BONDS : Elior lance une offre obligataire de 500 millions d'euros
Le 28 juin 2021 à 08:39
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective Elior Group a annoncé lundi le lancement d'une offre d'un montant principal total de 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2026. Concomitamment avec le règlement-livraison de cette offre obligataire, Elior a l'intention de signer un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 150 millions d'euros et un nouveau prêt senior "revolving" d'un montant principal total de 350 millions d'euros. "Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération", a expliqué Elior dans un communiqué. (adore@agefi.fr) ed: JXM
Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de restaurants (79,5%) ;
- prestations de services aux entreprises (20,2%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ;
- autres (0,3%).
La repartition géographique du CA est la suivante : France (48,6%), Europe (27,3%) et autres (24,1%).
ELIOR GROUP 
