Bilan Exosens

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FR001400Q9V2

Industrie aérospatiale et de défense

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20,42 ^EUR	-0,41 %		+0,94 %	0,00 %

11/09	L'ambiance s'alourdit, mais Taylor Swift veille
11/09	En Direct des Marchés : Safran, TotalEnergies, Ipsen, Commerzbank, Inditex, Rightmove, Apple...

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Données Financières Publiées: EXOSENS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	150 M	166 M	201 M	292 M
Total Chiffre d'affaires	150 M	166 M	201 M	292 M
Coût des marchandises vendues, total	56,97 M	64,57 M	84,46 M	127 M
Résultat Brut	92,89 M	102 M	116 M	165 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,23 M	57,74 M	64,63 M	84,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,61 M	14,38 M	21,58 M	27,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,84 M	72,12 M	86,2 M	112 M
Résultat d'Exploitation	30,05 M	29,48 M	30,09 M	52,64 M
Intérêts payés, total	-41,88 M	-37,6 M	-15,15 M	-26,91 M
Charges d'intérêt nettes	-41,88 M	-37,6 M	-15,15 M	-26,91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	37 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-3,66 M	4,38 M	1,57 M	-2,68 M
Autres produits non opérationnels	2,22 M	-2,66 M	2,92 M	1,54 M
EBT, hors éléments non courants	-13,24 M	-6,4 M	19,42 M	24,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2,32 M	-4,36 M
Dépréciation du goodwill	-	-144 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,24 M	-150 M	17,1 M	20,24 M
Charge d'impôt	2,59 M	-1,3 M	5,89 M	1,83 M
Résultat des activités poursuivies	-15,83 M	-149 M	11,21 M	18,41 M
Résultat net part du groupe	-15,83 M	-149 M	11,21 M	18,41 M
Résultat net	-15,83 M	-149 M	11,21 M	18,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	10,41 M	11,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,83 M	-149 M	803 k	7,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,83 M	-149 M	803 k	7,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,96	0,01	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,96	0,01	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	75,97 M	75,97 M	75,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,96	0,01	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,96	0,01	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	75,97 M	75,97 M	75,97 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	0,16	0,2
BPA dilué normalisé	-	-0,05	0,16	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,87 M	34,99 M	43,56 M	71,94 M
EBITA	30,1 M	29,53 M	36,24 M	60,1 M
EBIT	30,05 M	29,48 M	30,09 M	52,64 M
EBITDAR	35,62 M	35,8 M	44,42 M	73,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-19,57	0,86	34,45	9,06
Total des impôts courants	2,55 M	2,81 M	4,66 M	4,86 M
Total des impôts différés	42 k	-4,11 M	1,23 M	-3,03 M
Résultat net normalisé	-8,27 M	-4 M	12,14 M	15,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,21 M	11,74 M	455 k	631 k
Provisions de pension	-51 k	-97 k	-217 k	63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	307 k	755 k	1,47 M	1,65 M
Dépense de marketing	307 k	755 k	1,47 M	1,65 M
Dépense en recherche et de développement	4,85 M	6,34 M	3,5 M	7,7 M
Charges locatives nettes, total	752 k	811 k	864 k	1,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	720 k	435 k	1,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	91,17 k	429 k	393 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,05 M	3,29 M	3,79 M	6,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	285 k	310 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	285 k	310 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,14 M	15,93 M	28,96 M	15,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	22,47 M	29,37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	102 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	31,24 M	15,93 M	51,42 M	44,82 M
Créances clients, total	28,15 M	35,58 M	32,68 M	69,19 M
Autres créances	5,66 M	9,32 M	-	-
Notes à recevoir	5 k	41 k	-	-
Total des créances	33,81 M	44,94 M	32,68 M	69,19 M
Stocks	46,21 M	45,02 M	55,66 M	78,54 M
Autres actifs à court terme, total	8,13 M	6,84 M	4,97 M	152 k
Total de l'actif circulant	119 M	113 M	145 M	193 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	71,37 M	102 M
Amortissements cumulés	-	-	-10,91 M	-18,97 M
Immobilisations corporelles nettes	43,71 M	46,51 M	60,46 M	82,81 M
Investissements à long terme	1,81 M	1,77 M	3,04 M	4,15 M
Goodwill	400 M	258 M	140 M	174 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32,57 M	38,49 M	129 M	142 M
Prêts à long terme	54 k	41 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	3,19 M	282 k	44 k
Charges différées à long terme	-	-	52,38 M	60,76 M
Autres actifs à long terme, total	589 k	239 k	1 k	-
Total des actifs	598 M	461 M	529 M	656 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,69 M	15,89 M	22,89 M	32,3 M
Charges à payer, total	16,54 M	17,66 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	21,43 M	3,4 M	7,28 M	7,03 M
Part à court terme des contrats de location	1,4 M	1,45 M	2,06 M	2,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,08 M	3,58 M	-	-
Autres passifs à court terme	5,86 M	11,55 M	40,22 M	68,39 M
Total du passif circulant	58,99 M	53,54 M	72,45 M	110 M
Dette à long terme	427 M	217 M	238 M	301 M
Contrats de location à long terme	1,95 M	4,64 M	7,57 M	7,69 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	7,08 M	7,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	653 k	-	14,39 M	17,58 M
Autres passifs non courants	12,6 M	13,54 M	6,34 M	8,55 M
Total du passif	501 M	288 M	346 M	452 M
Actions ordinaires, total	104 M	347 M	1,94 M	1,95 M
Primes d'émissions d'actions	2,1 M	138 M	188 M	188 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	-308 M	7,81 M	26,21 M
Résultat global et autres	100 M	-5,46 M	-14,76 M	-12,15 M
Total des fonds propres ordinaires	97,1 M	172 M	183 M	204 M
Total des capitaux propres	97,1 M	172 M	183 M	204 M
Total du passif et des capitaux propres	598 M	461 M	529 M	656 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	75,97 M	75,97 M	75,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	75,97 M	75,97 M	75,97 M
Actif net par action	-	2,27	2,41	2,69
Actif corporel net	-335 M	-124 M	-85,3 M	-112 M
Actif corporel net par action	-	-1,63	-1,12	-1,47
Total de la dette	452 M	226 M	255 M	318 M
Dette nette	420 M	210 M	204 M	273 M
Dette relative aux PBO non financés	9,04 M	8,54 M	7,08 M	7,6 M
Dette relative aux contrats de location	6,02 M	6,49 M	6,91 M	12,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,81 M	1,77 M	2,76 M	3,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5
Stocks - matières premières, total	15,12 M	14,86 M	23,73 M	37,01 M
Stocks - travaux en cours, total	27,41 M	28,05 M	-	-
Stocks de produits finis, total	12,83 M	10,55 M	10,56 M	12,89 M
Stocks - Autres	-	-	31,11 M	41,2 M
Terres possédées	-	-	1,8 M	2,77 M
Bâtiments, total	-	-	8,76 M	16,42 M
Machines, total	-	-	33,42 M	43,74 M
Employés à temps plein	-	1,23 k	-	1,23 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,72 M	1,39 M	1,37 M	386 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-15,83 M	-149 M	11,21 M	18,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,16 M	6,89 M	8,96 M	14,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50 k	45 k	6,15 M	7,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,21 M	6,93 M	15,11 M	21,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,58 M	4,96 M	5,24 M	8,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	144 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-37 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	47,22 M	36,08 M	14,36 M	23,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,97 M	-219 k	1,56 M	-21,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	44,12 M	42,66 M	47,48 M	50,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,77 M	-19,59 M	-21,8 M	-30,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,67 M	-35,51 M	-69,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,84 M	1,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,77 M	-21,26 M	-55,48 M	-99,64 M
Dette à court terme émise, total	-	446 k	-	82 k
Dette à long terme émise, total	10 M	230 M	40 M	65 M
Total de la dette émise	10 M	231 M	40 M	65,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-442 k	-12,4 M	-3,14 M	-5,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,24 M	-259 M	-1,51 M	-2,13 M
Total de la dette remboursée	-5,68 M	-271 M	-4,65 M	-7,53 M
Émission d'actions ordinaires	-	42,74 M	-	-
Autres activités de financement, total	-9,33 M	-39,09 M	-15,09 M	-22,06 M
Flux de trésorerie de financement	-5,01 M	-36,83 M	20,26 M	35,49 M
Ajustements des taux de change	-260 k	211 k	138 k	192 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-2 k
Variation nette de la trésorerie	25,08 M	-15,22 M	12,4 M	-13,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,27 M	30,98 M	13,43 M	24,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,26 M	1,96 M	3,08 M	6,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,89 M	26,08 M	-1,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	14,61 M	35,55 M	15,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,88 M	-17,91 M	16,99 M
Dette nette émise (remboursée)	4,32 M	-40,47 M	35,35 M	57,56 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,48	3,8	5,55
Rendement du capital total	-	3,89	4,5	6,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-110,67	6,31	9,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-110,67	0,45	3,8
Analyse des marges
Marge brute %	61,99	61,14	57,93	56,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,52	34,75	32,19	28,96
Marge d’EBITDA %	23,27	21,05	21,7	24,65
Marge EBITA %	20,08	17,77	18,05	20,6
Marge d'EBIT %	20,05	17,74	14,99	18,04
Marge des activités poursuivies %	-10,56	-89,65	5,58	6,31
Marge nette %	-10,56	-89,65	5,58	6,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,56	-89,65	0,4	2,52
Marge nette normalisée %	-5,52	-2,41	6,05	5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,35	12,99	-0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,79	17,71	5,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,31	0,41	0,49
Rotation des actifs corporels	-	3,68	3,75	4,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,21	5,88	5,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,42	1,68	1,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	2,11	2	1,75
Quick Ratio	1,1	1,14	1,16	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,8	0,66	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,99	62,06	63,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	257,86	217,55	193,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	76,54	74,43	67,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	251,32	205,18	189,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	465,09	131,42	139,45	155,79
Dette totale / Capital total	82,3	56,79	58,24	60,91
Dette à long terme / Capitaux propres	441,58	128,6	134,35	151,2
Dette à long terme / Capital total	78,14	55,57	56,11	59,11
Dette totale / Total de l'actif	83,77	62,63	65,41	68,91
EBIT / Charges d'intérêt	0,72	0,78	1,99	1,96
EBITDA / Charges d'intérêt	0,87	0,97	2,98	2,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,54	0,45	1,54	1,62
Dette totale / EBITDA	12,46	6,21	5,65	4,27
Dette nette / EBITDA	11,59	5,77	4,51	3,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,08	13,44	10,91	7,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,69	12,49	8,71	6,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,88	20,81	45,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,37	14,46	41,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,33	24,5	65,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,89	22,73	65,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,88	2,05	74,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	841,15	-107,53	64,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	841,15	-107,53	64,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-51,67	-403,61	26,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-100,51	868,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,42	-8,15	111,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,57	23,63	41,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,4	29,99	36,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-23	14,93	24,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-63,05	-31,17	31,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	77,25	6,36	11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,32	11,32	6,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	42,29	11,29	41,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-393,32	-106,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	143,32	-57,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,74	32,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,89	27,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	11,76	43,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,73	42,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,07	33,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,84	-64,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,84	-64,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,14	96,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-77,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,76	39,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,75	32,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,61	33,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,93	19,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,57	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,3	8,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,74	8,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	25,84	25,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-