'actifs, y compris des investissements dans EVgo et Tesla, a déclaré que les nouvelles règles étaient frustrantes, mais qu'elles n'étaient que des ralentisseurs.

"Cela ne fait qu'augmenter la valeur de ceux qui réussissent", a-t-il déclaré à Reuters.