McGraw-Hill réalisera un gain d'environ 1,9 milliard de dollars sur l'opération, qui servira à des rachats d'actions et au financement d'acquisitions ciblées, notamment dans le domaine des publications financières.

Le groupe américain est déjà propriétaire de l'agence de notation Standard & Poor's, des outils Capital IQ pour l'analyse financière et de l'agence Platts, service d'information à l'intention des marchés de matières premières.

En septembre 2011, pressé par des investisseurs institutionnels qui réclamaient son partage en appartements pour accroître sa valorisation, McGraw-Hill avait annoncé la séparation de ses activités d'éducation et d'information financière.

Le groupe entendait à l'origine scinder sa filiale éducative mais a finalement accepté l'idée de la vendre après avoir reçu des propositions de plusieurs fonds de capital-investissement.

A Wall Street, l'action McGraw-Hill gagne 2,1% à 16h30 GMT en réaction à cette annonce, à 52,78 dollars.

David Henry à New York et Sharanya Hrishikesh à Bangalore, Véronique Tison pour le service français, édité par Dominique Rodriguez