Liberty Global a annoncé le rachat du deuxième opérateur de télévision payante au Royaume-Uni, Virgin Media, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 23,3 milliards de dollars (17,2 milliards d'euros) en titres et en numéraire. Hors dette, la cible est valorisée 16 milliards de dollars. Le câblo-opérateur américain propose 47,87 dollars par action Virgin Media, soit une prime de 24% par rapport au cours de clôture du 4 février, dernière séance avant qu'il ne fasse part de son intérêt pour la société. A la Bourse de Londres, l'action Virgin Media s'effrite de 0,6% à 2870 pence.

Le groupe américain Liberty Global devient ainsi le premier câblo-opérateur mondial, précise Aurel.

Il s'agit du plus important rachat dans le secteur des médias depuis la fusion à 17,4 milliards de dollars entre Thomson Corporation et Reuters entre 2007, selon des données compilées par Bloomberg.

Dans le détail, les actionnaires de Virgin Media recevront 17,50 dollars en numéraire, 0,2585 action Liberty Global de classe A et 0,1928 action Liberty Global de classe C pour chaque action Virgin Media apportée. La composante cash de cette acquisition s'élève à 5,9 milliards de dollars. Le rapprochement entre les deux groupes devrait permettre de réaliser 180 millions de dollars de synergies annuelles après l'intégration complète de Virgin Media.

L'entité ainsi constituée disposera d'un portefeuille de 25 millions de clients dans 14 pays et couvrira 47 millions de foyers.

Cette opération est un nouveau chapitre dans la rivalité entre le milliardaire John Malone, propriétaire de Liberty Global, et son confrère, Rupert Murdoch, propriétaire de BSkyB, numéro un de la télévision payante au Royaume-Uni.