BONDS : Elior a placé 550 millions d'euros d'obligations à cinq ans
Le 02 juillet 2021 à 06:52
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2026. "Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale", a précisé la société. Elior a également indiqué qu'il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant de 100 millions d'euros ainsi qu'un nouveau prêt senior "revolving" (renouvelable) d'un montant de 350 millions d'euros. "Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération", a expliqué l'entreprise. (jmarion@agefi.fr) ed : LBO
Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de restaurants (79,5%) ;
- prestations de services aux entreprises (20,2%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ;
- autres (0,3%).
La repartition géographique du CA est la suivante : France (48,6%), Europe (27,3%) et autres (24,1%).
ELIOR GROUP 
