DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

Rapport financier annuel

SOMMAIRE

3 1 20

PRÉSENTATION DU GROUPE

La force d'un modèle singulier

La dynamique d'expertises multiples 26

L'envergure d'un Groupe mondial 38

Responsabilité sociétale d'Eurazeo 77

2.1 Une stratégie RSE volontariste 78 2 92

2.2 Déclaration de Performance Extra-Financière

2.3 Notes méthodologiques 117

2.4

Rapports des Commissaires aux comptes 120

Gouvernance 125

3 126

  • 3.1 Organes de Direction et de Surveillance

  • 3.2 Rémunération et avantages de toute nature

    des mandataires sociaux 165

  • 3.3 Participation des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire dans le capital de la Société et opérations réalisées par les membres du Conseil de Surveillance

    et du Directoire sur les titres de la Société 187

  • 3.4 Gestion des risques, contrôle interne, et principaux

    facteurs de risques 189

  • 3.5 Engagements au titre des programmes

    de co-investissement 204

Comptes consolidés

207

4.1 État de la situation financière consolidée 208

4.2 État du résultat consolidé 210

4.3 État des produits et des charges comptabilisés 211

4.4 État de la variation des capitaux propres consolidés 212

4.5 Tableau des flux de trésorerie consolidés 214

4.6 Notes annexes aux états financiers consolidés 216

4.7 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes

consolidés 290

Comptes individuels

297

5.1 Bilan 298

5.2 Compte de résultat 300

5.3 Annexe aux comptes individuels 301

  • 5.4 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes

    annuels 327

  • 5.5 Tableau des résultats des 5 derniers exercices (article R.

    225-102 du Code de commerce) 330

5.6 Délais de règlement des fournisseurs et des clients 331

Informations sur la Société et le capital 333

6.1 Renseignements sur la Société - Statuts 334

6.2 Informations relatives au capital 340

6.3 Actionnariat du Groupe 344

6.4 Pacte d'actionnaires 348

6.5 Opérations afférentes aux titres de la Société 351

6.6 Éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas

d'offre publique d'achat 354

6.7

Informations complémentaires 357

Assemblée Générale 361

  • 7.1 Rapport Spécial sur les options de souscription et d'achat

    d'actions (article L. 225-184 du Code de commerce) 362

  • 7.2 Rapport Spécial sur les attributions gratuites d'actions établi en application de l'article L. 225-197-4 du Code

    de commerce 368

7.3 Ordre du jour 371

7.4 Exposé des motifs et projet de résolutions 372

  • 7.5 Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport

    du Directoire 397

  • 7.6 Rapport spécial des commissaires aux comptes

    sur les conventions et engagements réglementés 398

7.7 Autres rapports des Commissaires aux comptes 407

Tableaux de concordance 2019 412

Table de concordance du Document de référence 412

Table de concordance du Rapport Financier Annuel 414

Table de concordance avec les informations requises

dans le rapport de gestion du Directoire 415

Table de concordance des données sociales,

environnementales et sociétales 417

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan.

Fort de son expertise dans le private equity, le capital-innovation, l'immobilier, la dette privée, les mandats et les fonds dédiés. Eurazeo accompagne les entreprises de toute taille en mettant au service de leur développement, l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.

Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée."

Ce label distingue les Documents de référence les plus transparents selon les critères du Classement Annuel de la Transparence.

Le présent Document de référence a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 mars 2019 conformément à l'article 212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une note d'opération visée par l'AMF. Ce document contient l'ensemble des informations relatives au Rapport financier annuel. Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

Eurazeo 1

2

1

PRÉSENTATION DU GROUPE

Profil 4 Message de Michel David-Weill,

Président du Conseil de Surveillance 6

Parties prenantes 8

Enjeux 10 Vision, par Virginie Morgon,

Présidente du Directoire 12

Équipe dirigeante 16

Modèle d'affaires 18

La force d'un modèle singulier 20

Le modèle dual 24

La dynamique d'expertises multiples 26

Pôles d'investissement 30

Faits marquants 2018 36

L'envergure d'un Groupe mondial 38

Des expertises multiples 42

Gouvernance 50

Indicateurs financiers et boursiers 54

Indicateurs extra-financiers 64

Eurazeo

Document de référence 2018 3

La Sté Eurazeo SA a publié ce contenu, le 21 mars 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 mars 2019 14:44:03 UTC.

Document originalhttps://www.eurazeo.com/wp-content/uploads/2019/03/2018_DRF_FR-Final.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/CCEE792DC925AABDDF54EF3B3D94188E222F36D7