DLSI : Groupe DLSI - Rapport de gestion 2016

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5.082.980 euros

Siège social : Avenue Eric Bousch - Technopôle Sud - 57600 FORBACH RCS SARREGUEMINES 389 486 754

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1. RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE D.L.S.I. SA 3
2. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé 3

3. Activité de la Société 3

4. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires 3

5. Activité en matière de recherche et développement 3

6. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 3

7. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir 4

8. Principaux risques et incertitudes 4

9. Utilisation des instruments financiers 4

10. Information sur les délais de paiement 4

11. Filiales et participations 4

12. Prises de participation 5

13. Prises de contrôle 5

14. Cessions de participations 5

15. Détention du capital social 5

16. Identité des titulaires de participation significatives 5

17. Sociétés contrôlées 5

18. Participation des salariés au capital 6

19. Conventions règlementées 6
20. Présentation des comptes et affectation du résultat 6

21. Mode de présentation des comptes annuels 6

22. Exposé des résultats économiques et financiers 7

23. Affectation du résultat 7

24. Rappel des dividendes distribués 8
25. Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement 8
26. Informations concernant les mandataires sociaux 8

27. Mandats des membres du Directoire et du Conseil de surveillance 8

28. Situation des mandats des membres du Conseil de surveillance 9

29. Rémunération et avantages sociaux des mandataires sociaux 9

30. Opérations réalisées par les dirigeants ou les hauts responsables et leurs proches 10

31. Informations concernant les commissaires aux comptes 10

32. Contrôle des commissaires aux comptes 10

33. Situation des mandats des commissaires aux comptes 10

34. RAPPORT DE GESTION DU GROUPE D.L.S.I. 11
35. Situation et activité du Groupe au cours de l'exercice écoulé 11

36. Activité du Groupe 11
37. Activités des filiales françaises 12
38. Filiales étrangères 13
39. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires 15
40. Evolution prévisible de la situation du Groupe et perspectives d'avenir 15
41. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 15
42. Principaux risques et incertitudes 15
43. Activité en matière de recherche et développement 15

1. RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE D.L.S.I. SA

2. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

3. Activité de la Société

   DLSI est un prestataire de services dont l'activité principale est la mise à disposition de personnel intérimaire ainsi que le recrutement de personne pour nos clients.

4. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires

   Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 139.858.466 € contre 130.139.130 € pour l'année précédente.

   Les produits d'exploitation s'élèvent à 142 594 278 €. Les charges d'exploitation s'élèvent à 136.768.347 €.

   Parmi les charges, les frais de personnel y compris les charges sociales s'élèvent à 121.695.320 € contre 113 084 285 € pour l'exercice précédent.

   Le montant du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) s'élève à un montant de 4 500 073 €. Le résultat de l'exercice s'élève à 5.885.339 € contre 6 488 644 € pour l'exercice précédent.

   Le capital social de la société s'élève à 5 082 980 € et les fonds propres à 31.831.704 €.

   Les emprunts et les dettes auprès des établissements de crédit sont notamment constitués d'une mobilisation de créances pour un montant de 7.980.939 K€ garanties par le poste clients pour un montant de créances de 34.377.157 K€.

5. Activité en matière de recherche et développement

   Néant

6. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

   Néant

7. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

   Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2017 est estimé à environ 143 M €. L'exercice 2017 devrait se solder par un résultat positif à hauteur de 6.2 M €.

8. Principaux risques et incertitudes

   Il n'y a pas de risque particulier à signaler en dehors de ceux afférents à l'exercice normal de notre activité de travail temporaire.

9. Utilisation des instruments financiers

   Nous utilisons les instruments financiers standards sans aucune particularité.

10. Information sur les délais de paiement

    En application des dispositions de l'article L 441‐6‐1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

    Exercice clos au 31 décembre 2016 :

    Date d'échéance	Solde des factures fournisseurs non échues	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours
    Montant	228 793 €	924 383 €	0	0

    Exercice clos au 31 décembre 2015 :

    Date d'échéance	Solde des factures fournisseurs non échues	Solde des dettes fournisseurs à 80 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours
    Montant	216 597 €	834 330 €	0	0

11. Filiales et participations

Vous trouverez ci‐dessous un tableau récapitulant les différentes filiales de la Société :

Sociétés	% détention
DLSI Luxembourg SA	100
DLSI GmbH	100
PEMSA SA	88,90
DLSI Polska	50
Marine Interim SAS	51
Tercio SAS	100